진기 제30
권제백팔
【진기삼십】 현묵집서(玄黓執徐)에서 유목돈탄(柔兆涒灘)까지, 모두 5년이다.
봄 정월, 기사일 초하루, 대사면을 내렸다.
전진주 부등이 소의 농서 이씨를 황후로 세웠다.
2월, 임인일, 후연주 모용수가 노구에서 하간, 발해, 평원으로 갔다. 적소가 장수 적도를 보내 관도를 침범하여 소강루에 주둔시켰다. 3월, 모용수가 군사를 이끌고 남쪽으로 적소를 공격했다.
전진 표기장군 몰혁간이 부중을 거느리고 후진에 투항하니, 후진이 그를 거기장군으로 삼고 고평공에 봉했다.
후진주 요장이 병상에 누워 요석덕에게 이윤을 진수하게 하고, 윤위에게 장안을 지키게 하며, 태자 요흥을 불러 행영으로 오게 했다. 정남장군 요방성이 요흥에게 말했다: "지금 적이 아직 멸망하지 않았고, 주상께서 또 병환 중이십니다. 왕통 등은 모두 부곡을 거느리고 있어 끝내 화근이 될 것이니, 마땅히 모두 제거해야 합니다." 요흥이 이를 따라 왕통, 왕광, 부윤, 서성, 모성을 죽였다. 요장이 노하여 말했다: "왕통 형제는 나의 동향 사람으로, 실로 다른 마음이 없었다. 서성 등은 모두 전조의 명장인데, 내가 막 기용하려 하였거늘, 어찌 감히 죽였느냐!"
후연주 모용수가 진군하여 소강루에 바짝 다가갔다. 여름 4월, 적도가 남쪽으로 활대로 도망쳤다. 적소가 서연에 구원을 청하니, 서연주 모용영이 군신들과 의논하였다. 상서 발해 사람 포준이 말했다: "두 도적을 서로 소모하게 하여 우리가 그 이익을 앉아서 취하는 것이니, 이는 변장자의 계책입니다." 중서시랑 태원 사람 장등이 말했다: "모용수는 강하고 적소는 약한데, 무엇이 소모되겠습니까! 빨리 구원하여 정족지세를 이루는 것만 같지 못합니다. 지금 우리 군대가 직수로 향하여 낮에는 의병을 많이 설치하고, 밤에는 횃불을 많이 밝히면, 모용수가 반드시 두려워하여 군사를 돌려 스스로 구원할 것입니다. 우리 군대가 그의 앞을 치고, 적소가 그 뒤를 따르면, 이는 하늘이 주는 때를 놓치지 말아야 합니다." 모용영이 따르지 않았다.
후연이 대사면을 내렸다.
5월, 정묘일 초하루, 일식이 있었다.
6월, 후연주 모용수가 여양에 주둔했다. 임하에서 도강하려 하자, 적소가 황하 남안에 병사를 늘어세워 막았다. 신해일, 모용수가 영채를 서진으로 옮겨 여양 서쪽 40리 떨어진 곳에 이르렀다. 가죽 배 100여 척을 만들어, 병기를 가득 실은 것처럼 꾸며 거슬러 올라갔다. 적소가 급히 군사를 이끌고 서진으로 달려갔다. 모용수가 은밀히 중루장군 계림왕 모용진 등을 보내 여양진에서 밤에 도강하여 황하 남안에 진을 치고, 동이 트자 영채가 완성되었다. 적소가 듣고 급히 군사를 돌려 모용진의 영채를 공격했다. 모용수가 모용진에게 명하여 굳게 지키며 나와 싸우지 말라 했다. 적소의 군대는 왕복하며 지치고, 영채를 공격해도 이기지 못해 물러나려 했다. 모용진이 군사를 이끌고 나와 싸웠다. 표기장군 모용농이 서진에서 도강하여 모용진과 협공하여 적소의 군대를 크게 무찔렀다. 적소가 활대로 도망쳐 처자를 데리고 패잔병을 수습하여 북쪽으로 황하를 건너 백록산에 올라 험준한 지형에 의지하여 굳게 지키니, 후연군이 나아갈 수 없었다. 모용농이 말했다: "적소에게는 군량이 없어 오래 산중에 머물 수 없다." 이에 군사를 이끌고 물러나면서 기병을 남겨 정찰하게 했다. 적소가 과연 산에서 내려왔다. 후연군이 돌아와 습격하여 그의 모든 부중을 사로잡았고, 적소는 필마 단신으로 장자로 도망쳤다. 서연주 모용영이 적소를 거기대장군, 연주목으로 삼고 동군왕에 봉했다. 1년여 후, 적소가 모반하여 모용영이 그를 죽였다.
당초에 학혜, 최정, 그리고 청하 사람 최굉, 신흥 사람 장탁, 요동 사람 기등, 양평 사람 노찬이 모두 전진에서 벼슬하다가 전진의 난을 피해 투항해 왔고, 조정에서 조칙을 내려 그들을 기주 각 군의 태수로 삼아 각자 부곡을 거느리고 황하 남안에 주둔하게 했다. 얼마 후 그들은 다시 적씨의 관작을 받았고, 적씨가 실패하자 모두 후연에 투항했다. 후연주 모용수가 각자의 재능에 따라 등용했다. 적소가 통솔하던 7군 3만여 호는 모두 편안히 살던 대로였다. 모용수가 장무왕 모용주를 연, 예 2주자사로 삼아 활대를 진수하게 하고, 서주 백성 7천여 호를 여양으로 옮겨 팽성왕 모용탈을 서주자사로 삼아 여양을 진수하게 했다. 모용탈은 모용수의 동생의 아들이었다. 모용수가 최음을 모용주의 사마로 삼았다.
당초에 진류왕 모용소가 진남장군이 되고, 태원왕 모용해가 정서장군이 되고, 낙랑왕 모용온이 정동장군이 되었을 때, 모용수는 모두 최음을 그들의 부관으로 삼았다. 최음은 재주와 식견이 정밀하고 민첩하며 강직하여 간언을 잘했고, 네 왕이 모두 그를 두려워했다. 그가 가는 곳마다 형벌을 간소화하고 부역을 줄이니, 유민들이 귀부하여 호구가 날로 증가했다.
가을 7월, 모용수가 업으로 가서 태원왕 모용해를 기주목으로, 우광록대부 여울을 좌복야로 임명했다.
전진주 부등이 후진주 요장이 병들었다는 소식을 듣고 크게 기뻐하며 세조 신주에게 제사 지내고 대사면을 내렸으며, 백관의 품계를 2등씩 올리고, 말을 먹이고 무기를 갈아 진군하여 안정에 바짝 다가가서 성에서 90여 리 떨어진 곳에 이르렀다. 8월, 요장의 병세가 조금 나아져 성에 나가 막았다. 부등이 군사를 이끌고 영채를 나와 맞서 싸우려 하자, 요장이 안남장군 요희롱을 보내 따로 전진의 영채를 공격하게 했다. 부등이 두려워하여 군사를 돌렸다. 요장이 밤에 군사를 이끌고 샛길로 부등의 뒤로 돌아갔다. 동이 트자 정찰 기병이 보고했다: "적군의 각 영채가 이미 비어 있어 어디로 갔는지 모릅니다." 부등이 크게 놀라 말했다: "그 사람은 무엇이기에 떠나도 내가 알지 못하고, 와도 내가 깨닫지 못하는가! 죽은 줄 알았더니 갑자기 또 오니, 내가 이 강족과 같은 세상에 태어난 것이 얼마나 어려운 일인가!" 부등이 이에 옹성으로 돌아가고, 요장도 안정으로 돌아갔다.
삼하왕 여광이 동생 우장군 여보 등을 보내 금성왕 걸복건귀를 공격하게 했는데, 여보 및 장수와 병사가 1만여 명이나 죽었다. 또 아들 호분중랑장 여찬을 보내 남강 팽혜념을 공격하게 했으나, 여찬도 패하여 돌아왔다. 여광이 친히 군사를 이끌고 포한에서 팽혜념을 공격하여 이기니, 팽혜념은 감송으로 도망쳤다.
겨울 10월, 신해일, 형주자사 왕침이 죽었다. 옹주자사 주서가 늙고 병들어 직을 해임해 줄 것을 청하니, 조정에서 태자우위솔 극회를 옹주자사로 삼아 주서를 대신해 양양을 진수하게 했다. 극회는 극담의 아들이다.
관중에 있던 파촉 사람들이 모두 후진을 배반하고 홍농을 점거하여 전진에 귀부했다. 전진주 부등이 두충을 좌승상으로 삼으니, 두충이 화음으로 옮겨 주둔했다. 극회가 장수 조목을 보내 금용을 지키게 하고, 하남태수 양기기가 여러 군을 이끌고 호성에 주둔하여 두충을 공격해 물리쳤다.
11월, 계유일, 조정에서 황문랑 은중감을 도독형·익·영삼주제군사, 형주자사로 삼아 강릉을 진수하게 했다. 은중감은 명성은 있었으나 자격과 위망이 얕아 논의하는 자들이 적당하지 않다고 여겼다. 부임한 후, 작은 은혜를 베푸는 것을 좋아하여 기강과 법도가 해이해졌다.
남군공 환현은 자신의 재능과 문벌을 믿고 영웅호걸로 자처했으나, 조정에서 의심하여 임용하지 않았다. 23세가 되어서야 태자세마에 임명되었다. 환현이 일찍이 낭야왕 사마도자를 알현했는데, 마침 사마도자가 크게 취해 취한 눈으로 여러 빈객들에게 말했다: "환온이 만년에 도적이 되고자 했는데, 그대들은 어떻게 생각하는가?" 환현이 엎드려 땀을 흘리며 일어나지 못했다. 이로부터 더욱 불안하여 항상 사마도자를 철천지한으로 여겼다. 후에 외직으로 나가 의흥태수를 보임받았으나 울울불평하여 탄식하며 말했다: "아버지는 구주백이었는데, 아들은 오호장이 되었구나!" 이에 관직을 버리고 봉지로 돌아와 상소하여 스스로 변명했다: "선친께서 왕실을 부흥시킨 공훈을 조정에서 잊으셨으니, 나는 다시 따지지 않겠습니다. 선제께서 즉위하시고 폐하께서 계승하셨으니, 묻노니 논의하는 자들아, 이것이 누구의 공로인가?" 상소는 묵살되어 회답이 없었다.
환현이 강릉에 있을 때, 은중감이 그를 매우 두려워했다. 환씨 대대로 형주를 진수했고, 환현이 또 호협했으며, 사민들이 그를 은중감보다 더 두려워했다. 환현이 일찍이 은중감의 관청 당 앞에서 말을 타고 마창으로 은중감을 가리켰다. 은중감의 중병참군 팽성 사람 유매가 환현에게 말했다: "마창의 솜씨는 남음이 있으나, 정밀한 이치는 부족합니다." 환현이 불쾌해하자, 은중감이 이로 인해 안색이 변했다. 환현이 나가자, 은중감이 유매에게 말했다: "너는 미친 사람이다! 환현이 밤에 사람을 보내 너를 죽이면, 내가 어떻게 너를 구원하겠느냐?" 유매를 도성으로 피신하게 했다. 환현이 사람을 보내 그를 추격하여 죽이려 했으나, 유매는 가까스로 죽음을 면했다.
