한기 육십

《자치통감》 제068권

【한기육십】 강유작액(丁酉)년부터 도유대연헌(己亥)년까지 총 3년을 기록한다.

효헌황제 계 건안 22년(정유, 서기 217년)

봄, 정월에 위왕 조조의 군대가 거소에 주둔하고, 손권은 유수에 웅거했다. 2월에 조조가 군대를 진격시켜 유수를 공격했다. 처음에 우호군 장흠이 선성에 주둔하고 있을 때, 무호현령 서성은 장흠의 둔전 관리들을 체포하여 표문을 올려 처형을 요청했다. 손권이 유수에 이르렀을 때, 장흠은 여몽과 함께 각 군대의 조율을 맡았는데, 장흠은 항상 서성의 장점을 칭송했다. 손권이 그 이유를 묻자, 장흠이 말했다: "서성은 충성스럽고 부지런하며 강직하고, 담력과 지략과 도량이 있어 만 명을 통솔할 장수의 재목입니다. 지금 천하의 큰일이 아직 평정되지 않았으니, 신은 마땅히 국가를 도와 인재를 구해야 할 터인데, 어찌 사사로운 원한을 품고 현능한 이를 묻어버리겠습니까!" 손권이 그의 말이 옳다고 여겼다. 3월에 조조가 군대를 이끌고 돌아가며, 복파장군 하후돈을 남겨 조인, 장료 등 26개 군대를 통솔하여 거소에 주둔하게 했다. 손권은 도위 서상을 조조에게 보내 항복을 청했고, 조조는 사자를 보내 답례하며 화친을 맺고 다시 혼인을 맹세했다. 손권은 평로장군 주태를 남겨 유수를 통괄하게 했다. 주연, 서성 등이 모두 그의 관할에 속했는데, 주태가 미천한 집안 출신이라 이들이 마음으로 복종하지 않았다. 손권이 여러 장수들을 모아 큰 연회를 베풀어 즐겁게 놀고, 주태에게 명령하여 옷을 벗게 한 뒤, 손권이 직접 손가락으로 그의 상처 자국을 가리키며 이 상처들이 어디서 생겼는지 묻자, 주태는 지난 싸움터의 장소를 기억하며 대답했다. 묻는 것이 끝나자, 그에게 다시 옷을 입히게 했다. 손권이 그의 팔을 잡으며 눈물을 흘리며 말했다: "유평(주태의 자)아, 너는 나의 형제와도 같아서, 싸움에 임하기를 곰이나 호랑이처럼 용맹하게 하여 몸과 목숨을 아끼지 않았으며, 수십 군데의 상처를 입었으니, 피부가 마치 새겨진 듯하다. 내가 어찌 너를 골육처럼 대하지 않겠으며, 병권의 중임을 너에게 맡기지 않겠느냐!" 연회가 끝난 후, 손권이 수레를 멈추고 주태로 하여금 군사를 이끌고 길에서 따르게 하며, 북과 뿔피리를 울리고 군악을 연주하며 행진했다. 이에 서성 등이 비로소 마음으로 복종했다.

여름, 4월에 조서를 내려 위왕 조조가 천자의 정기를 세우고, 출입할 때 경비(警蹕)를 칭하게 했다. 6월에 위나라에서 군사 화흠을 어사대부로 임명했다.

겨울, 10월에 명령하여 위왕 조조가 12류의 면관을 쓰고, 금근거를 타고, 여섯 필의 말을 멍에하며, 오시부거를 설치하게 했다.

위나라에서 오관중랑장 조비를 태자로 세웠다.

