한기 오십칠

《자치통감》 제65권

【한기오십칠】 병술년(206)부터 무자년(208)까지, 모두 3년간의 기록이다.

효헌황제 경 건안 11년(병술, 206년)

봄, 정월에 북두성 근처에 혜성이 나타났다.

조조가 친히 군사를 이끌고 고간을 토벌하러 가며, 세자 조비를 남겨 업성을 지키게 하고 별가종사 최염에게 조비를 보좌하게 했다. 조조가 호관을 포위하자, 3월에 호관 수비대가 항복했다. 고간은 직접 흉노에 가서 구원을 청했으나 선우가 받아들이지 않았다. 고간은 홀로 몇 기병과 함께 달아나 남쪽으로 형주에 투항하려 했으나, 상락도위 왕염이 그를 사로잡아 참수하니, 병주가 완전히 평정되었다. 조조는 진군 출신 양습을 별부사마로 삼아 병주자사를 겸임하게 했다. 당시는 전란 이후라 흉노와 적족의 세력이 강성했고, 관리와 백성들은 도망쳐 그들의 부락으로 들어가 반란을 일으켰으며, 군대를 거느린 호걸들은 각자 무리를 모아 폐해를 끼치고 있었다. 양습이 부임하자, 권유와 초유의 방법으로 그들을 모두 호족을 대하듯 예우하며 대우하고, 점차 천거하여 막부에 임명하게 했다. 호족들이 처리된 후에는 강건한 장정들을 의종(義從)으로 징발했고, 또 대군이 출정할 때를 틈타 여러 장수들에게 명하여 각각 이들을 용맹한 병사로 편입하게 했다. 관리와 병사들이 떠난 후에는 점차 그들의 가족을 이주시켜, 전후로 업성에 보낸 자가 수만 명에 달했다. 명령에 따르지 않는 자는 군대를 보내 토벌하여 수천 명의 목을 베었고, 항복하여 귀순한 자는 만 명으로 헤아려졌다. 흉노 선우는 공손해졌고, 명왕들은 머리를 조아리며 복종하여 마치 편호(編戶) 백성처럼 직무를 수행했다. 변경은 평온해졌고, 백성들은 들판에 두루 퍼져 농사와 양잠에 힘쓰도록 권장되었으며, 법령은 시행되고 금령은 지켜졌다. 노인들은 칭송하며, 그들이 듣고 본 바에 따르면 양습 같은 자사는 없었다고 했다. 양습은 이에 명사들을 천거했는데, 주 경계 내에서 피난하던 자들 중 하내 출신 상림, 양준, 왕상, 순위 및 태원 출신 왕릉 등이 있었고, 조조는 그들을 모두 현장으로 임명했으며, 후에 이들은 당세에 이름을 날렸다. 처음에 산양 출신 중장통이 유학하여 병주에 와서 고간을 방문했는데, 고간이 그를 후대하며 천하 대사를 물었다. 중장통이 고간에게 말했다. “그대는 웅지는 있으나 웅재가 없고, 선비를 좋아하나 적합한 사람을 고르지 못하니, 이것이 내가 그대에게 깊이 경계하는 바입니다.” 고간은 스스로 높이 여기는 버릇이 있어 중장통의 말을 불쾌히 여겼고, 중장통은 이에 그를 떠났다. 고간이 죽은 후, 순욱이 중장통을 천거하여 상서랑으로 삼았다. 그가 지은 저서를 《창언(昌言)》이라 하는데, 그중 치란(治亂)을 논한 대략 이렇게 말했다. “천명을 받은 호걸들은 처음에 천하를 차지할 명분이 없어, 명분이 없으므로 경쟁하고 싸우는 자들이 분분히 일어난다. 지혜로 다투는 자들이 지혜가 다하고 힘이 다하여, 형세가 다시 반항할 수 없고 힘이 견줄 수 없게 되자, 비로소 머리를 숙이고 굴복하여 우리의 통제를 받아들인다. 왕위를 계승할 때가 이르면, 호걸들의 쟁탈하려는 마음은 이미 끊어지고, 선비와 백성들의 뜻은 이미 안정되어, 귀한 자는 일정한 가문이 있고, 존귀함은 한 사람에게 집중된다. 이때에는 지극히 어리석은 자라도 제위에 오르면, 여전히 은덕을 천지와 같게 하고 위엄을 귀신과 같게 하여, 주공이나 공자 같은 성인이 수천 명이 있더라도 다시 그들의 성명을 펼칠 수 없고, 맹분이나 하육 같은 용사가 백만 명이 있더라도 다시 그들의 용력을 떨칠 수 없다. 후대의 어리석은 군주들은 천하에 감히 자신을 거역하는 자가 없음을 보고, 스스로를 천지처럼 멸망하지 않을 것이라 여긴다. 이에 사욕을 방종하고 사악한 생각을 마음껏 펼치며, 군신이 함께 음란하고 상하가 함께 악을 행하여, 모든 정무를 폐하고 인재를 버리고 잊어버린다. 친근히 여기고 신뢰하는 자는 모두 간사하고 아첨하며 영합하는 자들이고, 총애하고 귀하게 여기며 후하게 상을 내리는 자는 모두 후궁과 첩의 가문이다. 이에 이르러 천하의 지방을 말리고 백성의 골수를 부수어, 원한과 고통이 견딜 수 없게 되어, 화란이 한꺼번에 일어나고 중원이 어지러워지며, 사방의 오랑캐가 침입하여 반역하여, 토붕와해되어 하루아침에 모두 잃게 되니, 이전에 내가 기르는 자식 같았던 자들이 이제는 모두 내 피를 마시는 원수가 된다. 운수가 변하고 대세가 이미 기울었음에도 여전히 깨닫지 못하는 자들이 있으니, 어찌 부귀가 불인(不仁)을 낳고 침체가 우매(愚昧)를 낳음이 아니랴! 존망이 이로 인해 교체되고 치란이 이로 인해 순환하니, 이것이 천도의 항상된 법칙이다.”

가을, 7월에 무위태수 장맹이 옹주자사 한단상을 죽였다. 주의 군대가 장맹을 토벌하여 죽였으니, 장맹은 장환의 아들이다.

8월에 조조가 동쪽으로 해적 관승을 토벌하여 순우에 이르렀고, 장수 악진과 이전을 보내 그를 격파하니, 관승은 해도로 도망쳤다.

창여가 다시 반란을 일으키자, 조조가 우금을 보내 토벌하여 그를 참수했다.

이 해에 고(故) 낭야왕 유용의 아들 유희를 낭야왕으로 세웠다. 제, 북해, 부릉, 하비, 상산, 감릉, 제음, 평원의 여덟 제후국이 모두 폐지되었다.

오환(烏桓)이 천하의 대란을 틈타 한족 백성 십여만 호를 약탈했고, 원소는 그들의 추장과 호걸들을 모두 선우로 세우고, 본족 평민의 딸을 자신의 딸로 삼아 그들에게 시집보냈다. 요서 오환의 척돈(蹋頓)이 특히 강성하여 원소의 후한 대우를 받았기에, 원상 형제가 그에게 의탁하여 여러 번 변경을 침략하며 원상이 옛 땅을 회복하는 것을 도우려 했다. 조조가 그들을 공격하려 하여, 평로거와 천주거를 파서 군량을 운반했다.

손권이 산적의 마(麻)와 보(保) 두 둔(屯)을 공격하여 평정했다.

효헌황제 경 건안 12년(정해, 207년)

봄, 2월에 조조가 순우에서 업성으로 돌아왔다. 정유일에 조조가 상주하여 20여 명의 큰 공신들에게 상을 내려 모두 열후로 봉했다. 이에 만세정후 순욱의 공로 상황을 표에 올렸다. 3월에 순욱의 식읍 1천 호를 더했다. 또 순욱에게 삼공의 직위를 주려 하자, 순욱이 순유에게 깊이 사양하게 하여 조조에게 간청하게 하니, 전후로 열 번 넘게 사양한 후에야 그만두었다.

조조가 오환을 공격하려 하자, 여러 장수들이 말했다. “원상은 도망친 포로에 불과할 뿐인데, 이적(夷狄)은 탐욕스럽고 인정이 없으니 어찌 원상에게 부림을 당하겠습니까! 지금 깊이 들어가 그들을 토벌하면, 유비가 반드시 유표를 설득하여 허도를 습격할 것이니, 만약 변고가 생기면 일이 후회해도 소용없게 됩니다.” 곽가가 말했다. “공께서는 위엄이 천하를 진동시키지만, 호인들은 그들이 먼 곳에 있는 것을 믿고 반드시 방비를 하지 않을 것입니다. 그들의 방비가 없을 때를 틈타 갑자기 습격하면 격파하여 없앨 수 있습니다. 게다가 원소는 백성과 이적에게 은혜가 있고, 원상 형제는 아직 살아있습니다. 지금 청, 기, 유, 병 사주의 백성들은 다만 두려워하여 귀부했을 뿐, 우리가 아직 은덕을 베풀지 않았습니다. 만약 그들을 버리고 남쪽을 정벌하면, 원상이 오환의 자금을 빌려 그를 위해 죽을 신하들을 초빙하여, 호인들이 한 번 움직이면 백성과 이적이 모두 호응하여 척돈의 야심을 키우고 분수에 넘치는 도모를 이루게 될 것이니, 아마도 청주와 기주는 다시 우리의 소유가 되지 않을 것입니다. 유표는 앉아서 논하기만 하는 자일 뿐, 그는 스스로 재능이 유비를 부리기에 부족함을 알기에, 유비를 중용해도 제어하지 못할까 두려워하고, 중용하지 않으면 유비가 그를 위해 쓰이지 않을 것이니, 설령 우리가 나라를 비우고 원정하더라도 공께서는 걱정하지 않으셔도 됩니다.” 조조가 곽가의 의견을 따랐다. 군대가 역현에 이르렀을 때, 곽가가 말했다. “병사는 귀신같은 속도가 중요합니다. 지금 우리는 천 리를 가서 적을 치는데, 치중이 너무 많아 빨리 나아가 이익을 얻기 어렵고, 또한 적이 알게 되면 반드시 준비를 할 것입니다. 치중을 버리고 가볍게 빨리 나아가, 그들의 예상을 깨고 습격하는 것이 좋겠습니다.”