이 강릉을 지나다가 은중감을 만나 권하며 말했다: "환현의 뜻은 평범하지 않으며, 항상 직책을 잃은 데 대해 울적해합니다. 절하께서 그를 지나치게 존중하고 우대하시니, 장래의 방책이 아닐 듯합니다!" 은중감이 기뻐하지 않았다. 호번의 처남인 같은 군 사람 나기생은 은중감의 공조였다. 호번이 물러나 나기생에게 말했다: "은후가 창과 방패를 거꾸로 쥐어 남에게 주니, 반드시 화를 부를 것이오. 그대가 일찍 떠날지 머물지를 결정하지 않으면, 후회해도 늦을 것이오!"
경인일, 황자 사마덕문을 낭야왕으로 세우고, 낭야왕 사마도자를 회계왕으로 고쳐 봉했다.
12월, 후연주 모용수가 중산으로 돌아와, 요서왕 모용농을 도독 연·예·형·서·옹 오주 제군사로 임명하고 업성을 지키게 했다.
휴관 부락의 권천성이 현친을 점거하고 스스로 진주목이라 칭했다.
청하 사람 이요가 상표하여 연주에 명하여 공자묘를 수리하고, 민호를 주어 청소하게 하며, 학교를 세워 교수와 학생을 모집할 것을 청하며 말했다: "일이 더딘 듯하나 실은 급박한 것이, 이런 경우를 두고 하는 말입니다!" 상표가 살펴지지 않았다.
봄 정월, 후연 양평효왕 모용유가 죽었다.
권천성이 전진에 핍박받아, 금성왕 걸복건귀에게 항복을 청했다. 걸복건귀가 그를 동진주자사·휴관대도통·현친공으로 임명했다.
여름 4월 경자일, 후연주 모용수가 태자 모용보를 대선우로 가봉하고, 안정왕 고욕관위를 태위로, 범양왕 모용덕을 사도로, 태원왕 모용해를 사공으로, 진류왕 모용소를 상서우복야로 임명했다. 5월, 아들 모용희를 하간왕, 모용랑을 발해왕, 모용감을 박릉왕으로 세웠다.
전진 우승상 두충이 자기의 재능을 믿고 남을 얕보며, 스스로 천수왕을 청했으나, 전진주 부등이 허락하지 않았다. 6월, 두충이 스스로 진왕이라 칭하고, 연호를 원광으로 고쳤다.
금성왕 걸복건귀가 아들 걸복적반을 태자로 세웠다. 걸복적반의 용맹과 지략과 명결함이 그 아버지를 능가했다.
가을 7월, 전진주 부등이 야인보에서 두충을 공격하자, 두충이 후진에 구원을 청했다. 윤위가 후진주 요장에게 말했다: "태자의 인후한 명성이 원근에 알려졌으나, 영웅적인 지략은 아직 드러나지 않았습니다. 청컨대 그를 보내 부등을 쳐서 이름을 떨치게 하소서." 요장이 따랐다. 태자 요흥이 군사를 이끌고 호공보를 공격하자, 부등이 두충의 포위를 풀고 구원하러 갔다. 요흥이 틈을 타 평량을 습격하여 크게 이기고 돌아왔다. 요장이 요흥을 돌려 장안에 진수하게 했다.
위왕 탁발규가 설간부 수령 태실부가 유발발을 보내지 않은 까닭에, 8월, 그 성을 습격하여 도살하고, 태실부는 전진으로 도망쳤다.
저족 수령 양불숭이 반란하여 후진으로 도망치자, 양기기와 조목이 그를 추격했다. 9월 병술일, 동관에서 양불숭을 격파했다. 후진 장수 요숭이 양불숭을 구원하여 진군을 격파하고, 조목이 전사했다.
겨울 10월, 후진주 요장이 병이 중해져 장안으로 돌아왔다.
연주 모용수가 서연 정벌을 의논하자, 여러 장수들이 모두 말했다: "모용영에게 가히 틈이 없고, 우리는 여러 해 전쟁으로 병사들이 피폐하여 출병할 수 없습니다." 범양왕 모용덕이 말했다: "모용영은 이미 연나라 종실의 방계인데, 또 참월하여 제위를 칭하며 백성들의 이목을 혼란시키니, 마땅히 먼저 제거하여 민심을 통일해야 합니다. 병사들이 비록 피폐하나, 어찌 이에 그칠 수 있겠습니까!" 모용수가 말했다: "사도의 의견이 바로 나와 같소. 내가 비록 늙었으나, 주머니 속의 남은 지혜를 꺼내도 그를 대적하기에 충분하니, 끝내 이 도적을 남겨 자손에게 누를 끼칠 수는 없소." 이에 계엄을 명했다.
11월, 모용수가 중산에서 보병과 기병 7만 명을 출동시켜, 진서장군·단양왕 모용찬과 용양장군 장숭을 정형으로 보내 진양에 이르러 서연 무향공 모용우를 공격하게 하고, 정동장군 평규를 사정으로 보내 진동장군 단평을 공격하게 했다. 서연주 모용영이 그의 상서령 조운, 거기장군 모용종을 보내 5만 명을 거느리고 로천에 주둔하게 했다. 모용우는 모용영의 아우였다. 12월, 모용수가 업성에 도착했다.
기해일, 후진주 요장이 태위 요민, 복야 윤위, 요황, 장군 요대목, 상서 적백지를 궁중으로 불러 유조를 받들어 조정을 보좌하게 했다. 요장이 태자 요흥에게 말했다: "만약 누군가 이 몇몇 대신들을 비방하더라도, 너는 결코 믿지 말라. 너는 은의로 골육친을 어루만지고, 예절로 대신을 대접하며, 신의로 사물을 대하고, 인애로 백성을 다스려라. 이 네 가지에 문제가 없으면, 나는 걱정할 것이 없느니라." 요황이 눈물을 흘리며 부등을 취할 계책을 묻자, 요장이 말했다: "지금 대업이 장차 이루어지려 하는데, 요흥의 지혜와 재능으로 충분히 해낼 수 있으니, 무엇을 묻겠느냐!" 경자일, 요장이 죽었다. 요흥이 발상을 비밀로 하고, 그의 숙부 요서를 보내 안정을 진수하게 하고, 요석덕을 음밀로, 아우 요숭을 장안을 지키게 했다. 어떤 사람이 요석덕에게 말했다: "공은 평소 위명이 드높고, 부하 병력이 가장 강하여, 지금 정권 교체 시기에 반드시 조정의 의심을 받을 것이니, 차라리 잠시 진주로 도망가 형세를 관망하심이 어떻겠습니까?" 요석덕이 말했다: "태자의 뜻이 너그럽고 큼직하여, 반드시 다른 염려가 없을 것이다. 지금 부등이 아직 소멸되지 않았는데, 우리가 만약 골육끼리 서로 공격한다면 이는 자멸하는 길이다. 나는 오직 죽을 따름이니, 끝내 이렇게 하지 않겠다." 이에 가서 요흥을 알현하니, 요흥이 후한 예절로 대접하고 그를 돌려보냈다. 요흥이 스스로 대장군이라 칭하고, 윤위를 장사, 적백지를 사마로 삼아, 무리를 이끌고 전진을 정벌했다.
봄 정월, 전진주 부등이 후진주 요장이 죽었다는 소식을 듣고 기뻐하며 말했다: "요흥은 저런 어린애라, 내가 막대기를 꺾어서도 한 번 때릴 수 있겠다." 이에 대사면을 하고, 전군을 이끌고 동진하며, 사도·안성왕 부광을 남겨 옹성을 지키게 하고, 태자 부숭을 호공보를 지키게 했다. 사자를 보내 금성왕 걸복건귀를 좌승상·하남왕으로 임명하고, 겸하여 진·양·익·양·사 오주 목으로 삼고, 구석을 더하여 내렸다. 당초, 독발사복건이 죽자, 아들 독발오고가 뒤를 이었다. 독발오고는 웅무하고 용감하며, 큰 뜻을 품고, 대장 분타와 더불어 양주를 탈취할 계책을 의논했다. 분타가 말했다: "공이 반드시 양주를 얻고자 하신다면, 마땅히 먼저 농사에 힘쓰고, 무예를 익히며, 현인을 예우하고, 정치와 형벌을 밝힌 뒤에야 성공할 수 있을 것입니다." 독발오고가 그의 말을 따랐다. 삼하왕 여광이 사자를 보내 독발오고를 관군대장군·하서선비대도통으로 임명했다. 독발오고가 부하들과 의논하며 말했다: "받아들일 수 있겠는가?" 여러 사람들이 모두 말했다: "우리는 병력이 강하고 말이 건장한데, 어찌하여 남에게 속해야 합니까?" 석진약류가 대답하지 않자, 독발오고가 말했다: "네가 여광을 두려워하는가?" 석진약류가 말했다: "우리의 기반은 아직 튼튼하지 않고, 크고 작고 강하고 약함이 상대가 안 됩니다. 만약 여광이 힘을 다해 우리를 친다면, 우리가 무엇으로 막겠습니까? 차라리 관직을 받아 그를 교만하게 하고, 가히 틈을 타서 움직이면, 성공하지 못함이 없을 것입니다." 독발오고가 이에 임명을 받아들였다.
2월, 전진주 부등이 도각부의 요노보와 백포보를 공격하여 이 두 성보를 함락시켰다.
연주 모용수가 청하공 모용회를 남겨 업성을 지키게 하고, 사주·기주·청주·연주의 병력을 징발하여, 태원왕 모용해를 자구로 출병시키고, 요서왕 모용농을 호관으로 출병시키며, 모용수 자신이 사정으로 출병하여 서연을 공격하고, 공격 방향을 공개 선언하며, 각 군을 나누어 주둔시켰다. 서연주 모용영이 듣고, 엄정히 대비하며, 병력을 나누어 지키고, 대벽에 군량을 집결시키고, 그의 조카 정동장군 소일두귀, 진동장군 왕차다, 우장군 낙마구를 보내 1만여 명을 거느리고 그곳을 지키게 했다.