처음에 위왕 조조가 정부인을 아내로 맞았으나 아들이 없었고, 첩 유씨가 조앙을 낳았으며, 변씨가 네 아들을 낳았으니, 조비, 조창, 조식, 조웅이었다. 조조는 정부인으로 하여금 어머니로서 조앙을 양육하게 했다. 조앙이 양성에서 전사한 후, 정부인이 곡을 그치지 않자, 조조가 화가 나서 그녀를 내쫓고 변씨를 후실로 세웠다. 조식은 성품이 민첩하고 재주가 많으며 문재가 풍부하고 민첩하여 조조가 그를 사랑했다. 조조는 딸을 정예에게 시집보내려 했으나, 조비가 정예가 한쪽 눈이 멀었다 하여 간언하며 막았다. 정예는 이 때문에 조비를 원망하여, 아우 황문시랑 정이 및 승상주부 양수와 함께 여러 차례 임치후 조식의 재능을 칭송하며, 조조에게 그를 후계자로 세우도록 권했다. 양수는 양표의 아들이었다. 조조가 밀서로 외부에 자문을 구하자, 상서 최염이 공개적으로 답서하여 말했다: "《춘추》의 원칙은, 자식을 세울 때에는 나이가 많은 자를 세워야 합니다. 게다가 오관장 조비는 인자하고 효성스럽고 총명하니, 마땅히 정통을 계승해야 하며, 신 최염은 죽음으로써 이 주장을 지키겠습니다." 조식은 최염의 형의 사위였다. 상서복야 모개가 말했다: "근래에 원소가 적서를 분별하지 못하여 종족이 멸망하고 나라가 망했습니다. 폐립은 큰일이니, 들어서는 안 될 일입니다." 동조연 형옹이 말했다: "서자로 적자를 대체하는 것은 전대의 거울이니, 바라건대 전하께서 깊이 생각하소서." 조비가 사람을 태중대부 가후에게 보내 자신의 지위를 공고히 할 방법을 물었다. 가후가 말했다: "바라건대 장군께서는 도량을 넓히고 덕을 높이시며, 몸소 선비의 본분을 실천하시고, 아침저녁으로 게을리하지 않으시며, 아들의 도리를 어기지 않으시는 것, 그뿐입니다." 조비가 그의 말을 따라 스스로를 깊이 갈고 닦았다. 후일 어느 날, 조조가 사람을 물리치고 가후에게 물었으나, 가후는 묵묵히 대답하지 않았다. 조조가 말했다: "내가 너와 말하는데, 네가 대답하지 않으니, 어찌 된 일이냐?" 가후가 말했다: "신이 방금 생각하고 있었기에 즉시 대답하지 못했습니다." 조조가 말했다: "무엇을 생각하는가?" 가후가 말했다: "원본초와 유경승 부자의 일을 생각하고 있었습니다." 조조가 크게 웃었다. 조조가 일찍이 출정할 때, 조비와 조식이 함께 길가까지 전송했는데, 조식이 공덕을 칭송하며 말이 조리 있고, 좌우의 사람들이 모두 주목했으며, 조조도 매우 기뻐했다. 조비는 망연자실했는데, 제음인 오질이 그의 귀에 대고 말했다: "대왕께서 장차 출발하시니, 눈물을 흘리면 될 것입니다." 이별할 때가 되자, 조비가 눈물을 흘리며 절하니, 조조와 좌우의 사람들이 모두 탄식하며 그치지 않았고, 이에 모두가 조식의 말은 화려하나 정성은 조비에 미치지 못한다고 여겼다. 조식이 이미 제멋대로 행동하며 스스로 단장하지 않았고, 오관장 조비는 권술로 다스리며 거짓으로 진실을 꾸며 스스로를 포장했으며, 궁인과 좌우의 사람들이 모두 그를 위해 말했으므로, 마침내 태자로 세워졌다. 좌우의 장어가 변부인에게 축하하며 말했다: "장군께서 태자로 세워지니, 천하에 기뻐하지 않는 이가 없습니다. 부인께서는 창고의 재물을 내어 상을 주셔야 합니다." 변부인이 말했다: "대왕께서 스스로 조비가 나이가 많다고 여기셨기에 그를 후계자로 세우셨을 뿐입니다. 나는 다만 그를 가르치는 데 허물이 없었음을 다행으로 여길 뿐이니, 어찌 거듭 상을 베풀겠습니까?" 장어가 돌아가 이 말을 모두 조조에게 알리자, 조조가 기뻐하며 말했다: "분노할 때 얼굴색을 바꾸지 않고, 기쁠 때 절도를 잃지 않음이, 이보다 더 귀한 것이 없다." 태자 조비가 의랑 신비의 목을 껴안으며 말했다: "신군(신비의 자)아, 그대는 내가 기쁜 줄 아는가?" 신비가 이 말을 그의 딸 신헌영에게 알리자, 헌영이 탄식하며 말했다: "태자는 군주를 대신하여 종묘와 사직을 주관하는 사람입니다. 군주를 대신함에는 근심하지 않을 수 없고, 나라를 주관함에는 두려워하지 않을 수 없습니다. 근심하고 두려워해야 마땅한데, 도리어 이를 기뻐하니, 어찌 오래갈 수 있겠습니까! 위나라가 아마 번성하지 못할 것입니다!" 오랜 후, 임치후 조식이 수레를 타고 치도(馳道)를 달리다가 사마문을 열고 나갔다. 조조가 크게 노하여, 공차령이 이로 인해 사형당했다. 이로부터 제후에 대한 금령이 더욱 엄중해졌고, 조식에 대한 총애는 날로 줄어들었다. 조식의 아내가 수놓은 옷을 입었는데, 조조가 높은 대에 올라가 그녀를 보고는 법도를 어겼다고 여겨, 집으로 돌려보낸 후에 죽음을 명했다.

법정이 유비에게 권하며 말했다: "조조가 한 번에 장로를 항복시키고 한중을 평정했으나, 이 기세를 타서 파촉을 취하지 않고, 하후연과 장합을 남겨 지키게 하고 자신은 급히 북쪽으로 돌아갔습니다. 이는 그의 지모가 부족하거나 힘이 모자라서가 아니라, 반드시 내부에 근심이 있어 핍박받았기 때문입니다. 지금 하후연과 장합의 재주와 지략을 헤아려 보면, 우리나라의 장수들에 미치지 못하니, 만약 군대를 이끌고 가서 토벌한다면 반드시 그들을 이길 수 있습니다. 이긴 후에는 농토를 넓히고 곡식을 저축하며, 때를 살펴 기회를 기다린다면, 위로는 적을 뒤엎고 천자를 높여 보좌할 수 있으며, 중간으로는 옹주와 양주를 점차적으로 잠식하여 강토를 넓힐 수 있고, 아래로는 요지를 굳게 지켜 오래가는 계책을 삼을 수 있습니다. 이는 하늘이 우리에게 준 기회이니, 시기를 놓쳐서는 안 됩니다." 유비가 그의 계책이 매우 좋다고 여겨, 이에 여러 장수들을 이끌고 한중으로 진군하며, 장비, 마초, 오란 등을 하변에 주둔하게 했다. 위왕 조조는 도호장군 조홍을 보내 그들을 막게 했다.

노숙이 죽자, 손권이 종사중랑 팽성 사람 엄준을 임명하여 노숙을 대신하게 하고, 만 명의 군대를 통솔하여 육구를 지키게 했다. 여러 사람들이 모두 엄준을 위해 기뻐했으나, 엄준은 굳이 사양하며 자신은 "소박한 선비로서 군사에 익숙하지 않다"고 말하고, 말이 간절하고 애처로워 눈물을 흘리기까지 했다. 손권이 이에 좌호군 호위장군 여몽을 겸임하여 한창태수로 삼아 그를 대신하게 했다. 여러 사람들이 엄준이 정성으로 겸양한 것을 칭찬했다.