원래 원소는 여러 차례 사자를 무종으로 보내 전주를 불렀고, 곧바로 장군의 인신을 주어 그의 부중을 위무하고 통솔하게 하였으나, 전주는 모두 거절하였다. 조조가 기주를 평정하자, 하간 사람 형옹이 전주에게 말했다: "황건적이 일어난 지 이십여 년, 천하가 소란하여 백성들이 유리하고 흩어졌습니다. 지금 조공의 법령이 엄격하고 명확하다고 들었습니다. 백성들은 이미 난리에 지쳤고, 난이 극에 달하면 평정될 것이니, 저를 본보기로 삼게 해주십시오." 이에 행장을 꾸려 고향으로 돌아갔다. 전주가 말했다: "형옹은 백성 중에서 먼저 깨달은 사람이다." 조조는 형옹을 기주종사로 임명했다. 전주는 오환이 자기 본군의 많은 사대부를 죽인 것을 분하게 여겨 토벌하려 했으나, 힘이 부족했다. 조조가 사자를 보내 전주를 부르자, 전주는 그의 문인들에게 급히 행장을 준비하라고 당부했다. 문인이 말했다: "전에 원공이 그대를 흠모하여 예를 갖춰 다섯 번이나 불렀으나, 그대는 대의로써 항거하며 굴하지 않았습니다. 지금 조공의 사자가 한 번 오자, 마치 미치지 못할까 두려워하는 듯하니, 이는 어찌된 일입니까?" 전주가 웃으며 말했다: "이것은 네가 알 바가 아니다." 이어 사자를 따라 군중에 이르러, 적현령에 임명되고 군대를 따라 무종에 주둔했다.

때마침 여름철에 비가 많이 내렸고, 해안 지역은 지대가 낮아 진창이 막혀 길이 통하지 않았으며, 적들도 험한 곳을 지키고 있어 군대가 나아갈 수 없었다. 조조가 이를 근심하여 전주에게 물었다. 전주가 말했다: "이 길은 여름과 가을철에 항상 물이 있어, 물이 얕으면 수레와 말이 다닐 수 없고, 물이 깊으면 배를 띄울 수 없어, 오래도록 어려운 문제였습니다. 옛날 북평군의 치소는 평강에 있었고, 길은 노룡을 지나 유성에 이릅니다. 건무 연간 이후로 길이 훼손되고 끊긴 지 거의 이백 년이 되었으나, 아직 숨은 샛길이 있어 다닐 수 있습니다. 지금 적들은 대군이 무종에서 진군할 것이라 여겨, 나아갈 수 없으면 물러날 것이라 생각하여 느슨히 하고 방비를 하지 않았습니다. 만약 저희가 몰래 군대를 돌려, 노룡구를 넘어 백단의 험난함을 지나 빈 곳으로 들어간다면, 길이 가깝고 편리하여, 그들의 예상을 뒤엎고 습격한다면, 도돈은 싸우지 않고도 사로잡을 수 있을 것입니다." 조조가 말했다: "좋다!" 이에 군대를 이끌고 돌아가면서, 물가 길가에 큰 나무판을 세우고 다음과 같이 썼다: "지금 여름 더위에 길이 통하지 않으니, 잠시 가을과 겨울을 기다렸다가 다시 진군하겠다." 적의 정찰 기병이 이를 보고, 진짜로 대군이 떠난 줄 알았다.

조조는 전주에게 그의 부중을 이끌고 안내자가 되어 서무산에 오르게 하고, 산을 깎고 골짜기를 메우며 오백여 리를 행군하여, 백단을 지나고 평강을 넘어, 선비 부족의 영역을 걸어서 지나 동쪽으로 곧장 유성으로 향했다. 유성까지 이백 리 남았을 때, 적이 비로소 소식을 알았다. 원상, 원희는 도돈 및 요서 선우 누반, 우북평 선우 능신저지 등과 함께 수만 기병을 이끌고 맞서 싸웠다. 8월, 조조가 백랑산에 올랐을 때 갑자기 적과 조우했는데, 적의 병력이 매우 강성했다. 조조의 보급 부대는 뒤에 있었고, 갑옷을 입은 사람이 적어 좌우의 부하들이 모두 두려워했다. 조조가 높은 곳에 올라 적의 진영이 정돈되지 않은 것을 보고, 군대에 공격을 명령하여 장료를 선봉으로 삼게 하니, 적군은 크게 패하여 흩어졌고, 도돈과 명왕 이하 많은 수장들을 참수했으며, 호인과 한인 가운데 항복한 자가 이십여만 명에 달했다. 요동 선우 속복환은 원상, 원희와 함께 요동태수 공손강에게 도망쳤고, 그들의 부중은 아직 수천 기병이 있었다. 어떤 이가 조조에게 승세를 타서 추격할 것을 권했으나, 조조가 말했다: "내가 장차 공손강으로 하여금 원상과 원희를 베어 그들의 목을 보내게 할 것이니, 군대를 번거롭게 할 필요가 없다." 9월, 조조가 군대를 이끌고 유성에서 돌아왔다. 공손강은 원상과 원희를 잡아 자신의 공으로 삼고자 하여, 먼저 마구간에 정예 병사를 매복시킨 후, 원상과 원희를 청해 들였다. 그들이 앉기도 전에 공손강이 고함을 질러 복병을 불러내어 그들을 사로잡았고, 이에 원상과 원희를 참수하고, 속복환의 목과 함께 조조에게 보냈다. 여러 장수 중 어떤 이가 조조에게 물었다: "공께서 군대를 물려 돌아오셨는데 공손강이 원상과 원희를 베었으니, 이는 어찌된 일입니까?" 조조가 말했다: "그는 평소에 원상과 원희를 두려워했으니, 내가 만약 급하게 몰아붙이면 그들은 연합하여 나를 대적할 것이요, 내가 느슨하게 하면 그들은 서로 해칠 것이니, 이는 필연적인 형세다." 조조가 원상의 목을 매달아 여러 곳에 보여주고, 삼군에 명령했다: "감히 우는 자가 있으면 모두 목을 베라!" 오직 견초만이 제물을 차려놓고 슬프게 울었고, 조조는 그가 의롭다 여겨 무재로 천거했다. 당시 날씨가 춥고 건조하여 이백 리 안에 물이 없었고, 군대는 또 식량이 부족하여 수천 마리의 말을 잡아 군량으로 삼았으며, 땅을 삼십여 장이나 파서야 물을 찾았다. 돌아온 후, 조조가 이전에 출병을 만류했던 사람들을 불러 물었으나, 여러 사람들은 그 뜻을 알지 못하여 모두 두려워했다. 그러나 조조는 모두 후하게 상을 주며 말했다: "내가 이번 출정은 위험을 무릅쓰고 요행을 바란 것이다. 비록 성공했으나, 이는 하늘이 도운 것이지 상례가 될 수 없다. 그대들의 당초 간언은 만전지책이었으므로, 상을 주는 것이니, 이후로는 감히 직언하지 않으려 하지 말라."

겨울, 10월 신묘일에, 별똥별이 순미성 차례에 나타났다.

을사일에, 황건적이 제남왕 유빈을 살해했다.

11월, 조조가 역수에 도착하자, 오환 선우 대군의 보부로, 상군의 나루가 모두 와서 축하했다. 군대가 돌아온 후, 공로를 논하여 상을 주고, 오백 호의 봉지로 전주를 정후로 봉했다. 전주가 말했다: "제가 처음 유공을 위해 복수하고자 부중을 이끌고 도망친 것은, 뜻과 도리를 아직 이루지 못했는데, 도리어 이것으로 이익을 도모하는 것은 제 본의가 아닙니다." 굳게 사양하며 받지 않았다. 조조가 그의 진심을 알고 청을 허락하여 억지로 시키지 않았다.

조조가 북벌할 때, 유비는 유표에게 허도를 습격할 것을 권했으나, 유표는 받아들이지 않았다. 조조가 돌아왔다는 소식을 듣고, 유표가 유비에게 말했다: "그대의 조언을 따르지 않아 이 좋은 기회를 잃었소." 유비가 말했다: "지금 천하가 분열되어 전쟁이 끊이지 않으니, 기회가 오는 것이 어찌 끝이 있겠습니까? 만약 이후에 기회를 잡을 수 있다면, 이번 일은 유감이 될 것이 없습니다."

이 해에, 손권이 서쪽으로 황조를 공격하여, 그 지역의 백성을 약탈하고 돌아왔다.

손권의 어머니 오씨가 병이 위독해져, 장소 등을 불러 후사를 부탁하고 세상을 떠났다.

당초에, 낭야 사람 제갈량이 양양 융중에 기거하며, 항상 자신을 관중과 악의에 비유했다. 당시 사람들은 그를 인정하지 않았고, 오직 영천 사람 서서와 최주평만이 그렇다고 여겼다. 최주평은 최열의 아들이다.