여름 4월, 전진(前秦) 주 부등(苻登)이 육막(六陌)에서 폐교(廢橋)로 곧장 향했다. 후진(後秦) 시평태수(始平太守) 요상(姚詳)은 마외보(馬嵬堡)를 지키며 그를 막았다. 태자 요흥(姚興)은 윤위(尹緯)를 보내 군사를 이끌고 요상을 구원하게 했고, 윤위는 폐교를 지키며 전진 군대를 기다렸다. 전진 병사들이 물을 얻으려 다투었으나 얻지 못해 목말라 죽은 자가 열에 두셋이었고, 마침내 윤위를 맹렬히 공격했다. 요흥이 급히 적백지(狄伯支)를 보내 윤위에게 말했다. “부등은 궁지에 몰린 도적이니, 신중하게 행동하여 그를 꺾어야 합니다.” 윤위가 말했다. “선제(先帝)께서 돌아가셔서 인심이 놀라고 흔들리고 있습니다. 지금 장수와 병사들이 분발하려는 힘을 이용해 적을 사로잡지 않는다면, 큰일은 끝장입니다!” 마침내 전진군과 교전하여 전진군을 크게 무찔렀다. 그날 밤, 전진군은 무너져 흩어졌고, 부등은 홀로 말을 타고 옹성(雍城)으로 도망쳤다. 태자 부숭(苻崇)과 안성왕(安成王) 부광(苻廣)이 패배 소식을 듣고 모두 성을 버리고 도망갔다. 부등이 도착했으나 돌아갈 곳이 없자, 마침내 평량(平涼)으로 도망쳐 흩어진 병사들을 모은 뒤 마모산(馬毛山)으로 들어갔다.
연(燕) 주 모용수(慕容垂)가 업성(鄴城) 서남쪽에 군대를 주둔시키고 한 달 넘게 전진하지 않았다. 서연(西燕) 주 모용영(慕容永)이 이를 이상히 여겨, 태항산(太行山) 길이 넓은 것을 보고 모용수가 다른 길로 와서 공격하려는 것이라 의심하여, 모든 군대를 징발하여 지관(軹關)에 주둔시키고 태항산 입구를 막았으며, 대벽(台壁) 한 군대만 남겨두었다. 갑술일(甲戌日)에 모용수가 대군을 이끌고 부구(滏口)를 출발하여 천정관(天井關)으로 들어갔다. 5월 을유일(乙酉日)에 연군이 대벽에 도착하자, 모용영은 종형(從兄) 태위(太尉) 대일귀(大逸豆歸)를 보내 대벽을 구원하게 했고, 평규(平規)가 그를 격파했다. 소일귀(小逸豆歸)가 성을 나와 맞서 싸웠으나, 요서왕(遼西王) 모용농(慕容農)이 또 그를 격파하여 근마구(勒馬駒)를 참수하고 왕차다(王次多)를 생포했으며, 마침내 대벽을 포위했다. 모용영은 태항을 지키던 군대를 소환하고, 직접 5만 정예병을 이끌고 맞서 싸웠다. 조운(刁雲)과 모용종(慕容鍾)이 놀라고 두려워하여 부하들을 이끌고 연나라에 항복했고, 모용영은 그들의 처자식을 죽였다. 기해일(己亥日)에 모용수가 대벽 남쪽에 진을 치고, 효기장군(驍騎將軍) 모용국(慕容國)에게 시내 아래에 기병 천 명을 매복하게 했다. 경자일(庚子日)에 모용영과 교전하여 모용수가 거짓으로 후퇴하자, 모용영의 군대가 추격했다. 수 리를 추격했을 때, 모용국의 기병이 시내에서 나와 그들의 후방을 끊었고, 각 군대가 사방에서 함께 공격하여 서연군을 크게 무찔렀다. 참수한 머리가 8천여 급이었고, 모용영은 장자(長子)로 도망쳤다. 진양(晉陽) 수비 장수는 이 소식을 듣고 성을 버리고 도망갔다. 단양왕(丹楊王) 모용찬(慕容瓚) 등이 진군하여 진양을 점령했다.
후진 태자 요흥이 이때에야 비로소 상사를 발표하고, 괴리(槐里)에서 황제의 자리에 올랐으며, 대사면을 하고 연호를 황초(皇初)로 고쳤다. 그런 다음 안정(安定)으로 갔다. 후진 주 요장(姚萇)을 추증하여 무소황제(武昭皇帝)라 하고, 묘호를 태조(太祖)라 하였다.
6월 임자일(壬子日)에 회계왕태비(會稽王太妃) 정씨(鄭氏)를 추존하여 간문선태후(簡文宣太后)라 하였다. 여러 신하들은 선태후가 원제(元帝)에게 배향(配享)되어야 한다고 여겼으나, 태자전솔(太子前率) 서막(徐邈)이 말했다. “선태후께서 생존해 계실 때, 선제(先帝)와 부부가 되지 않으셨습니다. 더구나 자손이 어찌 조상을 위해 배우자를 세울 수 있겠습니까?” 국학명교(國學明教) 동관(東莞) 사람 장도(臧燾)가 말했다. “지금 존호가 이미 정해졌으니, 끝없는 효성의 생각을 표현할 수 있게 되었습니다. 별도로 침묘(寢廟)를 세우면 어머니를 존숭하는 예법이 드러나고, 아들의 칭호로써 또한 존귀함의 유래를 밝히게 됩니다. 한 가지 거동으로 세 가지 의리에 부합하니, 좋지 않겠습니까?” 이에 태묘(太廟) 길 서쪽에 사당을 세웠다.
연 주 모용수가 진군하여 장자를 포위했다. 서연 주 모용영이 후진으로 도망가려 하자, 시중(侍中) 난영(蘭英)이 말했다. “옛날 석호(石虎)가 용도(龍都)를 공격했을 때, 태조(太祖)께서 굳게 지키며 물러서지 않아 마침내 대연(大燕)의 기업을 이루셨습니다. 지금 모용수는 일흔 살의 노인으로, 전쟁에 싫증이 났으니 결코 오래도록 군대를 주둔시키며 여러 해 우리를 공격하지는 않을 것입니다. 우리는 성을 지키며 그를 지치게 하면 됩니다.” 모용영이 그의 말을 따랐다.
전진 주 부등이 아들 여음왕(汝陰王) 부종(苻宗)을 하남왕(河南王) 걸복간귀(乞伏干歸)에게 볼모로 보내 구원을 요청하고, 걸복간귀를 진봉(進封)하여 양왕(梁王)으로 삼고, 누이동생을 걸복간귀에게 시집보내 양왕후(梁王后)로 삼았다. 걸복간귀는 전군장군(前軍將軍) 걸복익주(乞伏益州) 등을 보내 1만 기병을 이끌고 구원하게 했다. 가을 7월, 부등이 군사를 이끌고 성을 나와 걸복간귀의 군대를 맞이했다. 후진 주 요흥이 안정에서 경양(涇陽)으로 가 부등과 산남(山南)에서 교전하여 부등을 생포하고 죽였다. 부등의 부하들을 모두 해산시켜 농업으로 돌아가게 하고, 음밀(陰密)의 3만 호를 장안(長安)으로 옮겼으며, 부등의 이황후(李皇后)를 요황(姚晃)에게 하사했다. 걸복익주 등은 이 소식을 듣고 군사를 이끌고 돌아갔다. 전진 태자 부숭이 황중(湟中)으로 도망쳐 황제의 자리에 오르고, 연호를 연초(延初)로 고쳤다. 부등을 추증하여 고황제(高皇帝)라 하고, 묘호를 태종(太宗)이라 하였다.
후진 안남장군(安南將軍) 강희(强熙)와 진원장군(鎮遠將軍) 양다(楊多)가 반란을 일으켜 두충(竇沖)을 추대하여 우두머리로 삼았다. 후진 주 요흥이 친히 군사를 이끌고 토벌하여 무공(武功)에 이르렀다. 양다의 조카 양량국(楊良國)이 양다를 죽이고 항복했으며, 강희는 진주(秦州)로 도망쳤고, 두충은 천천(汧川)으로 도망쳤으나, 천천의 저족(氐族) 추장 구고(仇高)가 그를 잡아 보냈다.
삼하왕(三河王) 여광(呂光)이 아들 여복(呂覆)을 도독옥문이서제군사(都督玉門以西諸軍事) 서역도호(西域大都護)로 삼고, 고창(高昌)을 지키게 하며, 대신들의 자제들을 따르도록 명령했다.
8월 기사일(己巳日)에 황태비(皇太妃) 이씨(李氏)를 높여 황태후(皇太后)로 삼고, 숭훈궁(崇訓宮)에 거처하게 했다.
서연 주 모용영이 포위되어 형세가 위급해지자, 아들 상산공(常山公) 모용홍(慕容弘) 등을 옹주자사(雍州刺史) 치회(郗恢)에게 보내 구원을 청하고, 옥새 하나를 바쳤다. 치회가 상주하여 말했다. “모용수가 만약 모용영을 병탄한다면 화가 더욱 깊어질 것입니다. 차라리 두 나라가 함께 존재하게 하여, 이 틈을 타서 함께 멸망시키는 것이 좋겠습니다.” 황제가 그의 말이 옳다고 여겨, 조서를 내려 청주자사(青州刺史) 왕공(王恭)과 예주자사(豫州刺史) 유해(庾楷)에게 구원하게 했다. 유해는 유량(庾亮)의 손자였다. 모용영은 진(晉) 군대가 출병하지 않을까 걱정하여, 또 태자 모용량(慕容亮)을 볼모로 보냈다. 평규가 모용량을 추격하여 고도(高都)에서 따라잡아 사로잡았다. 모용영이 또 위(魏)나라에 급히 알리자, 위왕(魏王) 탁발규(拓跋珪)가 진류공(陳留公) 탁발건(拓跋虔)과 장군 우월(庾岳)을 보내 5만 기병을 이끌고 동쪽으로 황하를 건너 수용(秀容)에 주둔하며 그를 구원하게 했다. 탁발건은 탁발흘근(拓跋紇根)의 아들이었다. 진군과 위군이 모두 아직 도착하지 않았을 때, 대일귀의 부장(部將) 벌근(伐勤) 등이 성문을 열어 연군을 맞이했다. 연나라 사람들이 모용영을 붙잡아 참수하고, 그의 공경대장(公卿大將) 조운, 대일귀 등 30여 명을 함께 죽였으며, 모용영이 통치하던 8개 군(郡) 7만여 호와 전진의 황제 수레와 의복, 가무 기생, 보물 등 많은 물건을 얻었다. 연 주 모용수가 단양왕 모용찬을 병주자사(并州刺史)로 삼아 진양을 지키게 하고, 의도왕(宜都王) 모용봉(慕容鳳)을 옹주자사로 삼아 장자를 지키게 했다. 모용영의 상서복야(尚書僕射) 창려(昌黎) 사람 굴준(屈遵), 상서(尚書) 양평(陽平) 사람 왕덕(王德), 비서감(秘書監) 중산(中山) 사람 이선(李先), 태자첨사(太子詹事) 발해(渤海) 사람 봉즉(封則), 황문랑(黃門郎) 태산(泰山) 사람 호모량(胡母亮), 중서랑(中書郎) 장등(張騰), 상서랑(尚書郎) 연군(燕郡) 사람 공손표(公孫表) 등을 그 재능에 따라 발탁하여 임용했다.