정위교위(定威校尉) 오군 사람 육손(陸遜)이 손권(孫權)에게 말했다: “지금 적을 무찌르고 난을 평정하려면 많은 병력이 없으면 안 됩니다. 그런데 산월(山越) 도적 떼는 오랫동안 악을 쌓아 험준한 지형에 의지해 숨어 있습니다. 중심 지역이 아직 평정되지 않았으니 먼 곳을 도모하기 어렵습니다. 대규모로 부대를 정비하여 그중 정예를 선발하는 것이 좋습니다.” 손권이 그의 말을 따라 그를 장하우도독(帳下右都督)으로 임명했다. 마침 단양(丹楊) 도적 두목 비잠(費棧)이 반란을 일으켜 산월을 선동했다. 손권이 육손에게 비잠을 토벌하라 명령하여 그를 격파했다. 이어 동삼군(東三郡)의 부대를 정비하여 강한 자는 병사로 삼고 약한 자는 민호(民戶)에 보충하여 정병 수만 명을 얻었다. 오래된 악세력이 소탕되어 지나는 곳마다 숙청되고 평정된 후, 오호(蕪湖)로 돌아와 주둔했다. 회계태수(會稽太守) 순우식(淳于式)이 상소하여 ‘육손이 불법적으로 백성을 징발하여 지역을 소란하게 했다’고 말했다. 육손이 후에 도성에 이르러 담화 중에 순우식을 좋은 관리라고 칭찬했다. 손권이 말했다: “순우식이 그대를 고발했는데 그대는 그를 추천하니, 어찌된 일인가?” 육손이 대답했다: “순우식의 본의는 백성을 휴식시키려는 것이었기에 저를 고발한 것입니다. 만약 제가 다시 순우식을 비방하여 성상의 귀를 어지럽힌다면, 이는 장려할 수 없는 일입니다.” 손권이 말했다: “이는 참으로 장자(長者)의 처사이나, 다른 사람은 할 수 없는 일이다.”

위왕(魏王) 조조(曹操)가 승상장사(丞相長史) 왕필(王必)을 보내 군대를 관장하며 허도(許都)의 일을 감독하게 했다. 당시 관우(關羽)의 세력이 강성했는데, 경조(京兆) 사람 김의(金禕)가 한나라의 국운이 장차 바뀔 것을 보고 소부(少府) 경기(耿紀), 사직(司直) 위황(韋晃), 태의령(太醫令) 길본(吉本), 길본의 아들 길막(吉邈), 길막의 아우 길목(吉穆) 등과 함께 왕필을 죽이고 천자를 협박하여 위(魏)를 치고, 남으로 관우와 연락하여 외원으로 삼을 것을 모의했다.

효헌황제(孝獻皇帝) 계(癸) 건안(建安) 23년(무술, 218년)

봄, 정월에 길막 등이 그들의 당여 1천여 명을 이끌고 밤에 왕필을 공격하여 그의 부문을 불태우고 왕필의 어깨를 쏘았다. 장하독(帳下督)이 왕필을 부축하여 남성(南城)으로 도망쳤다. 마침 날이 밝자 길막 등의 무리가 흩어졌고, 왕필이 영천전농중랑장(潁川典農中郎將) 엄광(嚴匡)과 함께 토벌하여 그들을 참수했다.

3월에 혜성이 동쪽에 나타났다.

조홍(曹洪)이 오란(吳蘭)을 공격하려 할 때, 장비(張飛)가 고산(固山)에 주둔하며 조군의 후로를 끊겠다고 주장하여 여러 사람들의 의논이 망설여졌다. 기도위(騎都尉) 조휴(曹休)가 말했다: “적군이 진실로 길을 끊으려 한다면 군사를 매복시켜 은밀히 나아가야 합니다. 그런데 지금 먼저 성세를 떠벌이는 것은 그들이 할 수 없다는 뜻이 명백합니다. 그들이 아직 집결하지 않았을 때 속히 오란을 공격해야 합니다. 오란이 패배하면 장비는 저절로 도망칠 것입니다.” 조홍이 그의 말을 따라 진군하여 오란을 격파하고 참수했다. 3월에 장비, 마초(馬超)가 도망쳤다. 조휴는 위왕 조조의 동족 조카였다.

여름, 4월에 대군(代郡), 상곡(上谷)의 오환(烏桓) 무신저(無臣氐) 등이 반란을 일으켰다. 이에 앞서 위왕 조조가 대군태수(代郡太守) 배잠(裴潛)을 승상리조연(丞相理曹掾)으로 부르면서 조조가 배잠의 대군 다스림의 공적을 칭찬하자, 배잠이 말했다: “신이 백성에게는 비록 너그러웠으나 각 호족(胡族)에게는 엄격했습니다. 지금 계승하는 자는 반드시 신의 다스림이 너무 엄격하다고 여겨 관대하고 은혜로운 정책으로 바꿀 것입니다. 그들은 본래 교만하고 방자하여 지나친 너그러움은 반드시 해이를 낳고, 일단 해이해지면 다시 엄한 법으로 단속할 것이니, 이것이 원망과 배반이 생기는 근원입니다. 형세로 미루어 보아 대군은 반드시 다시 반란을 일으킬 것입니다.” 이에 조조가 배잠을 너무 빨리 부른 것을 깊이 후회했다. 이후 수십 일 만에 세 명의 선우(單于)가 반란을 일으켰다는 소식이 실제로 전해졌다. 조조가 그의 아들 언릉후(鄢陵侯) 조창(曹彰)을 표기장군(驍騎將軍) 대행(代行)으로 임명하여 반란을 토벌하도록 보냈다. 조창은 어려서부터 활쏘기와 말타기를 잘했으며 체력이 남달랐다. 조조가 조창에게 훈계하여 말했다: “집에서는 부자이지만 임무를 받으면 군신이니, 모든 행동은 왕법에 따라야 한다. 너는 경계하라!”