유비는 형주에 있을 때 양양 사람 사마휘를 찾아가 인재를 물었다. 사마휘가 말했다: “유생과 속된 선비가 어찌 시무를 알겠습니까. 시무를 아는 자들이 모두 준걸입니다. 여기에 마땅히 와룡과 봉추가 있습니다.” 유비가 누구냐고 묻자, 사마휘가 말했다: “제갈공명과 방사원입니다.” 서서가 신야에서 유비를 만나니, 유비가 그를 매우 중히 여겼다. 서서가 유비에게 말했다: “제갈공명은 와룡이온데, 장군께서 어찌 그를 만나보고자 하지 않으십니까?” 유비가 말했다: “그대가 그와 함께 오너라.” 서서가 말했다: “이 사람은 가서 뵈올 수는 있어도 억지로 오게 할 수는 없으니, 장군께서는 몸을 낮추어 직접 방문하셔야 합니다.” 유비가 이에 제갈량을 찾아가 세 번 만에 비로소 만났다. 이에 좌우를 물리치고 말했다: “한실이 쇠퇴하고 간신이 권력을 농락하니, 저는 저의 덕과 힘을 헤아리지 못하고 천하에 대의를 펴고자 했으나 지혜와 계책이 얕고 박하여 이로 인해 여러 차례 좌절하여 오늘날에 이르렀습니다. 그러나 저의 뜻은 아직 멈추지 않았사온데, 그대는 어떤 계책을 써야 한다고 보십니까?” 제갈량이 말했다: “지금 조조는 이미 백만 대군을 거느리고 천자를 협박하여 제후에게 명령을 내리고 있사오니, 이는 진실로 그와 맞서 싸울 수 없습니다. 손권은 강동을 차지한 지 이미 삼대를 지났고, 지세가 험준하며 백성이 귀의하고 현명한 자들이 그를 위해 힘을 다하고 있사오니, 이는 외원으로 삼을 수는 있어도 도모할 수는 없습니다. 형주는 북쪽으로 한수와 면수를 끼고 이익이 남해까지 미치며, 동쪽으로 오군과 회계를 잇고, 서쪽으로 파군과 촉군으로 통하니, 이는 병법의 요충지입니다. 그러나 그 주인이 지키지 못하고 있으니, 이는 아마도 하늘이 장군을 돕고자 함일 것입니다. 익주는 지세가 험준하고 천 리의 비옥한 땅이 있어 하늘이 내린 곳간이며, 유장은 어리석고 나약하며 장로가 북쪽에 있는데, 백성은 풍족하고 나라는 부유하면서도 아끼고 돌볼 줄을 몰라 지혜와 재능이 있는 자들이 어진 군주를 얻고자 합니다. 장군께서는 이미 황실의 후손이시고 신의와 명성이 천하에 알려져 있사오니, 만약 형주와 익주를 차지하고 험준한 곳을 지키며 융족과 월족을 어루만져 화목하게 하고, 손권과 동맹을 맺어 내정을 닦고 외부의 변동을 관찰하신다면, 패업을 이룰 수 있고 한실도 부흥할 수 있을 것입니다.” 유비가 말했다: “좋습니다!” 이로부터 제갈량과의 정이 날로 친밀해졌다. 관우와 장비가 불쾌해하자, 유비가 해명하여 말했다: “내가 공명을 얻음은 마치 물고기가 물을 얻은 것과 같소. 그대들은 다시 말하지 마시오.” 관우와 장비가 이에 그쳤다.

사마휘는 맑고 우아하며 사람을 알아보는 지혜가 있었다. 같은 현의 방덕공은 평소에 명망이 높았는데, 사마휘가 형과 같이 섬겼다. 제갈량이 방덕공의 집에 갈 때마다 홀로 침상 아래에서 절을 하였고, 방덕공도 처음에는 제지하지 않았다. 방덕공의 조카 방통은 어릴 때 순박하고 둔하여 알아주는 이가 없었으나, 오직 방덕공과 사마휘만이 그를 중히 여겼다. 방덕공이 항상 공명을 와룡, 사원을 봉추, 덕조를 수경이라 일컬었으니, 이에 사마휘가 유비와 이야기할 때 그들을 칭송한 것이다.

효헌황제 경 건안 13년(무자년, 서기 208년)

봄, 정월에 사도 조온이 조조의 아들 조비를 벼슬에 천거하였다. 조조가 상주문을 올려 말하기를 “조온이 저의 자제를 천거하였으니, 선발과 천거가 실정에 맞지 않습니다.”라 하니, 이에 조서를 내려 조온의 관직을 파면하였다.

조조가 업성으로 돌아와 현무지를 파고 수군을 훈련시켰다.

당초에 파군 사람 감녕이 팔백 명의 동복과 문객을 거느리고 유표에게 귀부하였다. 유표는 유생으로 군사에 익숙하지 않았고, 감녕은 유표의 형세가 끝내 성공하지 못할 것을 관찰하고, 훗날 무리가 흩어져 자신도 재앙을 당할까 두려워 동쪽으로 오나라에 투항하려 하였다. 황조가 하구에 있어 감녕의 군대가 통과하지 못하자, 이에 머물러 황조에게 의탁한 지 삼 년이 되었으나, 황조는 보통 사람처럼 대우하였다. 손권이 황조를 공격하자 황조의 군대가 패하여 도망쳤고, 손권의 교위 능조가 병사를 거느리고 급히 추격하였다. 감녕은 활을 잘 쏘아 병사를 거느리고 뒤에서 능조를 쏘아 죽였고, 황조는 이로 인해 도망칠 수 있었다. 전쟁이 끝난 후 영으로 돌아와서도 황조는 감녕을 처음처럼 대우하였다. 황조의 도독 소비가 여러 번 감녕을 천거하였으나 황조는 임용하지 않았다. 감녕이 떠나고자 하였으나 도망칠 수 없을까 걱정하자, 소비가 이에 황조에게 고하여 감녕을 주현 현장으로 임명하였다. 감녕이 이에 도망쳐 손권에게 투항하였다. 주유와 여몽이 함께 그를 천거하니, 손권이 그에게 예우를 더하여 옛 신하처럼 대우하였다. 감녕이 손권에게 계책을 올려 말했다: “지금 한나라의 국운이 날로 쇠미해져 조조가 끝내 제위를 찬탈할 것입니다. 남형 지역은 산천의 지세가 편리하여 진실로 나라 서쪽의 중요한 요새입니다. 제가 유표를 관찰하건대, 모략이 원대하지 못하고 아들은 우열하여 기업을 이어받아 국통을 전할 자가 아닙니다. 주상께서는 마땅히 일찍 도모하시어 조조의 뒤에 처지지 마소서. 도모하는 계획으로는 먼저 황조를 공격해야 합니다. 황조는 지금 이미 늙고 어리석음이 극에 달했으며, 재물과 곡식이 매우 부족하고, 측근들은 탐욕스럽고 방탕하며, 관리와 병사들은 마음속에 원한을 품고, 전함과 병기는 버려두고 수리하지 않으며, 농사는 소홀히 하고 군대에는 법도가 없습니다. 주상께서 지금 가서 공격하시면 반드시 그를 깨뜨릴 수 있습니다. 일단 황조의 군대를 격파하면 북을 치며 서진하여 초관을 점거하고 세력을 더욱 키워 점차 파군과 촉군을 도모할 수 있을 것입니다.” 손권이 깊이 찬성하였다. 장소가 그때 자리에 있다가 힐난하여 말했다: “지금 오 지역은 인심이 떠들썩하온데, 만약 군사를 정말 출동시킨다면 반드시 소란이 일어날까 두렵습니다.” 감녕이 장소에게 말했다: “국가가 소하와 같은 중임을 그대에게 맡겼는데, 그대는 후방을 지키면서 도리어 동란을 걱정하니, 어찌 옛사람을 사모하여 본받고자 하겠습니까!” 손권이 술잔을 들어 감녕에게 말했다: “흥패야, 금년에 출병 정벌하는 것은 이 술잔과 같아서 결정하여 그대에게 맡기노라. 그대는 오직 힘써 방략을 꾀하여 반드시 황조를 정복하라. 그렇다면 그것이 그대의 공이니, 어찌 장장사의 말을 마음에 둘 필요가 있겠는가!”

손권이 이에 서쪽으로 황조를 공격하였다. 황조가 두 척의 몽충전함을 가로로 놓아 하구를 막고, 큰 동아줄에 돌을 매어 닻을 삼고, 그 위에 천 명을 두어 활과 쇠뇌로 교차하여 쏘게 하니, 화살이 비처럼 쏟아져 군대가 나아갈 수 없었다. 편장군 동습과 별부사마 능통이 모두 전봉이 되어 각각 백 명의 결사대를 거느렸는데, 사람마다 두 겹의 갑옷을 입고 큰 배를 타고 몽충전함 사이로 돌진하였다. 동습이 친히 칼로 두 가닥의 동아줄을 끊으니, 몽충전함이 이에 강 가운데로 떠내려가고 대군이 비로소 나아갈 수 있었다. 황조가 도독 진취에게 명하여 수군을 거느리고 맞서 싸우게 하였다. 평북도위 여몽이 전봉을 거느리고 친히 진취를 베어 그 목을 매달았다. 이에 장수들과 병사들이 승세를 타서 추격하며 수륙병진하여 성에 다가가 힘껏 맹공을 퍼부어 마침내 성을 함락시켰다. 황조가 홀로 도망쳤으나 추격병에게 참살되었고, 남녀 수만 명을 포로로 잡았다.

손권이 미리 두 개의 상자를 만들어 황조와 소비의 목을 담을 준비를 하였다. 손권이 여러 장수들을 위해 잔치를 베풀자, 감녕이 자리에서 떠나 머리를 조아리며 얼굴에 피가 흐르고 눈물이 흘러내려, 손권에게 소비가 과거 자신에게 베푼 은혜에 대해 말하며 “제가 소비를 만나지 못했다면 일찍이 백골이 구렁에 던져져 주상의 휘하에 와서 목숨을 바치지 못했을 것입니다. 지금 소비는 멸족의 죄를 입었사오니, 제가 특별히 장군께 간청하여 그의 목숨을 살려 주소서.”라고 하였다. 손권이 그의 말에 감동하여 그에게 말했다: “지금 그대를 위해 그를 사면하노라. 만약 그가 도망친다면 어찌하겠는가?” 감녕이 말했다: “소비가 참수형의 재앙을 면하고 다시 태어난 은혜를 입었사오니, 쫓아가도 그가 반드시 도망치지 않을 것이거늘, 어찌 도망치고자 하겠습니까! 만약 그렇다면 제가 기꺼이 제 머리로 그를 대신하여 상자에 넣겠나이다.” 손권이 이에 소비를 사면하였다. 능통이 감녕이 자기 아비 능조를 죽인 것을 원망하여 항상 감녕을 죽이고자 하였으나, 손권이 능통에게 원수를 갚지 말라고 명하고 감녕으로 하여금 병사를 거느리고 다른 곳에 주둔하게 하였다.