9월, 모용수가 장자에서 업성으로 갔다.
겨울 10월, 후진 주 요숭(姚崇)이 양왕 걸복간귀에게 쫓겨나 농서왕(隴西王) 양정(楊定)에게 투항했다. 양정은 사마(司馬) 소강(邵强)을 남겨 진주를 지키게 하고, 직접 2만 명을 이끌고 요숭과 함께 걸복간귀를 공격했다. 걸복간귀는 양주목(涼州牧) 걸복간탄(乞伏軻彈), 진주목(秦州牧) 걸복익주, 입의장군(立義將軍) 걸복힐귀(乞伏詰歸)를 보내 3만 기병을 이끌고 맞서 싸우게 했다. 걸복익주가 양정과 교전하여 평주(平州)에서 패배했다. 걸복간탄과 걸복힐귀가 모두 군사를 이끌고 후퇴하자, 걸복간탄의 사마(司馬) 적온(翟瑥)이 칼을 잡고 분노하여 말했다. “주상께서 영웅적인 무력으로 기업을 창업하시어, 나아가 적수가 없었고, 위세가 진(秦)과 촉(蜀)을 떨쳤습니다. 장군께서는 종실(宗室)로서 원수(元帥)의 직임을 맡았으니, 마땅히 힘을 다해 명령에 목숨을 바쳐 국가를 도와야 합니다. 지금 진주가 비록 패했으나, 두 군대의 병력은 오히려 온전합니다. 어찌 바람을 보고 물러납니까? 이렇게 하고 무슨 면목으로 주상을 뵈옵겠습니까? 저 적온 비록 재능이 없으나, 어찌 감히 장군을 멋대로 참수하지 못하겠습니까?” 걸복간탄이 사과하며 말했다. “앞서 여러 사람의 마음이 어떤지 알지 못했습니다. 과연 이와 같다면, 내 어찌 목숨을 아끼겠습니까?” 이에 기병을 이끌고 나아가 싸웠고, 걸복익주와 걸복힐귀도 군대를 정돈하여 뒤따랐다. 크게 양정의 군대를 무찔러 양정과 요숭을 참수하고, 1만 7천 급을 베었다. 걸복간귀는 마침내 농서(隴西) 지역을 완전히 차지했다.
양정에게는 아들이 없었다. 그의 숙부 양불구(楊佛狗)의 아들 양성(楊盛)이 이전에 구지(仇池)를 지키고 있었는데, 스스로 정서장군(征西將軍) 진주자사(秦州刺史) 구지공(仇池公)이라 칭하고, 양정을 추증하여 무왕(武王)이라 하였으며, 사자를 보내 후진에 와서 신하를 칭했다. 전진 태자 부선(苻宣)이 양성에게 투항하자, 양성은 저족과 강족을 20개 부호군(部護軍)으로 나누고, 각각 진(鎭)과 수(戍)를 설치했으며, 군현(郡縣)은 두지 않았다.
후연 주 모용수가 동쪽으로 양평, 평원을 순시하고, 요서왕 모용농에게 황하를 건너 안남장군 윤국과 함께 청주, 연주 일대를 공격하게 명령했다. 모용농은 늠구를, 윤국은 양성을 공격하여 모두 함락시켰다. 동평태수 위간은 전사했고, 고평, 태산, 낭야 각 군은 성을 버리고 흩어져 도망갔으며, 모용농은 해안까지 진군하여 곳곳에 지방 장관을 임명했다.
유연의 갈타한은 아버지를 버리고 사륜과 함께 무리를 이끌고 서쪽으로 도망쳤다. 북위의 장손추가 추격하여 상군 발나산에서 따라잡아 갈타한을 참수했다. 사륜은 남은 무리 수백 명을 수습하여 우질발에게 의탁했고, 우질발은 그들을 남쪽 변경에安置했다. 사륜은 우질발을 습격하여 죽였고, 우질발의 아들 계발, 오힐 등은 모두 북위로 투항했다. 사륜은 오원 이서의 여러 부를 약탈하고 대막 이북으로 도망쳤다.
11월, 후연 요서왕 모용농이 용수에서 벽려혼을 격파하고 즉시 임치로 들어갔다. 12월, 후연 주 모용수가 모용농 등을 소환했다.
후진 주 요흥은 사신을 보내 후연과 화친하고 태자 모용보의 아들 모용민을 후연에 보냈으며, 후연은 모용민을 하동공으로 봉했다.
양왕 걸복건귀가 스스로 진왕이라 칭하고 대사면을 실시했다.
봄, 정월, 후연 주 모용수는 산기상시 봉칙을 보내 후진에 답방하게 했고, 이어 평원에서 광천, 발해, 장락 일대에서 사냥을 한 후 돌아갔다.
서진왕 걸복건귀는 태자 걸복적반에게 상서령을 겸하게 하고, 좌장사 변예를 좌복야, 우장사 비의를 우복야로 삼았으며, 관직 설치를 모두 위무제, 진문공의 예에 따랐으나 여전히 스스로 대선우, 대장군이라 일컬었다. 변예 등은 여전히 원래처럼 부중 요속을 겸임했다.
설간부 수령 태실부는 장안에서 영북으로 도망쳐 돌아왔고, 상군 이서의 선비 및 잡호 부락이 모두 호응했다.
2월, 갑인일, 상서령 육납이 사망했다.
3월, 경진 삭일, 일식이 발생했다.
황태자는 황궁을 떠나 동궁으로 가고, 단양윤 왕아를 겸소부로 임명했다.
이때 회계왕 사마도자가 전권을 잡고 사치하고 방탕했으며, 그의 총신 조아는 본래 창우 출신이었고 여천추는 전당의 포도 소리였으나 모두 아첨과 뇌물로 승진했다. 사마도자는 조아를 위군태수, 여천추를 표기참군으로 임명했다. 조아는 사마도자를 위해 동쪽 저택을 열고 산을 쌓고 못을 파서 재물을 셀 수 없이 소비했다. 황제가 일찍이 그 저택에 행차하여 사마도자에게 말했다. "저택 안에 산이 있으니 좋지만, 수식이 지나치다." 사마도자는 대답하지 못했다. 황제가 떠난 후 사마도자가 조아에게 말했다. "폐하께서 산이 인력으로 만든 것임을 아시면 너는 반드시 죽는다!" 조아가 말했다. "공이 계신데 저 조아가 감히 죽겠습니까?" 조영은 더욱 힘을 냈다. 여천추는 벼슬을 팔고 권력을 잡아 재물을 억 단위로 모았다. 박령현 오흥인 문여협이 상소하여 이 일을 논하자, 황제는 더욱 사마도자를 싫어했지만 태후에게 핍박받아 감히 폐출시키지 못하고, 당시 명망이 있거나 자신의 심복인 왕공, 치회, 은중감, 왕순, 왕아 등을 발탁하여 조정 내외의 요직을 맡겨 사마도자를 방비하게 했다. 사마도자도 왕국보와 그의 종제 낭야내사 왕서를 끌어들여 심복으로 삼았다. 이로부터 붕당이 다투어 일어나 더 이상 지난날의 우애로운 즐거움이 없었고, 태후는 항상 중재했다. 중서시랑 서막이 조용히 황제에게 말했다. "한문제는 영명한 군주였으나 회남왕 일에 대해 후회했습니다. 세조(진무제)는 총명하고 통달했으나 제왕에게 부끄러움이 있었습니다. 형제 사이에 실로 마땅히 깊이 삼가야 합니다. 회계왕이 비록 주색을 좋아하는 허물이 있으나 용서해야 하며, 이로써 뭇사람의 논의를 그치게 하고, 밖으로는 국가를 위해 생각하고 안으로는 태후의 마음을 위로할 수 있습니다." 황제는 그의 말을 받아들여 다시 이전처럼 사마도자에게 위임했다.
당초 양정이 죽은 후, 천수인 강유가 습격하여 상규를 점거했다. 여름, 4월, 서진왕 걸복건귀가 걸복익주에게 6천 기병을 이끌고 토벌하게 했다. 좌복야 변예, 민부상서 왕송수가 말했다. "걸복익주는 여러 번 이겨 교만하므로 단독으로 임용할 수 없습니다. 그는 반드시 경적으로 인해 패할 것입니다." 걸복건귀가 말했다. "걸복익주는 날래고 용맹하여 여러 장수들이 미치지 못하니, 든든한 보좌를 보내 도와야 한다." 이에 평북장군 위건을 장사, 좌금장군 무화를 사마로 임명했다. 대한령에 이르러 걸복익주는 부대를 정비하지 않고 장수와 병사들에게 사냥하고 마음껏 술 마시게 하며 명령했다. "감히 군사를 논하는 자는 참수한다!" 위건 등이 간언했으나 듣지 않았고, 강유가 맞서 싸워 걸복익주를 크게 패배시켰다.
위왕 탁발규가 후연을 배반하고 변경의 여러 부를 침범하여 핍박했다. 5월, 갑술일, 후연 주 모용수가 태자 모용보, 요서왕 모용농, 조왕 모용린에게 8만 명을 이끌고 오원에서 출발하여 북위를 공격하게 하고, 범양왕 모용덕, 진류왕 모용소가 별도로 보기 1만 8천 명을 이끌고 후원하게 했다. 산기상시 고호가 간언했다. "위와 연은 대대로 혼인 관계를 맺었고, 위나라에 내란이 있자 연나라가 실제로 그들을 보전해 주었으며, 베푼 은덕이 깊고 좋은 관계를 맺은 지 오래입니다. 최근 말을 구하지 못해 그 동생을 억류한 것은 잘못이 우리 쪽에 있는데, 갑자기 군사를 일으켜 공격하는 것이 옳겠습니까? 탁발규는 침착하고 용맹하며 모략이 있고 어려서부터 어려움을 겪었으며, 병사는 정예하고 말은 강하므로 가벼이 여길 수 없습니다. 황태자가 젊고 뜻이 굳세고 예기가 왕성한데, 지금 정벌의 임무를 맡기면 반드시 위나라를 가벼이 여기고 상대를 얕볼 것이며, 만약 뜻대로 되지 않으면 위엄을 손상시키고 큰일을 그르칠 것이니, 폐하께서 깊이 생각하시길 바랍니다!" 말이 매우 격렬했다. 모용수가 노하여 고호의 관직을 파면했다. 고호는 고태의 아들이다.
6월, 계축일, 후연 태원원왕 모용해가 사망했다.
서진왕 걸복건귀가 도읍을 서성으로 옮겼다.
가을, 7월, 삼하왕 여광이 10만 명을 이끌고 서진을 공격하자, 서진 좌보 밀귀주, 좌위장군 막자갸저가 서진왕 걸복건귀에게 여광에게 칭번하고 아들 걸복칙발을 인질로 보내라고 권했다. 여광이 군대를 이끌고 돌아가자 걸복건귀는 후회하여 밀귀주와 막자갸저를 죽였다.