유비(劉備)가 양평관(陽平關)에 주둔하고, 하후연(夏侯淵), 장합(張郃), 서황(徐晃) 등이 그와 대치했다. 유비가 그의 부장 진식(陳式) 등을 보내 마명각도(馬鳴閣道)를 끊게 했으나 서황이 진식을 격파했다. 장합이 광석(廣石)에 주둔하자 유비가 광석을 공격했으나 함락시키지 못하고 급히 익주(益州)의 군대를 징발하는 문서를 보냈다. 제갈량(諸葛亮)이 이 일로 종사(從事) 건위(犍為) 사람 양홍(楊洪)에게 묻자, 양홍이 말했다: “한중(漢中)은 익주의 목구멍이자 존망의 관건입니다. 한중이 없으면 촉(蜀) 땅도 없습니다. 이는 집 문 앞의 화근인데, 군대를 보내는 데 무엇을 망설이겠습니까?” 당시 법정(法正)이 유비를 따라 북쪽으로 행군 중이었기에 제갈량이 이에 표를 올려 양홍을 촉군태수(蜀郡太守) 겸임하게 해 달라고 청했다. 여러 사무가 모두 적절히 처리되자 마침내 그를 정식으로 임명했다. 처음에 건위태수 이엄(李嚴)이 양홍을 공조(功曹)로 불렀는데, 이엄이 건위를 떠나지 않았으나 양홍이 이미 촉군태수가 되었다. 양홍이 자신의 문하(門下) 서좌(書佐) 하지(何祗)를 추천하며 그에게 재능과 모략이 있다고 여겼고, 양홍이 촉군에 재임하는 동안 하지는 이미 광한태수(廣漢太守)가 되었다. 이에 서부 지역의 선비들이 제갈량이 당시의 인재들을 그 재능과 역할에 맞게 충분히 활용할 수 있음을 탄복했다.

가을, 7월에 위왕 조조가 친히 군대를 이끌고 유비를 공격했다. 9월에 장안(長安)에 도착했다.

조창이 대군의 오환을 공격하여 직접 전장에서 몸싸움을 벌여 갑옷에 여러 대의 화살을 맞았으나 정신과 의지는 더욱 분발했다. 승세를 타고 패잔병을 추격하여 상건(桑干) 이북에 이르러 오환군을 대파하고 참수와 포로가 수천 명에 달했다. 당시 선비족(鮮卑族) 수령 가비능(軻比能)이 수만 기병을 이끌고 쌍방의 강약을 관망하다가 조창이 힘껏 싸워 휩쓰는 곳마다 꺾이는 것을 보고 항복을 청하니 북방이 완전히 평정되었다.

남양(南陽)의 관리와 백성들이 요역(徭役)에 시달렸다. 겨울, 10월에 완성(宛城) 수장 후음(侯音)이 반란을 일으켰다. 남양태수(南陽太守) 동리곤(東里袞)과 공조(功曹) 응여(應余)가 포위를 뚫고 도망쳤다. 후음이 기병을 보내 그들을 추격하자 화살이 빗발쳤다. 응여가 몸으로 동리곤을 가리다가 일곱 대의 화살을 맞고 죽었고, 후음의 기병이 동리곤을 잡아 돌아갔다. 당시 정남장군(征南將軍) 조인(曹仁)이 번성(樊城)에 주둔하며 형주(荊州)를 진수하고 있었는데, 위왕 조조가 조인에게 돌아와 후음을 토벌하라 명령했다. 공조 종자경(宗子卿)이 후음에게 권하며 말했다: “그대가 민심에 순응하여 큰일을 일으키니 원근의 사람들이 소문을 듣고 귀순하지 않는 이가 없습니다. 그러나 태수를 잡은 것은 민의에 어긋나고 이익이 없으니, 어찌 그를 놓아주지 않습니까?” 후음이 그의 말을 따랐다. 종자경이 밤을 틈타 성벽을 넘어 태수를 따라 남은 백성을 모아 후음을 포위했고, 마침 조인의 군대가 도착하여 함께 후음을 공격했다.

효헌황제 계 건안 24년(기해, 219년)

봄, 정월에 조인이 완성에서 대대적인 학살을 자행하며 후음을 참수하고, 다시 돌아와 번성을 지켰다.