여름, 6월에 삼공(三公) 관직을 폐지하고 승상(丞相)과 어사대부(御史大夫)를 다시 설치하였다. 계사일(癸巳日)에 조조(曹操)를 승상으로 임명하였다. 조조는 기주별가종사(冀州別駕從事) 최염(崔琰)을 승상서조연(丞相西曹掾)으로, 사공동조연(司空東曹掾) 진류(陳留) 사람 모개(毛玠)를 승상동조연(丞相東曹掾)으로, 원성현령(元城縣令) 하내(河內) 사람 사마랑(司馬朗)을 주부(主簿)로, 사마랑의 아우 사마의(司馬懿)를 문학연(文學掾)으로, 기주주부(冀州主簿) 노육(盧毓)을 법조의령사(法曹議令史)로 임명하였다. 노육은 노식(盧植)의 아들이다. 최염과 모개는 함께 관리 선발과 천거를 관장하였는데, 그들이 천거하고 등용한 자들은 모두 청렴하고 정직한 선비들이었으며, 비록 당시에 큰 명성이 있었으나 행실이 근본적이지 않은 자들은 끝내 등용되지 못하였다. 그들은 돈후하고 성실한 사람을 발탁하고, 허영에 찬 거짓된 사람을 물리쳤으며, 겸손한 사람을 등용하고, 파벌을 이루는 자를 억제하였다. 이 때문에 천하의 선비들이 청렴한 절개로 스스로를 면려하지 않는 이가 없었고, 비록 존귀하고 총애받는 대신일지라도 수레와 의복과 말 장식이 법도를 넘지 못하게 되었으며, 지방 장관이 서울에 돌아와 임금을 알현할 때에는 얼굴이 더럽고 옷이 헤지고, 간소한 땔나무 수레를 타고 혼자 오는 지경에 이르렀다. 군리(軍吏)가 관부에 들어갈 때에는 조복(朝服)을 입고 걸어서 다녔다. 조정의 관리들이 청렴해지자, 민간의 풍속도 따라서 변하였다. 조조가 이 말을 듣고 감탄하며 말하였다: "이렇게 사람을 써서 천하 사람들로 하여금 스스로를 다스리게 하니, 내가 또 무엇을 하겠는가!"

사마의는 어려서부터 총명하고 통달하며 지략이 많았다. 최염이 그의 형 사마랑에게 말하였다: "그대의 아우는 총명하고 명달하며 공정하고 신실하고, 강직하고 과단성이 있으며 영웅다운 풍모가 있어, 그대가 미칠 바가 아니다." 조조가 이 말을 듣고 그를 불렀으나, 사마의는 풍비(風痹) 병을 앓고 있다고 핑계 삼아 사양하였다. 조조가 노하여 그를 체포하려 하자, 사마의가 두려워하여 곧 취임하였다.

조조가 장료(張遼)를 보내 장사(長社)에 주둔하게 하였는데, 출발할 무렵 군중에서 모반하는 자가 있어 밤에 놀라서 소란을 피우며 불을 질러 전군이 놀라 어지러워졌다. 장료가 좌우 사람에게 말하였다: "움직이지 마라! 이는 전영이 반란을 일으킨 것이 아니라, 반드시 어떤 사람이 변란을 일으켜 이로써 무리를 놀라게 하려는 것일 뿐이다." 이에 군중에 명령을 내렸다: "반란하지 않은 자는 가만히 앉아 움직이지 말라!" 장료가 친병 수십 명을 거느리고 군진의 중앙에 섰다가, 조금 후에 전군이 모두 안정되자 곧바로 주모자를 잡아 죽였다. 장료가 장사에 주둔하고, 우금(于禁)이 영음(潁陰)에 주둔하고, 악진(樂進)이 양책(陽翟)에 주둔하였는데, 세 장수가 뜻을 서로 굽히지 않아 화목하지 못한 때가 많았다. 조조가 사공주부(司空主簿) 조엄(趙儼)을 보내 세 군의 일을 동시에 관장하게 하였는데, 매사마다 훈계하고 깨우쳐 주자, 이에 그들이 서로 친밀하고 화목해졌다.

당초 전장군(前將軍) 마등(馬騰)과 진서장군(鎭西將軍) 한수(韓遂)가 의형제를 맺었는데, 후에 부곡(部曲)이 서로 침범한 일로 말미암아 도리어 원수가 되었다. 조정에서 사례교위(司隸校尉) 종요(鍾繇)와 양주자사(涼州刺史) 위단(韋端)을 보내 그들을 화해시키고, 마등을 징소하여 괴리(槐里)에 주둔하게 하였다. 조조가 장차 형주(荊州)를 정벌하려 하여, 장기(張旣)를 보내 마등을 설득하여 부곡을 버리고 서울로 돌아오게 하니, 마등이 승낙하였다. 얼마 후에 다시 망설이자, 장기가 그가 변고를 일으킬까 걱정하여, 여러 현(縣)에 명령을 내려 식량을 비축하고 접대를 준비하게 하고, 이천석(二千石) 관원이 교외로 나와 영접하게 하니, 마등이 부득이 동쪽으로 출발하였다. 조조가 상주하여 마등을 위위(衛尉)로 추천하고, 그의 아들 마초(馬超)를 편장군(偏將軍)으로 임명하여 그 부중을 통솔하게 하고, 그 가족을 모두 업성(鄴城)으로 옮겼다.

가을, 7월에 조조가 남쪽으로 유표(劉表)를 공격하였다.

8월, 임자일(壬子日)에 태중대부(太中大夫) 공융(孔融)이 사형당하고 시체가 저자에 버려졌다. 공융은 자신의 재능과 명성을 믿고 여러 번 희롱하며 조조를 모욕하고, 말이 지나치게 방자하며, 거스르고 범하는 일이 많았다. 조조는 공융의 명성이 천하에 무겁기 때문에 겉으로는 용납하였으나, 마음속으로는 매우 미워하였다. 공융이 또 상소하여 말하였다: "응당 옛날 왕기(王畿) 제도를 본받아 서울 천 리 안에는 제후를 봉하지 말아야 합니다." 조조는 공융의 논의가 점점 더 멀리까지 미치는 것을 의심하여 더욱 꺼리게 되었다. 공융이 울허(郗慮)와 원한이 있었는데, 울허가 조조의 뜻에 영합하여 그 죄목을 꾸며, 승상군모제주(丞相軍謀祭酒) 노췌(路粹)로 하여금 상주하게 하였다: "공융이 전에 북해(北海)에 있을 때 왕실이 편안하지 못함을 보고, 도당을 모아 불궤(不軌)를 도모하였습니다. 또 후에 손권(孫權)의 사자와 이야기하며 조정을 헐뜯었습니다. 또한 예전에 평민 미형(禰衡)과 함께 방탕하고 제멋대로 행동하며 입에 담지 못할 말을 하고, 서로 칭찬하였습니다. 미형이 공융에게 '중니(仲尼)가 죽지 않았다'고 말하자, 공융이 '안연(顔淵)이 다시 살아났다'고 대답하였으니, 이는 대역무도(大逆不道)에 해당하므로 마땅히 극형에 처해야 합니다." 조조가 이에 공융을 체포하여 그의 처자식과 함께 모두 죽였다. 당초 경조(京兆) 사람 지습(脂習)이 공융과 사이가 좋아, 항상 공융에게 강직함이 너무 지나쳐 반드시 화를 불러올 것이라고 경고하였다. 공융이 죽은 뒤에 허도(許都) 성중에서 감히 시신을 수습하는 자가 없었다. 지습이 가서 시신을 어루만지며 말하였다: "문거(文擧)여, 그대가 나를 버리고 죽었으니, 내가 살아서 무엇하리오!" 조조가 지습을 체포하여 죽이려 하였으나, 얼마 후에 용서하였다.

당초 유표(劉表)에게 두 아들 유기(劉琦)와 유종(劉琮)이 있었는데, 유표가 유종을 위하여 그 후처 채씨(蔡氏)의 질녀를 아내로 맞이하였으므로, 채씨가 이에 유종을 사랑하고 유기를 미워하였다. 유표 아내의 아우 채모(蔡瑁)와 생질 장윤(張允)이 모두 유표의 총애를 받아, 날마다 함께 유기를 헐뜯고 유종을 칭찬하였다. 유기가 마음이 편치 않아 제갈량(諸葛亮)과 함께 스스로를 보존할 방법을 상의하였으나, 제갈량이 대답하지 않았다. 후에 두 사람이 함께 누각에 올랐다가, 이에 사람을 시켜 사다리를 치우게 하고 제갈량에게 말하였다: "지금 위로는 하늘에 닿지 않고, 아래로는 땅에 닿지 않으니, 말이 그대 입에서 나와 내 귀에 들어가니, 말할 수 있겠습니까?" 제갈량이 말하였다: "그대는 신생(申生)이 안에 있어 위태로웠고, 중이(重耳)가 밖에 있어 안전했던 것을 보지 못하셨습니까?" 유기가 마음속으로 깨닫고, 은밀히 외부로 나갈 계책을 꾸몄다. 마침 황조(黃祖)가 전사하자, 유기가 그 자리를 대신하기를 청하여 유표가 이에 유기를 강하태수(江夏太守)로 임명하였다. 유표가 병이 위독해지자 유기가 돌아와 문병하였다. 채모와 장윤이 그가 유표를 만나 부자가 서로 감동하여 후사를 부탁할 뜻이 있을까 두려워하여 유기에게 말하였다: "장군께서 그대에게 강하를 지키라 명하시고 책임을 중히 여기셨는데, 지금 그대가 부중을 버리고 함부로 왔으니 반드시 꾸짖고 노여워하실 것입니다. 아버지의 마음을 상하게 하고 병세를 더욱 악화시키는 것이니, 이는 효도하는 도리가 아닙니다." 이에 그를 문 밖에서 막아 유표를 만나지 못하게 하였다. 유기가 눈물을 흘리며 떠났다. 유표가 죽은 후에 채모, 장윤 등이 이에 유종을 후계자로 세웠다. 유종이 후인(侯印)을 유기에게 보냈다. 유기가 노하여 인장을 땅에 던지고, 상례(喪禮)를 빙자하여 난을 일으키려 하였다. 마침 조조의 대군이 이르자 유기는 강남(江南)으로 도망쳤다.