북위의 장곤이 후연 군대가 올 것을 듣고 위왕 탁발규에게 말했다. "연군은 활대, 장자의 승리에 익숙해져 온 나라의 힘을 기울여 옵니다. 그들은 우리를 얕보는 마음이 있습니다. 우리는 약한 모습을 보여 그들을 교만하게 해야만 이길 수 있습니다." 탁발규가 따르고, 부락과 가축을 모두 서쪽으로 황하를 건너 1천여 리를 피해 연군을 피했다. 후연 군대가 오원에 도착하여 북위의 별부 3만여 가를 항복시키고, 조밭을 수확하여 백여만 곡을 얻고, 흑성을 설치하고, 황하 가에 진군하여 배를 만들고 건너기 위한 도구를 준비했다. 탁발규는 우사마 허겸을 후진에 보내 구원을 요청했다.
돌발오고가 을불, 석절 등 여러 부를 공격하여 모두 격파하고 항복시켰으며, 염천보를 쌓아 도읍으로 삼았다. 광무인 조진은 젊어서 기이한 계책을 좋아했는데, 돌발오고가 염천에 있다는 말을 듣고 가업을 버리고 그를 따랐다. 돌발오고가 기뻐하며 말했다. "내가 조 선생을 얻었으니 큰일을 이룰 수 있겠다!" 그를 좌사마로 임명했다. 삼하왕 여광이 돌발오고를 광무군공으로 봉했다.
혜성이 수녀성에 나타나서 성(哭星)에 이르렀다. 황제가 마음속으로 꺼려하여 화림원에서 술을 들어 축원했다. "혜성이여, 네게 한 잔을 권한다. 예로부터 어찌 만세 천자가 있으랴!"
8월, 위왕 탁발규가 황하 이남에서 군대를 정비했다. 9월, 황하 가에 진군했다. 후연 태자 모용보가 군대를 진열하고 건너려 하자, 폭풍이 갑자기 일어나 수십 척의 배를 남쪽 기슭으로 불어 보냈다. 북위가 그중 갑사 3백여 명을 사로잡아 모두 놓아 돌려보냈다.
모용보가 중산에서 출발할 때, 후연 주 모용수가 이미 병이 있었고, 오원에 도착하자 탁발규가 사람을 보내 중산 방면의 길을 막고 후연 사자를 잡아 모두 포로로 삼았다. 모용보 등은 몇 달 동안 모용수의 소식을 듣지 못했고, 탁발규는 잡힌 사자들을 황하 가에 보내 그들에게 말하게 했다. "너희 아버지는 이미 죽었는데, 어찌 일찍 돌아가지 않는가!" 모용보 등이 근심하고 두려워했으며, 병사들은 놀라고 동요했다.
拓跋珪는 진류공拓跋건에게 5만 기병을 이끌고 황하 동쪽에 주둔하게 하고, 동평공拓跋의에게 10만 기병을 이끌고 황하 북쪽에 주둔하게 하며, 약양공拓跋준에게 7만 기병을 이끌고 후연 군대의 남쪽을 막게 했다.拓跋준은拓跋수오의 아들이다. 후진 주 요흥은 양불승을 보내 군대를 이끌고 북위를 구원하게 했다. 후연의 술사 석안이 태자 모용보에게 말했다: "천시가 불리하니, 연군은 반드시 큰 패배를 당할 것입니다. 빨리 떠나야 화를 면할 수 있습니다." 모용보가 듣지 않았다. 석안이 물러나 다른 사람에게 말했다: "우리 모두 시체가 들에 버려져 돌아가지 못할 것입니다!"
후연과 북위가 수십 일 동안 대치하자, 조왕 모용린의 부장 모용숭 등은 모용수가 실제로 죽었다고 여기고, 반란을 도모하여 모용린을 주인으로 세우려 했다. 일이 누설되어 모용숭 등은 모두 처형되었고, 모용보와 모용린 등은 내부에서 서로 의심하게 되었다. 겨울, 10월, 신미일에 배를 불태우고 밤을 틈타 도망쳤다. 당시 황하는 아직 얼지 않았기에 모용보는 북위 군대가 반드시 강을 건너지 못할 것이라고 생각하여 정찰병을 두지 않았다. 11월, 기묘일에 폭풍이 갑자기 일어나 황하가 얼었다. 위왕拓跋규가 군대를 이끌고 강을 건너 수레와 군수품을 남겨두고 정예 기병 2만여 명을 선발하여 급히 추격했다.
연군이 참합피에 도착했을 때, 큰 바람이 일고 검은 기운이 둑처럼 연군 후방에서부터 몰려와 진영 위를 덮었다. 승려 지담맹이 모용보에게 말했다: "바람 기운이 사납고 강렬하니, 이는 위병이 올 징조입니다. 마땅히 병사를 보내 그들을 막아야 합니다." 모용보는 위군과의 거리가 이미 멀다고 생각하여 웃으며 응답하지 않았다. 지담맹이 계속 청하자 모용린이 노하여 말했다: "전하의 신무함과 군대의 강성함으로 사막을 종횡무진하기에 족하거늘, 색로(북위를 가리킴)가 어찌 감히 멀리서 오겠습니까! 지담맹이 망언으로 무리를 놀라게 하니, 마땅히 목을 베어 경계를 삼아야 합니다!" 지담맹이 울며 말했다: "부씨(전진)가 백만 대군으로 회남에서 패배한 것은 바로 많은 군대를 믿고 적을 얕보며 천도를 믿지 않았기 때문입니다!" 사도 모용덕이 모용보에게 지담맹의 말을 따르도록 권하자, 모용보는 마침내 모용린에게 3만 기병을 이끌고 군대 후방에 주둔하여 만일의 사태에 대비하게 했다. 모용린은 지담맹의 말이 순전히 허튼소리라고 여겨 기병을 풀어 사냥을 즐기며 방비를 설치하려 하지 않았다. 모용보는 기병을 보내 위군을 정찰하게 했으나, 정찰병은 십여 리를 가서는 안장을 풀고 드러누워 쉬었다.
위군은 밤낮으로 길을 재촉하여 을유일, 저녁 무렵 참합피 서쪽에 도착했다. 연군은 참합피 동쪽, 반양산 남쪽 물가에 진을 치고 있었다. 위왕拓跋규는 밤중에 여러 장수들을 배치하여 연군을 기습할 준비를 하고, 병사들은 입에 나무 막대를 물고 말 입을 묶어 조용히 나아갔다. 병술일, 해가 뜰 무렵 위군이 산에 올라 높은 곳에서 연군 진영을 내려다보았다. 연군이 동쪽으로 출발하려다 뒤돌아 위군을 보고 병사들이 크게 놀라 아수라장이 되었다.拓跋규가 군대를 풀어 공격하자 연병은 도망쳐 물속으로 뛰어들었고, 사람과 말이 서로 짓밟히고 물에 빠져 죽은 자가 수만 명에 달했다. 약양공拓跋준이 병사를 이끌고 연군 앞길을 막자 연군 4, 5만 명이 한순간에 무기를 내려놓고 손을 묶여 사로잡혔고, 도망친 자는 겨우 수천 명에 불과했으며, 태자 모용보 등은 모두 단기로 간신히 도망쳤다. 후연 우복야 진류도왕 모용소를 죽이고, 노양왕 모용왜노, 계림왕 모용도성, 제음공 윤국 등 문무 장리 수천 명을 생포했으며, 병기와 갑옷, 군량 물자는 수만에 달했다. 모용도성은 모용수의 동생의 아들이다.
위왕拓跋규는 연나라 신하 중 재능이 있어 쓸 만한 자, 대군 태수 광천 사람 가윤, 가윤의 종제 표기장사 창려태수 가이, 태사랑 요동 사람 소숭 등을 골라 남겨두고, 나머지 사람들은 모두 의복과 식량을 주어 돌려보내 중원 사람들을 초유하고 안정시키려 했다. 중부대인 왕건이 말했다: "연나라는 무리가 많고 강성한데, 지금 온 나라의 힘을 기울여 왔습니다. 우리가 행운히 크게 이겼으니, 그들을 모두 죽이는 것이 낫겠습니다. 그러면 그들의 나라는 비게 되어 공취하기가 더 쉬워질 것입니다. 게다가 적을 잡아 놓고 놓아주는 것은 옳지 않을 듯합니다!" 이에 그들을 모두 생매장했다. 12월,拓跋규는 운중의 성락으로 돌아갔다.
연나라 태자 모용보는 참합피의 패배를 부끄럽게 여겨 다시 위나라를 치기를 청했다. 사도 모용덕이 연주 모용수에게 말했다: "노인(북위를 가리킴)이 참합피의 승리로 태자를 얕보는 마음을 가졌으니, 마땅히 폐하의 신무한 지모로 그들을 제압해야 합니다. 그렇지 않으면 후환이 될 것입니다." 모용수는 이에 청하공 모용회를 유사대사로 임명하고 유주자사를 겸하게 하여 고양왕 모용륭을 대신해 용성을 진수하게 하고, 양성왕 남한을 북중랑장으로 임명하여 장락공 모용성을 대신해 계성을 진수하게 하며, 모용륭과 모용성에게 명하여 그들의 모든 정예 병력을 이끌고 중산으로 돌아오게 하고, 이듬해 대거 위나라를 칠 것을 약속했다.
이 해에 진주 요흥은 그의 숙부 요서를 진왕으로, 요석덕을 농서왕으로, 아우 요숭을 제공으로, 요현을 상산공으로 봉했다.
봄, 정월, 연나라 고양왕 모용륭이 용성의 갑병을 이끌고 중산에 들어오니, 군용이 정예하고 정제되어 연나라 사람들의 사기가 점차 떨치기 시작했다.
휴관 권만세가 부하를 이끌고 서진에 항복했다. 연주 모용수는 정동장군 평규를 보내 기주의 병사를 징발하게 했다. 2월, 평규는 박릉, 무읍, 장락 세 군의 군대를 이끌고 노구에서 반란을 일으켰다. 그의 조카 기주자사 평희가 간언했으나 평규는 듣지 않았다. 평규의 아우 해령현령 평한도 요서에서 병사를 일으켜 그에 호응했다. 모용수는 진동장군 여숭을 보내 평규를 공격하게 했으나 여숭은 싸우다 죽었다. 모용수가 친히 군대를 이끌고 평규를 공격하여 대군이 노구에 도착하자, 평규는 부하를 버리고 처자와 평희 등 수십 명을 데리고 도망쳐 황하를 건넜고, 모용수는 군대를 이끌고 돌아갔다. 평한은 병사를 이끌고 곧장 용성으로 향하자, 청하공 모용회는 동양공 모용근 등을 보내 평한을 공격하여 격파했고, 평한은 산남으로 도망쳤다.