처음에 하후연이 여러 번 승리를 거두었으나 위왕 조조가 항상 그에게 훈계하여 말했다: “장수는 두려워하며 약함을 보일 때가 있어야 하며, 오직 용맹만을 믿어서는 안 된다. 장수는 용맹을 근본으로 삼아야 하지만 행동은 지혜와 계책을 활용해야 한다. 오직 용맹만을 아는 것은 보통 사람의 상대에 불과하다.” 하후연이 유비와 1년 넘게 대치하자, 유비가 양평에서 남쪽으로 면수(沔水)를 건너 산세를 따라 점차 전진하여 정군산(定軍山)에 진영을 세웠다. 하후연이 군대를 이끌고 이 땅을 다투었다. 법정이 말했다: “공격해도 좋습니다.” 유비가 토로장군(討虜將軍) 황충(黃忠)을 보내 높은 지형에 의지하여 북을 치고 함성을 지르며 돌격하게 하자 하후연의 군대가 크게 패배하여 하후연과 익주자사(益州刺史) 조전(趙顒)이 참수되었다. 장합이 군대를 이끌고 양평으로 퇴각했다. 당시 막 주장을 잃어 군중이 혼란하여 어찌할 바를 몰랐다. 독군(督軍) 두습(杜襲)과 하후연의 사마(司馬) 태원(太原) 사람 곽회(郭淮)가 흩어진 병사들을 수습하고 각 군에 명령을 내려 말했다: “장장군(張將軍)은 나라의 명장이며 유비가 꺼리는 사람이다. 지금 일이 급하니 장군이 아니면 안정시킬 수 없다.” 이에 임시로 장합을 군중의 주장으로 추대했다. 장합이 나와 군대를 정비하고 진열을 세우자 모든 장수들이 장합의 지휘를 받아들여 사람들의 마음이 비로소 안정되었다. 다음 날 유비가 한수(漢水)를 건너 공격하려 했다. 여러 장수들은 적이 많고 우리가 적어 감당할 수 없다고 여겨 한수 가까이에 진을 쳐 유비를 막으려 했다. 곽회가 말했다: “이는 적에게 약함을 보이는 것이며 적을 꺾기에 부족하니 좋은 계책이 아니다. 차라리 한수에서 멀리 떨어져 진을 치고 적을 유인하여 그들이 강을 반쯤 건넜을 때 공격하면 유비를 격파할 수 있을 것이다.” 진을 친 후 유비가 의심을 품고 강을 건너지 않았다. 곽회가 이에 진지를 굳게 지키며 퇴각할 뜻이 없음을 보였다. 상황을 위왕 조조에게 보고하자 조조가 옳게 여겨 사자를 보내 장합에게 부절(符節)을 주고 곽회를 사마로 임명했다.

2월 임자(壬子) 그믐날에 일식이 있었다.

삼월, 위왕 조조가 장안에서 출병하여 사곡으로 나아가 험한 요충지를 점령하고 병사를 배치하여 한중에 접근했다. 유비가 말했다: "조공이 비록 왔으나 아무것도 하지 못할 것이니, 나는 반드시 한천을 차지하리라." 이에 군사를 모아 험한 지형을 지키며 끝내 조군과 교전하지 않았다. 조조가 식량을 북산 기슭으로 운반하자, 황충이 병사를 이끌고 이를 탈취하려 했으나 약속한 시간이 지나도 돌아오지 않았다. 익군장군 조운이 수십 기의 기병을 이끌고 영채를 나서 상황을 살피다가 마침 조조가 대규모로 병사를 출동시킨 것과 조우했다. 조운이 갑자기 조군과 마주치자, 곧바로 조군의 진영을 향해 돌진하며 싸우고 후퇴했다. 위병이 흩어졌다가 다시 모여 조운의 영채 아래까지 추격했다. 조운이 영채 안으로 들어간 후 오히려 영문을 활짝 열고 깃발을 내리고 북을 멈추게 했다. 위병이 조운이 매복을 설치했다고 의심하여 퇴각하자, 조운이 명하여 북을 하늘에 울리게 하고 강한 쇠뇌로 뒤에서 위병을 쏘게 했다. 위병이 놀라고 두려워하여 서로 밟고 넘어져 한수에 빠져 죽은 자가 매우 많았다. 유비가 다음 날 아침 직접 조운의 영채에 와서 전날 교전했던 곳을 살펴보고 말했다: "자룡은 온몸이 담이로다!" 조조가 유비와 한 달 넘게 대치하자 위군의 병사 중 도망가는 자가 많았다. 여름, 오월, 조조가 한중의 모든 군사를 이끌고 장안으로 돌아갔고, 유비는 이에 한중을 차지했다. 조조가 유비가 북쪽으로 무도의 저족 부족을 공격하여 관중에 접근할 것을 우려하여 옹주자사 장기에게 물으니, 장기가 말했다: "그들에게 북쪽으로 나가 곡식이 있는 곳으로 가서 적을 피하도록 권유하고, 먼저 도착한 자에게 후한 은혜와 상을 내리면, 먼저 도착한 자가 이익이 있음을 알고 뒤따르는 자도 반드시 부러워할 것입니다." 조조가 그의 말을 따르고 장기를 무도에 보내어 오만여 호의 저족을 옮겨 부풍과 천수 일대에 정착하게 했다.

무위의 안준, 장액의 화란, 주천의 황화, 서평의 곡연 등이 각자 자신의 군을 점거하고 장군을 자칭하며 서로 공격했다. 안준이 사자를 보내 자신의 어머니와 아들을 위왕 조조에게 인질로 보내 구원을 요청했다. 조조가 장기에게 묻자, 장기가 말했다: "안준 등은 겉으로는 국가의 위세를 빌리고, 속으로는 오만하고 배반할 마음을 품고 있으며, 계책이 정해지고 세력이 충분해지면 반드시 반란을 일으킬 것입니다. 지금 촉을 평정하는 데 힘쓰고 있으니, 잠시 그들로 하여금 공존하며 서로 싸우게 하는 것이 마치 변장자가 호랑이를 죽이는 것처럼 그들이 둘 다 손상되기를 기다리는 것입니다." 위왕이 말했다: "좋다!" 일 년여가 지나자 화란이 과연 안준을 죽였고, 무위의 왕비가 다시 화란을 죽였다.

유비가 의도태수 부풍인 맹달을 보내 자귀로부터 북쪽으로 방릉을 공격하게 하여 방릉태수 괴기를 죽였다. 또 양자 부군중랑장 유봉을 보내 한중에서 면수를 따라 내려가 맹달의 군사를 통솔하게 하고 맹달과 합세하여 상용을 공격하니, 상용태수 신정이 전군을 이끌고 항복했다. 유비가 신정을 정북장군으로 삼고 상용태수를 겸하게 하고, 신정의 동생 신의를 건신장군 서성태수로 임명했다.