장릉태수 괴월(蒯越)과 동조연(東曹掾) 부손(傅巽) 등이 유종(劉琮)에게 조조에게 항복할 것을 권하며 말했다: "순역(順逆)에는 근본적인 이치가 있고, 강약에는 고정된 형세가 있습니다. 신하의 신분으로 군주를 거역하는 것은 역적의 도리이며, 새로 세운 초(楚) 땅으로 중원을 막는 것은 반드시 위태롭고, 유비(劉備)로 조공(曹公)을 대적하는 것은 적절하지 않습니다. 이 세 가지가 모두 불리한 처지에 있는데, 무엇으로 적을 막겠습니까? 게다가 장군은 스스로 유비와 비교하여 어떻다고 생각하십니까? 만약 유비가 조공을 막기에 부족하다면, 초 땅 전체를 보전하더라도 스스로를 보존할 수 없을 것이며, 만약 유비가 조공을 막기에 충분하다면 유비는 장군의 아래에 있지 않을 것입니다." 유종이 그들의 말을 따랐다. 9월, 조조가 신야(新野)에 이르자 유종이 마침내 전 주(州)를 들어 항복하고, 절(節)을 지니고 조조를 맞이했다. 여러 장수들이 속임수가 있을까 의심했으나, 누규(婁圭)가 말했다: "천하가 혼란하여 각자 왕명(王命)을 탐내어 자신을 높이는데, 지금 절을 지니고 온 것은 반드시 진심입니다." 조조가 이에 진군했다. 당시 유비는 번성(樊城)에 주둔하고 있었는데, 유종이 감히 유비에게 알리지 못했다. 유비가 오랜 시간이 지나서야 알아차리고, 심복을 보내 유종에게 물으니, 유종이 그의 속관 송충(宋忠)을 유비에게 보내 뜻을 선포했다. 당시 조조는 이미 완성(宛城)에 있었고, 유비가 매우 놀라 송충에게 말했다: "그대들이 일을 이렇게 처리하면서 일찍 알리지 않고, 지금 화가 닥쳐서야 알리니, 너무 심하지 않은가!" 칼을 빼어 송충을 향하며 말했다: "지금 네 목을 벤다고 한이 풀리지도 않고, 대장부가 이별할 즈음에 너희 같은 자들을 죽이는 것도 부끄럽다." 송충을 떠나게 했다. 이에 무리를 모아 함께 의논했다. 어떤 이가 유비에게 유종을 공격하면 형주(荊州)를 얻을 수 있다고 권했다. 유비가 말했다: "유형주(劉荊州)가 임종할 때 나에게 고아를 부탁했는데, 내가 만약 신의를 저버리고 자신만을 생각한다면 내가 하지 않을 일이며, 죽어서 무슨 낯으로 유형주를 보겠는가!" 유비가 무리를 이끌고 떠나 양양(襄陽)을 지날 때 말을 멈추고 유종을 불렀으나, 유종은 두려워서 일어나지 못했다. 유종의 좌우와 형주 사람들 대부분이 유비에게 귀부했다. 유비가 유표(劉表)의 묘 앞을 지나며 작별 인사를 하고 눈물을 흘리며 떠났다. 당양(當陽)에 도착했을 때 무리는 십여만 명, 치중(輜重)은 수천 량(輛)에 이르렀고, 하루에 십여 리(里)밖에 나아가지 못했다. 따로 관우(關羽)에게 수백 척의 배를 맡겨 강릉(江陵)에서 만나게 했다. 어떤 이가 유비에게 말했다: "속히 군사를 재촉해 강릉을 지켜야 합니다. 지금 비록 무리가 많지만 갑옷을 입은 자는 적으니, 만약 조공의 군대가 이르면 무엇으로 막겠습니까!" 유비가 말했다: "큰일을 이루려면 반드시 사람을 근본으로 삼아야 한다. 지금 사람들이 나에게 귀의하는데, 내가 어찌 차마 그들을 버리고 떠나겠는가!"

습착치(習鑿齒)가 논평했다: 유현덕(劉玄德)은 비록 유리(流離)하고 험난한 지경에 처했으나 신의와 의리가 더욱 드러났고, 형세가 핍박하고 일이 위급했으나 말이 도리를 잃지 않았다. 유경승(劉景升)의 부탁과 돌봄의 은혜를 생각하여 감정이 삼군(三軍)을 감동시켰고, 와서 의지한 의사(義士)들을 가엾이 여겨 그들과 함께 패망하기를 달게 여겼다. 마침내 큰 업적을 이루었으니, 또한 당연하지 않은가!

유종의 장수 왕위(王威)가 유종에게 권했다: "조조가 장군이 이미 항복하고 유비가 이미 도망갔다는 것을 듣고 반드시 느슨해져 방비가 없을 것이며, 가볍게 단독으로 나아갈 것입니다. 만약 저에게 수천 기병(奇兵)을 주어 험한 곳에서 요격한다면 조조를 사로잡을 수 있습니다. 조조를 사로잡으면 위엄이 사해(四海)를 진동하여, 오늘날처럼 보존하는 것에 그치지 않을 것입니다." 유종이 채택하지 않았다. 조조는 강릉에 군수 물자가 있어 유비가 그곳을 차지할까 염려하여 치중을 버리고 가볍게 급히 행군하여 양양에 이르렀다. 유비가 이미 지나갔다는 소식을 듣고 조조는 정예 기병 오천 명을 이끌고 급히 추격하여 하룻밤 사이에 삼백여 리를 달려 당양의 장판(長坂)에서 유비를 따라잡았다. 유비는 처자식을 버리고 제갈량(諸葛亮), 장비(張飛), 조운(趙雲) 등 수십 명과 함께 말을 타고 도망쳤고, 조조는 유비의 무리와 치중을 대량으로 노획했다.

서서(徐庶)의 어머니가 조조에게 잡히자, 서서가 유비에게 작별 인사를 하며 자신의 가슴을 가리키며 말했다: "본래 장군과 함께 왕패(王霸)의 대업을 도모하려 한 것은 이 방촌(方寸)의 땅(마음)에 의지한 것입니다. 지금 노모를 잃었으니 방촌이 어지러워졌습니다. 다시 남아 있어도 일에 도움이 되지 않으니, 청컨대 이제부터 작별하겠습니다." 이에 조조에게로 갔다. 장비가 스무 명의 기병으로 후미를 막으며, 그는 하안을 차지하고 다리를 끊은 뒤 눈을 부릅뜨고 창을 가로 잡으며 말했다: "나는 장익덕(張益德)이다. 담력 있는 자는 와서 결사(決死)하라!" 조조의 군대 중 감히 가까이 하는 자가 없었다. 어떤 이가 유비에게 말했다: "조운이 이미 북쪽으로 도망갔습니다." 유비가 손수 극(戟)을 던지며 그 사람에게 말했다: "자룡(子龍)은 나를 버리고 도망가지 않을 것이다." 얼마 지나지 않아 조운이 유비의 아들 유선(劉禪)을 안고 관우의 배와 합류하여 면수(沔水)를 건널 수 있었고, 유기(劉琦)가 이끄는 일만여 명의 군사를 만나 함께 하구(夏口)에 도착했다.

조조가 진군하여 강릉에 이르러 유종을 청주자사(青州刺史)로 임명하고 열후(列侯)에 봉했으며, 괴월 등과 함께 봉후(封侯)된 자가 모두 열다섯 명이었다. 조조가 한숭(韓嵩)의 감금을 풀고 벗의 예(禮)로 대하며 그에게 형주 인사들의 우열을 품평하게 하여 모두 발탁하여 임용했다. 한숭을 대홍려(大鴻臚)로, 괴월을 광록훈(光祿勳)으로, 유선(劉先)을 상서(尚書)로, 등희(鄧羲)를 시중(侍中)으로 임명했다. 형주의 대장 남양(南陽) 사람 문빙(文聘)이 따로 외지에 주둔하고 있었는데, 유종이 항복할 때 문빙을 불러 함께 항복하게 하려 했다. 문빙이 말했다: "내가 형주를 보전하지 못했으니, 다만 처벌을 기다릴 뿐입니다!" 조조가 한수(漢水)를 건너자 문빙이 비로소 조조를 알현했다. 조조가 말했다: "어찌 이렇게 늦게 왔는가?" 문빙이 말했다: "이전에 유형주를 보좌하여 국가를 섬기지 못했습니다. 형주가 비록 없어졌으나, 저는 항상 한천(漢川)을 지키며 경내를 보전하려 했습니다. 살아서는 고아와 약한 자를 저버리지 않고, 죽어서는 지하에 부끄럽지 않으려 했습니다. 그러나 계획이 내 뜻대로 되지 않아 이 지경에 이르렀으니, 진실로 마음에 슬픔과 부끄러움이 가득하여 일찍 뵙기에는 면목이 없었습니다!" 이에 흐느껴 눈물을 흘렸다. 조조가 그를 위해 슬퍼하며 그의 자(字)를 부르며 말했다: "중업(仲業)이여, 그대는 참으로 충신이로다!" 후한 예로 대우하고 그에게 본부 병마를 통솔하게 하며 강하태수(江夏太守)로 임명했다.