3월, 경자일에 연주 모용수는 범양왕 모용덕을 남겨 중산을 지키게 하고, 군대를 이끌고 비밀리에 출발했다. 청령을 넘고 천문을 지나 산을 뚫고 길을 열어 위나라의 예상을 벗어나 곧장 운중으로 향했다. 위나라 진류공拓跋건이 3만여 호의 부락을 이끌고 평성을 진수하고 있었다. 모용수가 사냥령에 도착하자, 요서왕 모용농과 고양왕 모용륭을 전봉으로 삼아 그를 습격하게 했다. 이때 연나라 군대는 막 패배한 뒤여서 모두 위나라를 두려워했으나, 오직 용성의 군대만이 용맹하고 예리하여 앞다투어 나아갔다.拓跋건은 평소 방비를 갖추지 않았는데, 윤월, 을묘일에 연군이 평성에 도착하자,拓跋건이 비로소 알아차리고 부하를 이끌고 출전했다가 싸우다 죽었고, 연군은 그의 부락을 모두 편입시켰다. 위왕拓跋규는 놀라고 두려워하여 도망치려 했고, 각 부는拓跋건이 죽었다는 소식을 듣고 모두 이심이 생겨拓跋규는 어디로 가야 할지 몰랐다.
모용수가 참합피를 지날 때 쌓인 시체가 산처럼 쌓인 것을 보고 그들을 위해 제사를 지내니, 군사들이 모두 통곡하여 울음소리가 골짜기를 진동했다. 모용수는 부끄럽고 분하여 피를 토하고, 이로부터 병이 들어 수레에 실려 나아가며 평성 서북쪽 30리에서 멈추었다. 태자 모용보 등이 이 소식을 듣고 모두 군대를 이끌고 돌아갔다. 연군 중에 도망친 자가 위군에게 말하기를: "모용수는 이미 죽었고, 수레에 실린 것은 시체입니다." 위왕拓跋규가 추격하려 했으나 평성이 이미 함락되었다는 소식을 듣고 군대를 이끌고 돌아가 산의 험함을 의지하여 지켰다.
모용수는 평성에 10일 동안 머물렀으나 병세가 더욱 심해져 마침내 연창성을 쌓고 돌아갔다. 여름, 4월, 계미일에 상곡의 저양에서 죽었으나, 발상하지 않았다. 병신일에 중산에 도착했고, 무술일에 발상하여 시호를 성무황제, 묘호를 세조라 하였다. 임인일에 태자 모용보가 즉위하고, 대사면을 내리며 연호를 영강으로 고쳤다.
5월, 신해일에 범양왕 모용덕을 도독 기주, 연주, 청주, 서주, 형주, 예주 육주제군사, 거기대장군, 기주목으로 임명하여 업성을 진수하게 하고, 요서왕 모용농을 도독 병주, 옹주, 익주, 양주, 진주, 양주 육주제군사, 병주목으로 임명하여 진양을 진수하게 했다. 또 안정왕 고욕관위를 태사로, 부여왕을 태부로 임명했다. 갑인일에 조왕 모용린을 상서좌복야로 겸임시키고, 고양왕 모용륭을 상서우복야로 겸임시키며, 장락공 모용성을 사예교위로, 의도왕 모용봉을 기주자사로 임명했다.
을묘일(乙卯日)에 산기상시(散騎常侍) 팽성(彭城) 사람 유해(劉該)를 서주자사(徐州刺史)로 임명하여 견성(鄄城)을 지키게 하였다.
갑자일(甲子日)에 망채공(望蔡公) 사염(謝琰)을 상서좌복야(尚書左僕射)로 임명하였다.
당초 연(燕)나라 주(主) 모용수(慕容垂)의 전처 단후(段后)가 아들 모용령(慕容令)과 모용보(慕容寶)를 낳았고, 후처 단후(段后)가 아들 모용랑(慕容朗)과 모용감(慕容鑑)을 낳았으나, 여러 첩실에게서 난 아들 모용린(慕容麟), 모용농(慕容農), 모용륭(慕容隆), 모용유(慕容柔), 모용희(慕容熙)를 편애하였다. 모용보가 처음 태자(太子)로 세워졌을 때 아름다운 명성이 있었으나, 얼마 지나지 않아 게을러지고 태만해져 조정 안팎에서 모두 그에게 실망하였다. 후처 단후가 일찍이 모용수에게 말하기를, "태자는 태평성대에 처한다면 족히 수성(守成)하는 군주가 될 만하나, 지금 국가의 앞길이 험난하니, 아마도 그는 시세(時世)를 구할 재능이 아닌 듯합니다. 요서왕(遼西王)과 고양왕(高陽王) 두 분은 폐하의 현명한 아들이오니, 그중 한 사람을 선택하여 대업(大業)을 맡기소서. 조왕(趙王) 모용린은 간사하고 강포하며 고집이 세니, 장차 반드시 국가의 화근이 될 것이니, 일찍 도모하소서." 하였다. 모용보는 모용수 곁에 있는 사람들을 잘 섬겨, 곁에 있는 사람들이 대부분 그를 칭송하였으므로, 모용수는 그를 현명하다고 여겨 단씨(段氏)에게 말하기를, "네가 나로 하여금 진헌공(晉獻公)이 되게 하려는 것이냐?" 하였다. 단씨는 울며 물러나 그녀의 여동생 범양왕비(范陽王妃)에게 말하기를, "태자는 재능이 없음을 천하 사람이 다 아는데, 내가 국가 사직을 위해 이 말을 하였더니, 주상이 나를 마치 여희(驪姬)처럼 여기시니, 얼마나 괴로운 일인가! 내가 보건대 태자는 반드시 나라를 망칠 것이며, 범양왕(范陽王)은 비범한 도량이 있으니, 만약 연나라의 국운이 아직 끝나지 않았다면 아마도 범양왕에게 있을 것이다!" 하였다. 모용보와 모용린이 이 말을 듣고 원한을 품었다.
을축일(乙丑日)에 모용보가 모용린을 시켜 단후에게 말하기를, "후(后)께서 항상 주상께서 대업을 지키지 못할 것이라고 말씀하셨는데, 지금 과연 어떠하십니까? 마땅히 일찍 스스로 목숨을 끊어 단씨 종족을 온전히 하소서!" 하였다. 단후가 분노하여 말하기를, "너희 형제가 어미를 핍박하여 죽이는 것을 어렵지 않게 여기니, 또 어찌 선인의 기업을 지킬 수 있겠느냐! 내가 어찌 죽음을 두려워하겠느냐, 다만 국가의 멸망이 멀지 않음을 근심할 따름이다." 하고는 마침내 자살하였다. 모용보가 의논하기를, 단후가 적자(嫡子) 정통(正統)을 폐하려 모의하였으니 모후(母后)의 덕이 없어 장례를 치러서는 안 된다고 하였고, 여러 신하들도 모두 그렇게 여겼다. 중서령(中書令) 수수(眭邃)가 조정에서 공개적으로 말하기를, "아들이 어미를 폐하는 이치는 없습니다. 한(漢)나라 안사(安思) 염황후(閻皇后)가 친히 순제(順帝)를 폐하였으나 오히려 태묘(太廟)에 배향될 수 있었는데, 하물며 선후(先后)의 그 불명료한 말은 허실(虛實)도 알 수 없는 것입니까?" 하였다. 이에 그녀를 위해 장례를 치렀다.
6월 계유일(癸酉日)에 위왕(魏王) 탁발규(拓跋珪)가 장군 왕건(王建) 등을 보내 연나라 광녕태수(廣寧太守) 유항니(劉亢泥)를 공격하여 죽이고, 그의 부락을 평성(平城)으로 옮겼다. 연나라 상곡태수(上谷太守) 개봉공(開封公) 모용상(慕容詳)은 군을 버리고 도망쳤다. 모용상은 모용황(慕容皝)의 증손이다.
정해일(丁亥日)에 위나라 하태비(賀太妃)가 죽었다.
연나라 주 모용보가 사족(士族)의 예전 호적을 심사하여 청탁(淸濁)을 분별하고, 호구를 조사하며, 군영에서 보호받는 음호(蔭戶)를 철폐하여 모두 군현(郡縣)에 소속시켰다. 이로부터 사인(士人)과 백성들이 탄식하고 원망하며 흩어질 마음을 품기 시작하였다.
삼하왕(三河王) 여광(呂光)이 천왕(天王)의 자리에 올라 국호를 대량(大涼)이라 하고, 대사면(大赦天下)을 하였으며, 연호를 용비(龍飛)로 고쳤다. 백관(百官)을 완비하고, 세자(世子) 여소(呂紹)를 태자(太子)로 삼았으며, 자제(子弟)를 공후(公侯)로 봉한 자가 20명이었고, 중서령(中書令) 왕상(王詳)을 상서좌복야(尚書左僕射)로, 저작랑(著作郎) 단업(段業) 등 다섯 사람을 상서(尚書)로 임명하였다.
여광이 사자를 보내 토발오고(禿髮烏孤)를 정남대장군(征南大將軍)·익주목(益州牧)·좌현왕(左賢王)으로 임명하였다. 토발오고가 사자에게 말하기를, "여왕(呂王)의 여러 아들은 탐욕스럽고 음란하며, 세 명의 외생(外甥)은 흉포하고 잔학하여, 멀고 가까운 사람들이 모두 근심하고 원망하니, 내가 어찌 백성들의 마음을 거스르고 불의(不義)한 작위를 받을 수 있겠는가? 내가 마땅히 제왕(帝王)의 일을 할 것이다." 하고는, 그의 고취악대(鼓吹樂隊)와 의장(儀仗)을 남겨두고 사자를 사절하고 돌려보냈다.
평규(平規)가 잔여 당여(黨與)를 모아 고당(高唐)을 점거하자, 연나라 주 모용보가 고양왕(高陽王) 모용륭(慕容隆)을 보내 병사를 이끌고 그를 토벌하게 하였다. 동방 지역의 백성들은 평소 모용륭의 은혜를 그리워하여, 길에서 맞이하며 기다리는 자들이 끊이지 않았다. 가을 7월에 모용륭이 황하(黃河) 가까지 진군하자, 평규는 고당을 버리고 도망쳤다. 모용륭이 건위장군(建威將軍) 모용진(慕容進) 등을 보내 황하를 건너 그를 추격하여, 제북(濟北)에서 평규를 참수하였다. 평희(平喜)는 팽성(彭城)으로 도망쳤다.
고(故) 중서령(中書令) 왕헌지(王獻之)의 딸을 태자비(太子妃)로 맞이하였다. 왕헌지는 왕희지(王羲之)의 아들이다.
위나라 여러 신하들이 위왕 탁발규에게 황제(皇帝) 존호(尊號)를 칭할 것을 권하자, 탁발규가 비로소 천자(天子)의 기치(旗幟)를 설치하고, 출입할 때 경계하고 청도(淸道)를 하였으며, 연호를 황시(皇始)로 고쳤다. 참군사(參軍事) 상곡(上谷) 사람 장순(張恂)이 탁발규에게 중원(中原)을 진취할 것을 권하니, 탁발규가 그의 말이 옳다고 여겼다.