추칠월, 유비가 스스로 한중왕이라 칭하고 면양에 단장을 설치하고 군대를 진열하고 무리를 모아 신하들이 배석한 가운데 주문을 읽은 후에야 꿇어앉아 인수와 수를 받고 왕관을 썼다. 역사를 통해 주문을 올리고 이전에 수여된 좌장군 의성정후의 인수를 반환했다. 아들 유선을 왕태자로 세웠다. 아문장군 의양인 위연을 진원장군으로 승진시키고 한중태수를 겸하게 하여 한천을 진수하게 했다. 유비가 성도로 돌아와 정사를 다스리고 허정을 태부로, 법정을 상서령으로, 관우를 전장군으로, 장비를 우장군으로, 마초를 좌장군으로, 황충을 후장군으로 삼고, 나머지 사람들은 각각 정도에 따라 승진시켰다. 익주전부사마 견위인 비시를 보내 즉시 관우에게 인수를 주게 했다. 관우가 황충의 직위가 자신과 나란하다는 소식을 듣고 노하여 말했다: "대장부가 끝내 늙은 병졸과 같은 반열에 설 수 없다!" 하고 수여를 거부했다. 비시가 관우에게 말했다: "왕업을 세우는 사람은 인재를 한 가지 방식으로만 쓰지 않습니다. 옛날 소하와 조참은 고조와 어릴 적부터 가까운 옛 벗이었으나, 진평과 한신은 망명하여 나중에 투항한 자들이었습니다. 그들의 관직 서열을 논하면 한신이 가장 위에 있었지만, 소하와 조참이 이로 인해 원망했다는 말은 듣지 못했습니다. 지금 한중왕이 일시적인 공로로 한실을 높이고 있으나, 그 마음속의 경중이 어찌 군후와 같겠습니까! 게다가 한중왕과 군후는 한 몸과 같아서 같은 근심과 즐거움을 나누고 화와 복을 함께합니다. 저는 군후께서 관호의 높낮이나 작록의 많고 적음을 따져서는 안 된다고 생각합니다. 저는 작은 사자로서 명을 받들어 일을 행하는 사람일 뿐입니다. 군후께서 수여를 받지 않으시면 이렇게 돌아갈 것입니다만, 다만 이번 거동에 대해 애석하게 여길 뿐이며, 아마 후회하실까 두렵습니다." 관우가 크게 깨달아 감동하고 즉시 수여를 받았다.

조서를 내려 위왕 조조의 부인 변씨를 왕후로 봉했다.

손권이 합비를 공격했다. 당시 각 주의 군대가 모두 회남에 주둔하고 있었다. 양주자사 온회가 예주자사 배잠에게 말했다: "여기에는 비록 적군이 있으나 근심할 만한 것이 아닙니다. 지금 홍수가 한창 불어나고 있고, 자효(조인)는 고립되어 깊이 들어가 원거리의 방비가 없으며, 관우는 용맹하고 교활하니, 아마 정남장군(조인) 쪽에 변고가 있을 것입니다." 얼마 지나지 않아 과연 관우가 남군태수 미방을 보내 강릉을 지키게 하고 장군 부사인을 보내 공안을 지키게 한 후, 관우가 직접 부중을 이끌고 번성으로 가서 조인을 공격했다. 조인이 좌장군 우금과 입의장군 방덕 등을 보내 번성 북쪽에 주둔하게 했다. 팔월, 큰비가 연이어 내려 한수가 크게 넘쳐 평지의 물 깊이가 수 길이 되었고, 우금 등 칠군이 모두 물에 잠겼다. 우금과 여러 장수들이 높은 곳에 올라 물을 피했으나, 관우가 큰 배를 타고 나아가 공격하자 우금 등이 궁지에 몰려 항복했다. 방덕이 제방 위에서 갑옷을 입고 활을 쥐고 쏘아 화살이 빗나가지 않았으며, 새벽부터 힘껏 싸우다 오후가 되자 관우의 공세가 더욱 맹렬해졌다. 방덕의 화살이 떨어지자 단병접전했고, 방덕은 싸울수록 더욱 분노하여 기세가 더욱 웅장해졌으나, 물은 점점 불어나고 휘하의 장사들은 모두 항복했다. 방덕이 작은 배를 타고 조인의 영채로 돌아가려 했으나 물살이 거세 배가 뒤집히고 활이 물에 떨어져 혼자 뒤집힌 배를 붙잡고 물에 떠 있다가 관우에게 사로잡혀 꿇지 않고 서 있었다. 관우가 그에게 말했다: "네 형이 한중에 있으니, 내가 너를 장수로 임명하려 한다. 어찌 일찍 항복하지 않느냐!" 방덕이 관우를 욕하며 말했다: "어린 놈아, 항복이 무슨 말이냐! 위왕이 백만 대군을 거느려 천하를 진동시키고 있다. 너 유비는 다만 평범한 재주일 뿐, 어찌 당해낼 수 있겠느냐! 나는 차라리 나라의 귀신이 될지언정 적군의 장수가 되지 않겠다!" 관우가 그를 죽였다. 위왕 조조가 듣고 눈물을 흘리며 말했다: "나는 우금을 삼십 년 동안 알았는데, 위난에 임하여 그가 도리어 방덕만 못할 줄은 몰랐다!" 이에 방덕의 두 아들을 열후로 봉했다. 관우가 번성을 맹렬히 공격하자, 번성은 물에 잠겨 성벽이 여기저기 무너져 군민이 모두 놀라고 두려워했다. 어떤 사람이 조인에게 말했다: "지금의 위기는 힘으로 지탱할 수 있는 것이 아니니, 관우의 포위망이 완전히 닫히기 전에 가벼운 작은 배를 타고 밤에 도망가는 것이 좋습니다." 여남태수 만총이 말했다: "산에서 내려온 홍수는 빨리 오면 빨리 가니, 오래가지 않기를 바랍니다. 듣자하니 관우가 이미 별부 장수를 보내 협현 성 아래에 이르렀다고 하는데, 허현 이남으로 백성들이 동요하고 있습니다. 관우가 감히 더 나아가지 못하는 것은 우리 군대가 뒤에서 견제할까 두려워하기 때문일 뿐입니다. 지금 만약 도망간다면 황하 이남은 다시는 국가의 영토가 되지 않을 것입니다. 마땅히 굳게 지키며 기다리십시오." 조인이 말했다: "좋다!" 이에 백마를 물에 빠뜨리고 군인들과 맹세하며 마음을 합쳐 굳게 지켰다. 성 안에는 수천 명의 인마만 있었고, 성벽 중 물에 잠기지 않은 부분은 몇 판의 높이에 불과했다. 관우가 배를 타고 성벽에 접근하여 수 겹의 포위망을 설치하니, 성 안팎의 연락이 끊어졌다. 관우가 또 별부 장수를 보내 양양에서 장군 여상을 포위하게 했다. 형주자사 호수와 남향태수 부방이 모두 관우에게 항복했다.