당초 원소(袁紹)가 기주(冀州)에 있을 때, 사자를 보내 여남(汝南)의 사대부들을 맞이했다. 서평(西平) 사람 화흡(和洽)은 기주가 땅이 평탄하고 백성이 강성하여 영웅호걸들이 도모하는 곳이며 사방이 적에게 둘러싸인 땅이라고 여겨, 형주가 지세가 험하고 백성이 약해 의지하기 쉽다고 여겨 유표(劉表)를 따랐다. 유표는 상빈(上賓)의 예로 그를 대우했다. 화흡이 말했다: "내가 원본초(袁本初)를 따르지 않은 것은 쟁탈의 땅을 피하기 위해서였다. 혼미한 군주는 여러 번 가까이할 수 없고, 오래 떠나지 않으면 참언과 악한 일이 일어날 것이다." 이에 남쪽으로 무릉(武陵)으로 갔다. 유표가 남양(南陽) 사람 유망지(劉望之)를 불러 종사(從事)로 삼았는데, 그의 두 친구가 모두 참언으로 유표에게 살해당하자, 유망지가 또 정직한 간언으로 유표의 뜻에 맞지 않아 부절(符節)을 던지고 사직하여 집으로 돌아갔다. 유망지의 아우 유이(劉廙)가 유망지에게 말했다: "조간자(趙簡子)가 명적(鳴犢)을 죽이자 공자(孔子)가 수레를 돌렸습니다. 지금 형께서 유하혜(柳下惠)처럼 내부에서 화광동진(和光同塵)할 수 없다면, 범려(范蠡)처럼 외부에서 천변화형(遷變化形)해야 합니다. 앉아서 스스로 시대와 단절하는 것은 옳지 않을 듯합니다." 유망지가 따르지 않았고, 얼마 지나지 않아 또 살해당했으며, 유이는 양주(揚州)로 도망갔다. 남양 사람 한기(韓暨)가 원술(袁術)의 초빙을 피해 산도산(山都山)으로 이사했다. 유표가 또 그를 초빙하자, 잠릉(孱陵)으로 도망쳐 은거했다. 유표가 매우 그를 미워했고, 한기가 두려워하여 임명을 받아 의성현장(宜城縣長)이 되었다. 하동(河東) 사람 배잠(裴潛)도 유표의 예우를 받았는데, 배잠이 은밀히 왕창(王暢)의 아들 왕찬(王粲)과 하내(河內) 사람 사마지(司馬芝)에게 말했다: "유표는 왕패(王霸)의 재주가 없으면서 서백(西伯, 주문왕)으로 자처하려 하니, 그의 패망은 멀지 않았다!" 이에 남쪽으로 장사(長沙)로 갔다. 이때 조조가 한기를 승상사조속(丞相士曹屬)으로, 배잠을 승상참군사(丞相參軍事)로 임명했고, 화흡, 유이, 왕찬은 모두 속관(屬官)이 되었으며, 사마지는 관령현장(管縣令)이 되었으니, 이는 인망을 따른 것이다.

겨울, 10월 초하루, 일식이 있었다.

이때, 노숙이 유표(劉表)가 죽었다는 소식을 듣고 손권(孫權)에게 말했다: “형주(荊州)는 우리나라와 인접해 있고, 강산은 험준하며 견고하고, 기름진 들판이 만 리나 펼쳐져 있으며, 백성들은 부유하고 풍족합니다. 만약 이곳을 차지하여 소유한다면, 이는 제왕의 대업을 이루는 자본이 될 것입니다. 지금 유표는 막 죽었고, 두 아들은 화목하지 못하며, 군중의 장수들은 각자 편을 들고 있습니다. 유비(劉備)는 천하의 걸출한 영웅으로, 조조(曹操)와 원한이 있으며, 유표에게 의탁해 있지만, 유표는 그의 재능을 시기하여 등용하지 못했습니다. 만약 유비가 그들과 마음을 합쳐 뜻을 같이한다면, 그들을 위로하고 그들과 동맹을 맺어 우호를 돈독히 해야 합니다. 만약 그들 사이에 분열이 있다면, 별도의 계획을 세워 큰일을 이루어야 합니다. 제가 명을 받들어 유표의 두 아들을 조문하고, 그들 군중의 권력을 쥔 자들을 위로하며, 동시에 유비에게 유표의 무리를 잘 달래고 마음을 합쳐 뜻을 같이하여 함께 조조에 맞서도록 권유한다면, 유비는 반드시 기꺼이 명령을 따를 것입니다. 만약 성공한다면, 천하를 평정할 수 있을 것입니다. 지금 서둘러 가지 않으면, 조조가 먼저 이를 행할까 두렵습니다.” 손권은 즉시 노숙을 보냈다.

노숙이 하구(夏口)에 도착했을 때, 조조가 이미 형주(荊州)로 진격하고 있다는 소식을 듣고, 밤낮으로 길을 달려 남군(南郡)에 이르렀을 때는 유종(劉琮)이 이미 항복하고 유비는 남쪽으로 도망친 뒤였다. 노숙은 직접 마중 나가 당양(當陽) 장판(長坂)에서 유비를 만났다. 노숙은 손권의 뜻을 전하고, 천하의 형세를 논하며, 간절한 뜻을 표현하고 유비에게 물었다: “유예주(劉豫州, 유비)께서는 지금 어디로 가시려 합니까?” 유비가 말했다: “나는 창오태수(蒼梧太守) 오거(吳巨)와 오랜 친분이 있어, 그에게로 가려 합니다.” 노숙이 말했다: “손토로(孫討虜, 손권)는 총명하고 어질며, 현자를 공경하고 선비를 예우하여, 강남의 영웅 호걸들이 모두 그에게 귀의하였고, 이미 여섯 군(郡)을 차지하고, 병사는 정예하며 양식도 많아, 큰일을 이룰 만합니다. 지금 생각건대, 장군께서는 심복을 보내 동오(東吳)와 스스로 교류하여, 함께 대업을 이루는 것이 좋습니다. 그런데 장군께서 오거에게 가려 하시니, 오거는 평범한 인물로, 외진 군현에 치우쳐 있어, 곧 다른 사람에게 병합될 것이니, 어찌 의탁할 가치가 있겠습니까!” 유비는 매우 기뻐했다. 노숙이 다시 제갈량(諸葛亮)에게 말했다: “나는 자유(子瑜)의 친구입니다.” 이에 두 사람은 즉시 친구가 되었다. 자유는 제갈량의 형 제갈근(諸葛瑾)으로, 난을 피해 강동(江東)에 있으며 손권의 장사(長史)를 지내고 있었다. 유비는 노숙의 계책을 받아들여 군대를 이끌고 악현(鄂縣)의 번구(樊口)에 주둔했다.

조조가 강릉(江陵)에서 장강을 따라 동쪽으로 내려오려 했다. 제갈량이 유비에게 말했다: “일이 급박합니다. 제가 명을 받들어 손장군(孫將軍)에게 가서 구원을 청하겠습니다.” 이에 노숙과 함께 손권을 만나러 갔다. 제갈량이 시상(柴桑)에서 손권을 만나 설득했다: “천하가 크게 혼란하여, 장군께서는 강동에서 일어나셨고, 유예주께서는 한남(漢南)에서 무리를 모아, 함께 조조와 천하를 다투고 계십니다. 지금 조조는 큰 근심을 제거하고 대략 평정하여, 마침내 형주를 격파하고 위엄이 사해를 떨쳤습니다. 영웅이 쓸 곳이 없어, 유예주께서 이곳으로 도망치셨으니, 바라건대 장군께서는 자신의 힘을 헤아려 응대하소서. 만약 오(吳)와 월(越)의 병력으로 중원(中原)과 맞설 수 있다면, 일찍 조조와 관계를 끊는 것이 낫습니다. 그렇지 못하다면, 어찌 무기를 내려놓고 갑옷을 묶어, 북쪽으로 항복하여 섬기지 않으십니까! 지금 장군께서는 겉으로는 복종하는 척 하면서, 마음속으로는 망설이는 계획을 품고, 일이 급박한데도 결단하지 못하시니, 재앙이 며칠이 지나지 않아 닥칠 것입니다.” 손권이 말했다: “만약 당신 말과 같다면, 유예주께서는 어찌하여 바로 조조를 섬기지 않으십니까?” 제갈량이 말했다: “전횡(田橫)은 제(齊)나라의 장사(壯士)에 불과했지만, 오히려 의리를 지켜 굴욕을 당하지 않았습니다. 하물며 유예주께서는 왕실의 후손으로, 영재가 세상을 덮고, 많은 선비들이 그를 우러러보아, 마치 물이 바다로 흘러가는 것과 같습니다! 만약 일이 성공하지 못한다면, 이는 하늘의 뜻이니, 어찌 다시 조조의 부하가 될 수 있겠습니까!” 손권이 크게 노하여 말했다: “나는 오나라의 온 땅과 십만 백성을 가지고 남의 통제를 받을 수 없다. 내 뜻은 정해졌다! 유예주 외에는 누가 조조를 막을 수 있겠는가? 그러나 유예주께서는 막 패전한 뒤인데, 어찌 이 재앙을 감당할 수 있겠는가!” 제갈량이 말했다: “유예주의 군대는 비록 장판에서 패했지만, 지금 돌아온 전사들과 관우(關羽)의 수군 정예병이 아직 만 명이 남아 있고, 유기(劉琦)가 모은 강하(江夏)의 전사들도 만 명에 못지않습니다. 조조의 군대는 먼 길을 와서 지쳐 있으며, 유예주를 추격할 때 경기병이 하루 밤낮에 삼백여 리를 달렸다고 들었으니, 이른바 ‘강한 쇠뇌의 끝은 비단을 뚫지 못한다’는 것입니다. 그러므로 《병법(兵法)》에서 이를 꺼려 ‘반드시 상장군(上將軍)을 좌절시킨다’고 말한 것입니다. 게다가 북방 사람들은 수전에 익숙하지 않습니다. 또, 형주의 백성들이 조조에게 귀순한 것은 군사적 위세에 억눌려서일 뿐, 진심으로 복종한 것이 아닙니다. 지금 장군께서 진실로 맹장(猛將)에게 수만 군대를 거느리게 하여 유예주와 마음을 합쳐 힘을 합친다면, 조조의 군대를 격파하는 것은 필연적입니다. 조조의 군대가 패하면, 반드시 북쪽으로 물러날 것입니다. 그리되면 형주와 동오의 세력이 강해져, 삼족정립(三足鼎立)의 형세가 이루어질 것입니다. 성패의 관건이 오늘에 달렸습니다!” 손권은 매우 기뻐하며 그의 신하들과 이 일을 의논했다.