연나라 요서왕(遼西王) 모용농(慕容農)이 전 부곡(部曲) 수만 명을 이끌고 병주(并州)로 가니, 병주는 예부터 양곡(糧穀) 저장이 부족하였다. 이 해에 또 일찍 서리가 내려 백성들이 그들의 식량을 공급할 수 없었다. 모용농이 또 각 부(部)의 호군(護軍)을 파견하여 각각 여러 호인(胡人) 부락을 감독하게 하였으므로, 한인(漢人)과 호인(胡人)이 모두 그를 원망하며, 은밀히 위군(魏軍)을 불러들이고 있었다. 8월 기해일(己亥日)에 위왕 탁발규가 대거 연나라를 공격하여, 보병과 기병 합쳐 40여만 명이 남쪽으로 마읍(馬邑)을 나와 구주산(句注山)을 넘으며, 깃발이 2천여 리에 뻗치고 북을 울리며 나아갔다. 좌장군(左將軍) 안문(雁門) 사람 이율(李栗)이 5만 기병을 이끌고 선봉(先鋒)이 되었고, 별도로 장군 국봉진(國封真) 등을 보내 동도(東道)로 군도관(軍都關)을 나와 연나라 유주(幽州)를 습격하게 하였다.
연나라 정북대장군(征北大將軍)·유주 평주 이주목(幽州平州二州牧)·청하공(清河公) 모용회(慕容會)는 어미의 지위가 천하여 나이가 가장 많았으나, 재능이 뛰어나고 도량과 재예(才藝)가 있어 연나라 주 모용수가 그를 사랑하였다. 모용보가 위나라를 토벌할 때, 모용수는 모용회에게 동궁(東宮) 일을 대리하고 상서성(尚書省) 일을 총괄하게 하여, 예우(禮遇)를 완전히 태자와 같이 하였다. 모용수가 위나라를 대신할 즈음에는 모용회에게 용성(龍城)을 지키게 하고, 동북 방면의 임무를 그에게 맡겼으며, 봉국(封國) 관부(官府)의 보좌 관원들은 모두 당시 재능과 명망이 있는 사람을 골라 임용하였다. 모용수가 병이 위중해지자 유언(遺言)을 남겨 모용보에게 모용회를 후계자로 삼도록 명하였으나, 모용보는 작은아들 복양공(濮陽公) 모용책(慕容策)을 사랑하여 마음이 모용회에게 있지 않았다. 장락공(長樂公) 모용성(慕容盛)은 모용회와 나이가 같아, 그 아래에 있는 것을 부끄럽게 여겨, 조왕(趙王) 모용린과 함께 모용보에게 모용책을 세울 것을 권하였고, 모용보가 이를 따랐다. 을해일(乙亥日)에 비(妃) 단씨(段氏)를 황후(皇后)로, 모용책을 황태자(皇太子)로 삼고, 모용회와 모용성은 모두 진작(進爵)하여 왕(王)이 되었다. 모용책은 나이 11세였고, 평소 어리석고 나약하였다. 모용회가 이 소식을 듣고 마음속으로 원한을 품었다. 9월에 장무왕(章武王) 모용주(慕容宙)가 연나라 선군(先君) 모용수와 성애(成哀) 단후(段后)의 영구(靈柩)를 받들어 용성 선평릉(宣平陵)에 안장하였다. 모용보가 조서(詔書)를 내려 모용주로 하여금 고양왕 모용륭의 참좌(參佐)·부곡(部曲)·가속(家屬)을 거느리고 중산(中山)으로 돌아오게 하였으나, 모용회가 조서를 어기고 많은 부곡을 남겨 돌려보내지 않았다. 모용주는 나이가 많고 항렬이 높았으나, 모용회가 매사 그를 능멸하니, 그를 보는 사람들은 그가 다른 마음을 품고 있음을 알았다.
무오일(戊午日)에 위군(魏軍)이 양곡(陽曲)에 도착하여 서산(西山)을 따라 행군하며 진양(晉陽)에 가까이 이르러, 기병을 보내 성 주위를 돌며 큰 소리로 외치고는 떠났다. 연나라 요서왕 모용농이 성을 나와 맞서 싸웠으나 크게 패하여 진양으로 도망쳐 돌아왔으나, 사마(司馬) 모용숭(慕輿嵩)이 성문을 닫고 그를 들이지 않았다. 모용농이 처자와 수천 기병을 이끌고 동쪽으로 도망치자, 위나라 중령장군(中領將軍) 장손비(長孫肥)가 그들을 추격하여 로천(潞川)에서 따라잡아 모용농의 처자를 사로잡았다. 연군(燕軍)은 전멸하고, 모용농은 부상을 입고 홀로 세 기병과 함께 중산으로 도망쳐 돌아왔다.
위왕 탁발규가 마침내 병주(并州)를 차지하였다. 비로소 대성(臺省)을 세우고, 자사(刺史)·태수(太守)·상서랑(尚書郎) 이하 관원을 설치하여 모두 유생(儒生)을 임용하였다. 사대부(士大夫)가 군문(軍門)에 이른 자는 나이의 많고 적음을 막론하고 모두 불러들여 위문하며, 그들로 하여금 각자 하고 싶은 말을 다하게 하고, 조금이라도 재능이 쓸 만한 자는 모두 발탁하여 임용하였다. 기미일(己未日)에 보국장군(輔國將軍) 해수(奚收)를 보내 지반을 분천(汾川)까지 넓히고, 연나라 단양왕(丹楊王) 모용매득(慕容買得) 및 이석호군(離石護軍) 고수화(高秀和)를 사로잡았다. 중서시랑(中書侍郎) 장순(張恂) 등을 각 군(郡)의 태수(太守)로 삼아, 이산(離散)한 백성을 초무(招撫)하고, 농경과 양잠을 장려하였다.
연왕 모용보는 위나라 군대가 곧 도착할 것이라는 소식을 듣고 동당에서 의논하였다. 중산윤 부모(苻謨)가 말했다: "지금 위나라 군대는 수가 많고 강성하여 천 리를 달려와 싸우며, 승세를 타고 날카롭습니다. 만약 그들을 평원 지대로 들여보내면 막을 수 없으니, 험요한 곳을 지켜 막는 것이 마땅합니다." 중서령 수수(眭邃)가 말했다: "위나라 군대는 기병이 많아 오고 가며 약탈하고 신속하며, 말에 군량을 싣고 오니 보름을 넘기지 못합니다. 마땅히 군현에 명하여 백성들을 천 가구씩 모아 보루를 만들게 하고, 해자를 깊이 파고 성벽을 높이 쌓으며, 들판을 말려 그들을 기다리게 해야 합니다. 그들이 와도 약탈할 곳이 없으면, 60일을 넘기지 못하고 양식이 떨어져 저절로 물러날 것입니다." 상서 봉의(封懿)가 말했다: "지금 위나라 군사는 수십만으로 천하의 강적입니다. 백성들이 비록 보루를 쌓더라도 스스로를 지키기에 부족하니, 이는 군사와 양식을 모아 적을 돕는 꼴입니다. 게다가 민심을 흔들고 적에게 약함을 보이는 것입니다. 관문에 의지하여 적을 막아 싸우는 것이 상책입니다." 조왕 모용린이 말했다: "위나라 군대는 지금 승세를 타고 날카로우니, 그 예봉을 당해낼 수 없습니다. 마땅히 중산을 온전히 지키며, 그들이 지친 뒤에 틈을 타 공격해야 합니다." 이에 성을 수리하고 양식을 비축하며 장기적인 방비를 준비하였다. 요서왕 모용농에게 명하여 밖으로 나가 안희에 주둔하게 하고, 군사 동정은 모두 모용린에게 위임하였다.
황제 사마요는 술을 즐겨 마시며 내전에 머물러, 맑은 정신으로 조정을 볼 때가 드물었고, 외부 사람들은 좀처럼 알현하기 어려웠다. 장귀인은 총애가 후궁 중 으뜸이었고, 후궁들은 모두 그를 두려워하였다. 경신일, 황제가 후궁들과 연회를 베풀고 가기와 악공들이 모두 시중들었다. 당시 장귀인의 나이가 거의 서른 살이었는데, 황제가 그를 희롱하며 말했다: "네 나이로 보아 이미 폐출되어야 마땅하다. 내 마음은 더 젊은 사람에게 있다." 장귀인이 은밀히 노하여, 저녁 무렵 황제가 취하여 청서전에서 잠들자, 환관들에게 모두 술을 마시게 하고 흩어지게 한 뒤, 시녀들로 하여금 이불로 황제의 얼굴을 덮어 죽이고, 좌우 시종들에게 후하게 뇌물을 주어 '가위눌려 갑자기 승하하였다'고 말하게 하였다. 당시 태자 사마덕종은 어둡고 어리석었으며, 회계왕 사마도자는 혼란하고 황당하여, 결국 다시 추궁하여 묻지 않았다. 왕국보가 밤에 궁문을 두드리며 들어가 유조를 쓰려 하자, 시중 왕상(王爽)이 그를 막으며 말했다: "대행 황제께서 승하하셨으나 황태자가 아직 오지 않았으니, 감히 들어오는 자는 베리라!" 왕국보가 이에 그쳤다. 왕상은 왕공의 동생이다. 신유일, 태자가 즉위하여 대사면을 베풀었다.
계해일, 유사가 아뢰었다: "회계왕 사마도자는 마땅히 태부와 양주목으로 진급하고, 황월을 가져야 합니다." 조서를 내려 내외 모든 일의 동정을 그에게 자문하게 하였다.
안제 사마덕종은 어릴 적부터 총명하지 못하여 말을 하지 못하였고, 추위와 더위, 배고픔과 배부름도 분별하지 못하여 음식과 기거가 스스로 나오지 않았다. 같은 어머니의 동생 낭야왕 사마덕문은 성격이 공손하고 신중하여 항상 좌우에서 시중들며 그를 위해 알맞게 조절하여 적절함을 얻게 하였다.
당초, 왕국보는 회계왕 사마도자에게 아첨하여 붙어 교만하고 방자하여 법을 어겼으며, 여러 차례 어사중승 저찬(褚粲)에게 적발되었다. 왕국보가 재실을 지어 청서전과 같게 하자, 효무제가 매우 싫어하였다. 왕국보가 두려워하여 오히려 황제에게 아첨하여 사마도자를 멀리하였고, 황제도 다시 그를 총애하고 가까이하였다. 사마도자가 크게 노하여 일찍이 궁중에서 왕국보를 면전에서 꾸짖으며 칼을 던졌고, 옛 친분이 완전히 끊어졌다. 황제가 승하하자, 왕국보는 다시 사마도자를 섬기며 왕서(王緒)와 함께 간사하고 아첨하는 일을 같이하였다. 사마도자는 더욱 미혹되어 그를 심복으로 의지하며, 마침내 조정의 대권을 주관하여 위세가 조정 안팎을 진동시켰으며, 당시 사람들에게 미움을 샀다.