처음에 패국 사람 위풍이 백성을 미혹하는 재주가 있어 업도가 진동했고, 위국상국 종요가 그를 불러 서조연으로 삼았다. 형양 사람 임람이 위풍과 사이가 좋았다. 같은 군 사람 정무는 정태의 아들로, 항상 임람에게 말했다: "위풍은 간흉한 영웅으로, 끝내 반란을 일으킬 것입니다." 구월, 위풍이 은밀히 당패를 결집하고 장락위위 진의와 모의하여 업성을 습격하려 했으나, 약속한 날짜가 되기 전에 진의가 두려워하여 고발했다. 태자 조비가 위풍을 주살하고, 연루되어 처형된 자가 수천 명에 이르렀으며, 종요는 이로 인해 면직되었다.

처음에 승상 주부 양수는 정이와 그의 형제들과 함께 조식을 위나라의 후계자로 세우려고 모의했습니다. 오관중랑장 조비는 이 일을 근심하여 수레에 낡은 대바구니를 싣고, 조가현장 오질을 그 속에 숨겨 궁중으로 데리고 들어가 함께 의논했습니다. 양수가 이 일을 위왕 조조에게 보고했으나, 조조는 아직 심사하여 확인하지 못했습니다. 조비가 두려워하여 오질에게 알리자, 오질이 말했습니다: "걱정하지 마십시오." 다음 날, 다시 대바구니에 비단을 싣고 궁중으로 들어갔고, 양수가 또 보고했습니다. 심사하여 확인했으나, 사람이 없었습니다. 조조는 이 일로 인해 양수에게 의심을 품기 시작했습니다. 후에 조식이 교만하고 방탕하여 소원해졌으나, 조식은 여전히 양수와 사귀기를 끊지 않았고, 양수도 감히 스스로 관계를 끊지 못했습니다. 매번 조식을 만나러 갈 때면, 일에 잘못이 있을까 걱정하여 조조의 마음을 헤아려 미리 십여 가지 답변 지령을 써서, 문하에吩咐하며, "지령이 내려지면 질문에 따라 답하라"고 했습니다. 이에 지령이 막 내려지면 답변이 이미 도착했습니다. 조조는 답변이 이렇게 빠른 것을 이상히 여겨 추궁하여 조사하다가, 이 일이 비로소 드러났습니다. 조조는 또한 양수가 원술의 생질이라는 이유로 그를 싫어하여, 결국 양수가 전후로 말과 지령을 누설하고 제후들과 사귄 죄를 드러내어 그를 체포하여 처형했습니다.

위왕 조조는 두 습을 유부장사로 임명하여 관중을 지키게 했습니다. 관중의 영수 허유가 부하들을 거느리고 귀순하려 하지 않으면서, 거만한 말까지 하자, 조조는 크게 노하여 먼저 그를 토벌하려 했습니다. 여러 신하들은 대부분 허유를 회유하여 함께 강적을 토벌해야 한다고 간언했습니다. 조조는 칼을 무릎 위에 가로로 놓고 엄숙한 표정으로 듣지 않았습니다. 두 습이 부中으로 들어가 간언하려 하자, 조조가 그를 맞으며 말했습니다: "내 뜻은 이미 정해졌으니, 너는 말하지 마라!" 두 습이 말했습니다: "만약 전하의 계책이 옳다면, 신은 바로 전하께서 이루시도록 돕고자 합니다. 만약 전하의 계책이 옳지 않다면, 성공한다 하더라도 마땅히 고쳐야 합니다. 전하께서 신으로 하여금 말하지 못하게 하시니, 어찌 아래 사람을 대함이 이토록 명확하지 않으십니까!" 조조가 말했습니다: "허유가 나를 업신여겼으니, 어찌 그냥 넘길 수 있겠는가!" 두 습이 말했습니다: "전하께서는 허유를 어떤 사람이라고 생각하십니까?" 조조가 말했습니다: "범인이다." 두 습이 말했습니다: "오직 현인만이 현인을 알 수 있고, 오직 성인만이 성인을 알 수 있습니다. 범인이 어찌 비범한 사람을 알겠습니까! 지금 승냥이와 이리가 길목을 차지하고 있는데 먼저 여우를 치러 간다면, 사람들은 전하께서 강적을 피하고 약한 자를 친다고 말할 것입니다. 나아가는 것이 용감하지 못하고, 물러나는 것이 어질지 못합니다. 신은 듣건대, 천 균이나 되는 강한 쇠뇌는 쥐를 위해 방아쇠를 당기지 않고, 만 석이나 되는 큰 종은 풀잎줄기로 쳐서 소리를 내지 않는다고 합니다. 지금 하찮은 허유 한 사람, 어찌 감히 전하의 신무한 힘을 수고롭게 할 가치가 있겠습니까!" 조조가 말했습니다: "좋다!" 이에 허유를 후하게 위로하니, 허유가 곧 귀순했습니다.