이때, 조조가 손권에게 편지를 보내 말했다: “근래에 나는 황제의 명을 받들어 유죄한 자를 토벌하여, 군기가 남쪽을 가리키자 유종이 곧 결박되어 항복했다. 지금 수군 80만을 훈련시켜, 장차 장군과 동오(東吳)에서 함께 사냥하고자 한다.” 손권이 편지를 여러 신하들에게 보여주니, 놀라서 얼굴빛이 변하지 않은 이가 없었다. 장사(長史) 장소(張昭) 등이 말했다: “조공(曹公)은 승냥이와 호랑이와 같아, 천자를 협박해 사방을 토벌하며, 움직일 때마다 조정의 명령을 핑계로 삼습니다. 지금 그를 거역하는 것은 일이 더욱 순탄치 않습니다. 또한 장군께서 조공을 막을 수 있는 이점은 장강(長江)입니다. 지금 조공이 형주를 얻어 그 땅을 완전히 차지했고, 유표가 훈련시킨 수군의 몽충(蒙衝)과 투함(鬪艦)이 수천 척에 이르는데, 조공이 모두 강을 따라 나란히 배치하게 했고, 거기에 보병을 더해 수륙병진하면, 장강의 험함을 이미 우리와 함께 공유하게 되는 셈이며, 세력의 크고 작음은 또 비교할 수 없습니다. 저는 차라리 그를 맞이하는 것이 상책이라고 생각합니다.” 오직 노숙만이 말하지 않았다. 손권이 일어나 화장실로 가자, 노숙이 처마 아래까지 쫓아갔다. 손권이 그의 뜻을 알고, 그의 손을 잡으며 말했다: “그대는 무슨 말을 하려는가?” 노숙이 말했다: “아까 저는 여러 사람의 의논을 살펴보니, 오로지 장군을 그르치려는 것이어서, 그들과 큰일을 도모할 가치가 없습니다. 지금 저 노숙은 조공을 맞이할 수 있지만, 장군과 같은 분은 그럴 수 없습니다. 무엇 때문에 그런 말을 하느냐 하면, 지금 제가 조공을 맞이하면, 조공은 저를 고향으로 보내 명성을 평가하게 할 것이고, 하조종사(下曹從事)의 자리라도 잃지 않아, 소를 타고 관리들을 거느리며 선비들과 사귀고, 경력을 쌓으면 주군(州郡)의 장관이 될 수도 있습니다. 그러나 장군께서 조공을 맞이하시면, 어디에 몸을 의탁하고자 하십니까? 바라건대, 장군께서는 일찍 큰 계획을 정하시고, 여러 사람들의 의견을 따르지 마소서!” 손권이 탄식하며 말했다: “이 사람들이 지닌 의논은 나를 매우 실망시켰다. 지금 그대가 밝힌 원대한 계책이 바로 내 생각과 일치한다.”

당시 주유(周瑜)는 명을 받들어 파양(番陽)에 가 있었는데, 노숙이 손권에게 주유를 불러들이기를 권했다. 주유가 돌아와 손권에게 말했다: “조조는 비록 한나라 승상(丞相)을 가장하고 있지만, 실은 한나라의 간적(奸賊)입니다. 장군께서 신무(神武)한 웅재를 지니시고, 또 부형(父兄)의 공업(功業)에 의지하여 강동(江東)을 할거하시니, 땅은 수천 리에 이르고, 병사는 정예하며 양식은 풍족하고, 영웅 호걸들이 모두 즐겨 힘을 보태니, 마땅히 천하를 종횡무진하며 한나라를 위해 잔악하고 더러운 무리를 제거해야 합니다. 하물며 조조가 스스로 죽으러 온 마당에, 어찌 그를 맞이할 수 있겠습니까? 제가 장군을 위해 계책을 세우겠습니다: 지금 북방은 아직 평정되지 않아, 마초(馬超)와 한수(韓遂)가 아직 관서(關西)에 있어 조조의 후환이 되고 있습니다. 그리고 조조는 안장과 말을 버리고 주선(舟船)을 사용하여 오(吳)와 월(越)과 겨루려 하며, 지금은 또 혹독한 추위라 말 먹일 마른 꼴도 없고, 중원의 병사들을 몰아 강호(江湖) 사이를 멀리 여행하게 하니, 수토(水土)에 익숙지 않아 반드시 질병이 발생할 것입니다. 이 몇 가지는 모두 용병(用兵)의 큰 금기인데, 조조가 감히 행하고 있습니다. 장군께서 조조를 사로잡는 것은, 마땅히 오늘에 있을 것입니다. 저 주유가 정예 병력 수만 명을 얻어 하구(夏口)에 진주하여, 장군을 위해 조조를 격파할 것을 보장합니다!” 손권이 말했다: “늙은 도적이 한나라를 폐하고 스스로 제위에 오르려 한 지 오래되었으나, 다만 원소(袁紹), 원술(袁術), 여포(呂布), 유표(劉表), 그리고 나를 꺼렸을 뿐이다. 지금 몇몇 호걸들은 이미 소멸되고, 오직 나만이 남아 있다. 나와 늙은 도적은 세력을 같이할 수 없으니, 그대가 마땅히 출격해야 한다고 말한 것은, 매우 내 마음에 합치한다. 이는 하늘이 그대를 내게 보낸 것이다.” 이에 칼을 빼어 앞의 주안(奏案)을 내리치며 말했다: “여러 장수와 관원 중에 감히 다시 마땅히 조조를 맞이해야 한다고 말하는 자는, 이 주안과 같을 것이다!” 이에 회의를 마쳤다.

이날 밤, 주유가 다시 손권을 찾아가 말했다: “여러 사람들은 조조의 서신에 수군과 보병이 팔십만이라 적혀 있는 것만 보고 각자 두려워하며, 다시 허실을 고려하지 않고 이러한 논의를 내놓으니, 매우 이치에 맞지 않습니다. 지금 실제 상황으로 따져보면, 그가 거느린 중원 병사는 겨우 십오육만 명에 불과하며, 이미 오래도록 피로에 지쳐 있습니다. 얻은 유표의 부중도 많아야 칠팔만 명으로, 오히려 서로 의심하고 있습니다. 피로한 병사로 의심하는 무리를 통솔하니, 비록 숫자는 많으나 두려워할 가치가 전혀 없습니다. 주유 제가 정예병 오만을 얻는다면, 자연히 그들을 제압하기에 충분하오니, 장군께서는 염려하지 마소서!” 손권이 주유의 등을 어루만지며 말했다: “공근, 그대가 여기까지 말하니, 내 마음과 매우 합치하오. 자포, 원표 등은 각자 처자만을 돌보고 사사로운 마음을 품어, 크게 실망스러웠소. 오직 그대와 자경만이 나와 뜻이 같으니, 이는 하늘이 너희 두 사람을 보내 나를 돕게 한 것이오. 오만 병사는 급히 모으기 어려우니, 이미 삼만 명을 선발하였고, 배와 식량, 무기도 모두 준비하였소. 그대와 자경, 정공이 먼저 출발하면, 나는 계속해서 인원을 조정하여 많은 물자와 군량을 싣고 그대의 후원이 되겠소. 그대가 감당할 수 있으면 과감히 행동하고, 만약 순조롭지 못한 일을 만나면 돌아와 나를 찾으시오. 내가 맹덕과 결사적으로 싸우겠소.” 이에 주유와 정보를 좌우도독으로 임명하고, 병사를 이끌고 유비와 합세하여 조조를 맞아 싸우게 하고, 노숙을 찬군교위로 임명하여 계략을 돕도록 했다.

유비가 번구에 있을 때, 날마다 순라 병사를 강가에 보내 손권의 군대를 기다리며 살피게 했다. 순라병이 주유의 배를 보고는 말을 달려 유비에게 알렸고, 유비는 사람을 보내 주유를 위로했다. 주유가 말했다: “군사 임무가 있어 다른 사람에게 위임할 수 없습니다. 만약 유예주께서 몸소 오시기를 꺾으신다면, 참으로 저의 기대에 부합할 것입니다.” 유비가 이에 단선을 타고 주유를 만나러 가서 물었다: “지금 조공을 막는 것이, 실로 깊이 계책을 얻었소. 전사는 얼마나 있소?” 주유가 말했다: “삼만 명입니다.” 유비가 말했다: “아쉽게도 너무 적소.” 주유가 말했다: “이것으로 자연히 충분히 쓸 수 있으니, 예주께서는 그저 내가 조조를 격파하는 것을 지켜보십시오.” 유비가 노숙 등도 불러 함께 회담하려 하자, 주유가 말했다: “명령을 받들어 마음대로 다른 사람에게 위임할 수 없습니다. 만약 자경을 보고자 하시면, 따로 찾아가십시오.” 유비가 부끄럽기도 하고 기쁘기도 했다.

진군하여 조조와 적벽에서 만났다.