왕공이 산릉에 들어가려 할 때 자주 바르게 말하고 엄숙한 얼굴을 하여, 사마도자가 그를 깊이 두려워하였다. 왕공이 퇴조한 뒤 탄식하며 말했다: "서까래와 들보는 비록 새롭지만, 이미 『서리(黍離)』의 탄식이 있도다!" 왕서가 왕국보에게 권하여, 왕공이 조정에 들어온 기회를 타서 상왕(사마도자)이 복병을 매복하여 그를 죽이게 하자고 하였으나, 왕국보가 허락하지 않았다. 사마도자는 조정 안팎의 관계를 조화시키려 하여, 왕공에게 깊은 뜻을 펼쳐 옛 악을 없애고자 하였다. 그러나 왕공이 시정을 말할 때마다 항상 목소리를 높이고 얼굴을 엄숙하게 하였다. 사마도자는 왕공이 화해할 수 없음을 알고 서로를 도모하려는 계획을 가지게 되었다.
어떤 이가 왕공에게 조정에 들어간 기회에 군사를 써서 왕국보를 주살하라고 권하였으나, 왕공은 예주자사 유개(庾楷)의 병마가 매우 강성하여 왕국보에게 붙어 있음을 알고 그를 두려워하여 감히 난을 일으키지 못했다. 왕순(王珣)이 왕공에게 말했다: "왕국보가 비록 끝내 화란이 되겠지만, 관건은 죄악이 아직 드러나지 않았다는 데 있습니다. 지금 갑자기 먼저 공격하면 반드시 조야의 기대를 크게 잃을 것입니다. 게다가 강한 병사를 가지고 경성에서 사사로이 발동하면, 누가 능히 역적이 아니라고 하겠습니까! 왕국보가 끝내 고치지 않고 악행이 천하에 가득 차면, 그때 민심에 순응하여 그를 제거해도 성공하지 못할까 걱정할 필요가 없습니다." 왕공이 이에 그쳤다. 얼마 후 왕공이 왕순에게 말했다: "요즘 보니 당신은 마치 호광(胡廣) 같소." 왕순이 말했다: "왕릉(王陵)은 조정에서 힘껏 다투고, 진평(陳平)은 삼가고 침묵했으니, 결과가 어떻게 되는지 보는 것뿐이오!"
겨울, 10월, 갑신일, 효무제를 융평릉에 장사지냈다. 왕공이 진소로 돌아가려 할 때, 장차 출발하며 사마도자에게 말했다: "주상께서 상중에 계시니, 총재의 직책은 이윤과 주공조차도 어렵게 여겼습니다. 대왕께서 직접 만기를 처리하시고, 직언을 받아들이시길 바랍니다. 간사한 음악을 물리치고 아첨하는 자를 멀리하소서." 왕국보 등이 더욱 두려워하였다.
위왕 탁발규는 관군장군 대인(代人) 우율제(于栗䃅)와 영삭장군 공손란(公孫蘭)에게 보병과 기병 2만을 이끌고 은밀히 진양에서 한신의 옛 길을 개통하게 하였다. 기유일, 탁발규가 정형에서 중산으로 곧장 향했다. 이선(李先)이 위나라에 항복하자, 탁발규는 그를 정동좌장사로 삼았다.
서진 양주목 가단(軻彈)이 진주목 익주(益州)와 불화하여 가단이 양국(凉國)으로 도망갔다.
위왕 탁발규가 상산을 공격하여 함락시키고 태수 구연(苟延)을 사로잡았다. 상산 동쪽으로는 수령들이 도망하거나 항복하여 각 군현이 모두 위나라에 귀부하였으나, 오직 중산, 업, 신도 세 성만이 연나라를 위해 굳게 지켰다. 11월, 탁발규가 동평공 탁발의에게 5만 기병을 이끌고 업성을 공격하게 하고, 관군장군 왕건(王建)과 좌장군 이율(李栗)이 신도를 공격하게 하였다. 무오일, 탁발규가 중산으로 진군하였다. 기미일, 공격하니 연나라 고양왕 모용륭이 남성을 지키며 무리를 이끌고 힘껏 싸워, 아침부터 저녁까지 수천 명을 죽이고 부상시키니, 위나라 군대가 비로소 물러났다. 탁발규가 여러 장수들에게 말했다: "중산성은 견고하고, 모용보는 필시 나와 싸우려 하지 않을 것이다. 급히 공격하면 병사들이 상하고, 오래 포위하면 양식이 소모되니, 먼저 업성과 신도를 취한 뒤에 중산을 도모하는 것이 낫다." 정묘일, 탁발규가 병사를 이끌고 남쪽으로 갔다.
장무왕 모용인(慕容寅)이 용성에서 돌아오다가 위나라의 침입 소식을 듣고 급히 계성으로 달려가 진북장군 양성왕 모용란(慕容蘭)과 함께 성을 올리고 굳게 지켰다. 모용란은 모용수의 당숙이다. 위나라 별장 석하두(石河頭)가 공격하였으나 함락시키지 못하고 물러나 어양에 주둔하였다.
탁발규가 노구에 주둔하자, 박릉태수 신영(申永)이 하남으로 도망가고, 고양태수 최굉(崔宏)이 해도로 도망갔다. 탁발규는 일찍이 최굉의 명성을 듣고 관리들을 보내 추적하여 잡아 황문시랑으로 삼고, 급사황문시랑 장곤(張袞)과 함께 기밀을 관장하며 제도를 창설하게 하였다. 박릉령 굴준(屈遵)이 위나라에 항복하자, 탁발규는 그를 중서령으로 삼아 호령을 출납하고 문서를 겸하여 관리하게 하였다.
연나라 범양왕 모용덕은 남안왕 모용청(慕容青) 등을 시켜 밤에 업성 아래에서 위나라 군대를 기습하여 패배시키고, 위나라 군대는 물러나 신성에 주둔하였다. 모용청 등이 추격을 청하자, 별가 한탁(韓卓)이 말했다: "옛사람은 먼저 계획한 뒤에 싸웠습니다. 위나라 군대를 공격할 수 없는 이유가 넷입니다. 고립된 군대가 멀리 와서 객지에 있으니 야전에 유리한 점이 첫째요, 깊이 들어와 경기 가까이에 접근하여 죽을 땅에 주둔한 것이 둘째요, 전봉이 이미 패배했으나 후진이 안정되고 있는 것이 셋째요, 저들은 많고 우리는 적은 것이 넷째입니다. 관군이 출동하기 어려운 이유가 셋입니다. 자국 영토에서 싸우는 것이 첫째요, 출동하여 이기지 못하면 민심이 안정되기 어려운 것이 둘째요, 성과 해자가 수리되지 않아 적이 쳐들어올 때 방비가 없는 것이 셋째입니다. 지금 위나라 군대는 자원과 양식이 없으니, 해자를 깊게 파고 성벽을 높이 쌓아 군대를 굳건히 하여 그들을 지치게 하는 것이 낫습니다." 모용덕이 따르고 모용청을 소환하였다. 모용청은 모용상의 형이다.
12월, 위나라 요서공 하뢰로(賀賴盧)가 기병 2만을 이끌고 동평공 탁발의와 합류하여 업성을 공격하였다. 하뢰로는 하눌(賀訥)의 동생이다.
魏나라의 별부 대인(別部大人)인 모근(沒根)은 담력과 용기가 있었으나, 위왕(魏王) 탁발규(拓跋珪)가 그를 싫어했다. 모근이 주살될까 두려워하여, 기축일(己丑日)에 친병 수십 명을 이끌고 후연(後燕)에 투항했고, 후연 군주 모용보(慕容寶)는 그를 진동대장군(鎮東大將軍)으로 임명하고,雁門公(안문공)으로 봉했다. 모근이 돌아가 위나라를 습격할 것을 청했으나, 모용보가 그에게 중병을 주기 어렵다고 여겨, 겨우 백여 명의 기병만을 지급했다. 모근이 위군의 군호(軍號)를 모방하여 밤에 위군 진영에 들어가 중군장(中軍帳)에 이르렀는데, 탁발규가 비로소 깨달아 창황히 놀라 도망쳤다. 모근은 데리고 간 사람이 적어 위군의 주력을 무찌를 수 없었고, 다만 많은 목과 포로를 베어 얻은 후 돌아갔다.
양성(楊盛)이 사신을 보내 임명을 청원했다. 조정에서 조서를 내려 양성을 진남장군(鎮南將軍)으로, 구지공(仇池公)으로 임명했다. 양성이 표문을 올려 부선(苻宣)을 평북장군(平北將軍)으로 추천했다.
이 해에, 월질힐귀(越質詰歸)가 2만 호를 이끌고 서진(西秦)을 배반하고 후진(後秦)에 투항했다. 후진 사람들이 그들을 성기(成紀)에 안치하고, 월질힐귀를 진서장군(鎮西將軍)으로, 평양공(平襄公)으로 임명했다.
후진의 농서왕(隴西王) 요석덕(姚碩德)이 상규(上邽)에서 강첩(姜乳)을 공격하자, 강첩이 부하들을 이끌고 항복했다. 후진은 요석덕을 진주목(秦州牧)으로 임명하고 상규를 지키게 했으며, 강첩을 불러 조정으로 들여 상서(尚書)로 삼았다. 강희(强熙)와 권천성(權千成)이 부하 3만 명을 이끌고 함께 상규를 포위했으나, 요석덕이 그들을 격파했다. 강희는 구지(仇池)로 도망갔다가, 이후에 와서 투항했다. 요석덕이 서쪽으로 약양(略陽)에서 권천성을 추격하자, 권천성이 항복했다.
서연(西燕)이 멸망한 후, 그곳에서 임명한 하동태수(河東太守) 유공(柳恭) 등이 각자 병력을 거느리고 스스로 지켰다. 후진 군주 요흥(姚興)이 진왕(晉王) 요서(姚緒)를 보내 그들을 공격하게 했으나, 유공 등이 황하를 지키며 저항하여 요서가 강을 건너지 못했다. 당초, 영가(永嘉)의 난 때, 분음(汾陰)의 설씨(薛氏)가 그 종족과 당우들을 모아 황하에 의지하여 굳게 지키며, 유연(劉淵)과 석륵(石勒)에게 신복하지 않았다. 나중에 부씨(苻氏)가 일어나자, 비로소 예를 갖추어 설강(薛强)을 초빙하여 진동장군(鎮東將軍)으로 임명했다. 설강이 후진 군대를 인도하여 용문(龍門)에서 강을 건너, 마침내 포판(蒲阪)으로 들어가니, 유공 등이 모두 항복했다. 요흥이 요서를 병(并)·기(冀) 2주목(州牧)으로 임명하고 포판을 지키게 했다.