당시 조조의 군대에는 이미 역병이 유행하고 있었는데, 막 접전하자 조군이 불리하여 물러나 강북에 주둔했다. 주유 등은 남쪽 기슭에 있었는데, 주유의 부장 황개가 말했다: “지금 적은 많고 아군은 적어 오래 버티기 어렵습니다. 조군이 전함을 서로 연결하여 머리와 꼬리가 이어져 있으니, 화공으로 그들을 몰아낼 수 있습니다.” 이에 맹충두함 열 척을 모아 마른 갈대와 마른 장작을 싣고, 그 안에 기름을 부어 휘장으로 싸고, 위에 깃발을 세우고, 미리 쾌선을 준비하여 그 꼬리에 매었다. 먼저 편지를 조조에게 보내 거짓으로 항복한다고 했다. 당시 동남풍이 매우 세차게 불었는데, 황개가 열 척의 배를 맨 앞에 두고 강 한가운데에 이르러 돛을 올리니, 나머지 배들이 차례로 나아갔다. 조군의 군관과 병사들이 모두 영채 밖에 나와 서서 바라보며, 황개가 항복하러 왔다고 가리켰다. 북군과의 거리가 이 리 남짓 되었을 때, 동시에 불을 붙이니, 불길이 맹렬하고 바람이 세차게 불어 배가 화살같이 달려가 북군의 배를 모두 태우고, 기슭 위의 영채까지 번졌다. 눈 깜짝할 사이에 연기와 불이 하늘에 가득하고, 사람과 말이 불에 타거나 물에 빠져 죽은 자가 매우 많았다. 주유 등은 가벼운 정예 부대를 이끌고 그 뒤를 따라가며 북을 치며 크게 진격하니, 북군이 크게 패했다. 조조가 군사를 거느리고 화용도로 걸어서 도망가다가 진흙탕을 만나 길이 통하지 않고, 또 큰 바람이 불어 모든 약한 병사들에게 풀을 지게 하여 길을 메우게 한 후에야 기병이 지나갈 수 있었다. 약한 병사들은 사람과 말에게 짓밟혀 진흙 속에 빠져 죽은 자가 매우 많았다. 유비와 주유가 수륙으로 함께 진격하여 조조를 남군까지 추격했다. 당시 조군은 또 굶주림과 역병으로 죽은 자가 태반이나 되었다. 조조가 이에 정남장군 조인과 횡야장군 서황을 남겨 강릉을 지키게 하고, 절충장군 악진을 남겨 양양을 지키게 한 후, 군사를 이끌고 북쪽으로 돌아갔다.

주유와 정보가 수만 명의 무리를 이끌고 조인과 강을 사이에 두고 대치하며 아직 싸우지 않았다. 감녕이 먼저 곧바로 이릉을 공격할 것을 청하였고, 가서 곧바로 그 성을 함락시키고, 이에 입성하여 방어했다. 익주 장수 습숙이 전군을 이끌고 항복하자, 주유가 표문을 올려 습숙의 부대를 증원하여 횡야중랑장 여몽에게 보충해 줄 것을 청했다. 여몽이 크게 칭찬하며 말했다: “습숙은 담력과 재능이 있고, 교화를 사모하여 멀리서 귀순해 왔으니, 도의상 그의 병력을 증원해 주어야 마땅하지, 그의 부대를 빼앗아서는 안 됩니다.” 손권이 여몽의 말이 매우 옳다고 여겨 습숙의 부대를 돌려주었다. 조인이 군사를 보내 감녕을 포위하자, 감녕이 급박하여 주유에게 구원을 청했고, 여러 장수들은 병력이 적어 나누어 보낼 수 없다고 여겼으나, 여몽이 주유와 정보에게 말했다: “능공적을 강릉에 남겨두고, 저희가 가서 포위를 풀고 급한 것을 구하면, 형세도 오래 지속되지 않을 것입니다. 제가 능공적이 열흘을 버틸 수 있음을 보장합니다.” 주유가 따랐고, 이릉에서 조인의 군대를 크게 무찌르고 말 삼백 필을 노획하여 돌아왔다. 이에 장수와 병사들의 형세와 사기가 배가되었다. 주유가 이어서 강을 건너 북쪽 기슭에 주둔하며 조인과 대치했다.

십이월에 손권이 친히 군사를 거느리고 합비를 포위하고, 장소를 보내 구강군의 당도를 공격했으나, 함락시키지 못했다.

유비가 표문을 올려 유기를 형주자사로 추천하고, 군사를 이끌고 남쪽으로 사군을 공격하여, 무릉태수 금선, 장사태수 한현, 계양태수 조범, 영릉태수 유도가 모두 항복했다. 여강군의 영수 뢰서가 부곡 수만 명을 이끌고 유비에게 귀부했다. 유비가 제갈량을 군사중랑장으로 임명하고, 영릉, 계양, 장사 세 군을 감독하게 하여, 그곳의 조세를 징수하여 군수품을 충당하고, 편장군 조운을 겸직하여 계양태수로 임명했다.

익주목 유장이 조조가 형주를 함락시켰다는 소식을 듣고, 별가 장송을 보내 조조에게 경의를 표하게 했다. 장송은 사람됨이 몸집이 왜소하고 행동이 방탕했으나, 식견이 통달하고 정밀하며 과단성이 있었다. 조조는 당시 이미 형주를 평정하고 유비를 쫓아낸 뒤라, 장송을 등용하지 않았다. 주부 양수가 조조에게 장송을 벽소할 것을 아뢰었으나, 조조가 받아들이지 않았다. 이에 장송이 원한을 품고 돌아가서 유장에게 조조와 관계를 끊고 유비와 사귈 것을 권했고, 유장이 따랐다.

습착치가 논평하여 말했다: “옛날 제환공이 한 번 공적을 자랑하자 아홉 나라가 배반했고, 조조가 잠시 교만하여 스스로 자랑하자 천하가 삼분되었다. 모두 수십 년간 부지런히 경영한 것을, 잠깐 사이에 버렸으니, 어찌 애석하지 않으랴!”

조조가 전주의 공로를 추념하며, 이전에 그의 사양을 받아들인 것을 후회하며 말했다: “이는 한 사람의 뜻을 이루어 준 것이나, 왕법의 큰 제도를 손상시킨 것이다.” 이에 다시 이전의 작위로 전주를 봉했다. 전주가 상소를 올려 정성을 진술하며 죽음으로 맹세했다. 조조가 따르지 않고 불러 임명하려 하여, 네댓 번에 이르렀으나, 끝내 받아들이지 않았다. 유관 부서에서 전주를 탄핵하여 말했다: “전주는 편협하고 고집스러워 정도를 어기고, 구차히 작은 절개를 세우니, 마땅히 관직을 면하고 형벌을 가해야 합니다.” 조조가 세자와 대신들에게 널리 의논하게 했다. 세자 조비는 “전주는 자문이 녹봉을 사양하고 유서가 상을 피한 것과 같으니, 그의 절개를 우대하기 위해 작위를 빼앗지 말아야 합니다.”라고 여겼다. 상서령 순욱과 사례교위 종요도 또한 그의 뜻을 따라 줄 수 있다고 여겼다. 조조가 여전히 그를 후작으로 봉하려 했는데, 전주가 평소 하후돈과 친교가 있었으므로, 조조가 하후돈을 보내 자신의 정으로 그를 깨우치게 했다. 하후돈이 전주에게 가서 묵으며 그를 권했으나, 전주가 그의 뜻을 짐작하고 말하지 않았다. 하후돈이 떠날 때, 굳이 전주를 초청하자, 전주가 말했다: “전주는 의리를 저버리고 도망친 사람일 뿐입니다. 은덕을 입어 목숨을 보존한 것이 이미 다행인데, 어찌 노룡새를 팔아 상록과 작위를 바꿀 수 있겠습니까! 비록 국가가 전주를 편애하더라도, 전주가 어찌 마음에 부끄럽지 않겠습니까! 장군께서 평소 전주를 아시면서도 오히려 이러하시니, 만약 부득이하다면, 죽음으로 다할 것을 청하여, 장군 앞에서 목을 베겠습니다.” 말이 끝나기도 전에 눈물이 얼굴을 가득 흘렀다. 하후돈이 상황을 모두 조조에게 아뢰자, 조조가 탄식하며 그를 굴복시킬 수 없음을 알고, 이에 의랑으로 임명했다.

조조의 어린 아들 창서가 세상을 떠나자, 조조가 매우 슬퍼하고 애석히 여겼다. 사공연 병원의 딸이 일찍 죽었는데, 조조가 청하여 창서와 합장하려 하자, 병원이 사양하며 말했다: “요절한 사람을 합장하는 것은 예법에 맞지 않습니다. 제가 명공께 몸을 의탁할 수 있었던 이유와 명공께서 저를 대우하신 것은, 제가 훈전을 지키며 변하지 않았기 때문입니다. 만약 명공의 명령을 따른다면, 이는 평범한 사람일 뿐이니, 명공께서 어찌 저를 쓰시겠습니까!” 조조가 이에 그만두었다.

손권(孫權)이 위무중랑장(威武中郎將) 하제(賀齊)를 보내 단양군(丹楊郡)의 현현(黟縣)과 섭현(歙縣)의 도적들을 토벌하게 했다. 현현의 도적 수령 진복(陳仆)과 조산(祖山) 등 2만 호가 임력산(林歷山)에 주둔하고 있었는데, 사면이 모두 낭떠러지라 공격할 수 없어 군대가 한 달 넘게 머물렀다. 하제가 은밀히 날쌘 병사들을 모집하여, 은밀하고 험한 곳에서 밤에 쇠로 된 갈고리(鐵戈)로 산을 헤치며 몰래 올라가, 비단(布帛)을 매달아 아래 사람들을 끌어올렸다. 올라간 자가 백여 명에 이르자, 그들을 사방에 나누어 배치하고 북을 울리고 각(角)을 불게 했다. 도적들이 크게 놀라 길을 지키던 자들이 모두 도망쳐 본진(大部隊)으로 돌아가 의지했다. 대군(大軍)이 이 틈을 타 산에 올라가 도적들을 크게 격파했다. 손권이 이에 그 땅을 나누어 신도군(新都郡)을 설치하고, 하제를 태수로 임명했다.