겨울, 시월에 위왕 조조가 낙양에 도착했습니다.

육혼현 백성 손랑 등이 반란을 일으켜 현의 주부를 죽이고 남쪽으로 가 관우에게 귀부했습니다. 관우는 손랑에게 관인을 주고 군대를 나누어 주어 돌아가 도적이 되게 했습니다. 허현 이남에서는 각지에서 왕왕 서로 관우에게 호응하여, 관우의 위세가 중원을 떨쳤습니다. 위왕 조조는 허도를 옮겨 관우의 날카로운 기세를 피할 것을 의논했습니다. 승상군사마 사마의와 서조속 장제가 조조에게 말했습니다: "우금 등은 물에 침몰된 것이지 싸움에 패한 것이 아니니, 국가 대계에 큰 손해는 없습니다. 유비와 손권은 겉으로는 가깝고 속으로는 멀어서, 관우가 뜻을 얻으면 손권이 반드시 달가워하지 않을 것입니다. 사람을 보내 손권에게 권하여 뒤에서 관우를 기습하게 하고, 강남 지역을 떼어 손권에게 봉할 것을 허락한다면, 번성의 포위는 자연히 풀릴 것입니다." 조조가 그들의 말을 따랐습니다.

처음에 노숙은 일찍이 손권에게 권하기를, 조조가 아직 있으니 잠시 관우를安抚하며 함께 원수를 갚아야 하고, 이 기회를 놓쳐서는 안 된다고 했습니다. 여몽이 노숙을 대신하여 육구를 지키게 되자, 관우가 평소 용맹하고 영웅적이며 겸병하려는 마음이 있고, 게다가 손권의 관할 구역 상류에 위치하여 이러한 형세가 오래가기 어렵다고 여겨, 비밀리에 손권에게 말했습니다: "지금 명령을 내려 정로장군(손교)으로 하여금 남군을 지키게 하고, 반장은 백제를 지키며, 장흠은 유격 부대 일만 명을 이끌고 장강 상하를 순찰하며 적정에 대응하게 하고, 신이 나라를 위해 전선에서 양양을 점거한다면, 이렇게 되면 어찌 조조를 걱정하며, 어찌 관우에게 의지하겠습니까! 더구나 관우 군신은 그들의 속임수와 힘을 믿고 반복无常하니, 그들을 심복으로 대할 수 없습니다. 지금 관우가 동쪽으로 공격하지 않는 이유는 지존께서 성명하시고, 저희 같은 사람들이 있기 때문입니다. 지금 우리가 강성할 때 그를 도모하지 않고, 한 번 우리가 쓰러지면 다시 힘을 쓰려 해도 어찌 가능하겠습니까!" 손권이 말했습니다: "지금 먼저 서주를 취한 후, 다시 관우를 취하는 것이 어떻겠는가?" 여몽이 대답했습니다: "지금 조조는 멀리 황하 이북에 있어 유주와 기주를安抚하느라 동쪽을 돌볼 겨를이 없고, 서주 지역의 수비병은 들으니 보잘것없어 가서 자연히 함락시킬 수 있습니다. 그러나 그곳 지세는 평탄하여 기병이 달리기에 편리하니, 지존께서 오늘 서주를 취하시면 조조가 모레 반드시 와서 다툴 것입니다. 비록 7, 8만 명을 보내 지키게 하더라도 여전히 걱정이 될 것입니다. 관우를 취하여 장강을 완전히 차지하는 것만 못하니, 형세가 더욱 확장되어 방어하기 쉽습니다." 손권이 그의 말이 옳다고 여겼습니다. 손권은 일찍이 자기 아들을 위해 관우에게 청혼했으나, 관우가 손권의 사자를 욕하고 혼사를 허락하지 않았습니다. 손권이 이 때문에 분노했습니다. 관우가 번성을 공격할 때가 되자, 여몽이 상소하여 말했습니다: "관우가 번성을 토벌하면서도 많은 수비 부대를 남겨둔 것은, 반드시 제가 뒤에서 그를 기습할까 두려워하기 때문입니다. 저는 항상 병을 앓고 있으니, 병을 핑계로 일부 병사를 이끌고 건업으로 돌아갈 것을 청합니다. 관우가 이 소식을 들으면 반드시 수비 부대를 철수시켜 모두 양양으로 진격시킬 것입니다. 우리 대군이 장강을 따라 밤낮으로 급히 올라가 그 허점을 기습한다면, 남군은 함락시킬 수 있고 관우도 사로잡을 수 있습니다." 이에 병이 중하다고 칭했습니다. 손권은 즉시 공식 문서를 발행하여 여몽을 불러들이고, 은밀히 그와 계책을 모의했습니다. 여몽이 강을 따라 내려가 오호에 도착했을 때, 정위교위 육손이 여몽에게 말했습니다: "관우와 장군의 관할 구역이 접해 있는데, 어찌 멀리 떠나시며, 이후 걱정되지 않겠습니까?" 여몽이 말했습니다: "정말 그대 말과 같지만, 내 병이 매우 중하오." 육손이 말했습니다: "관우는 자신의 용맹한 기개를 믿고 남을 업신여기며, 방금 큰 공을 세워 의기가 교만하고 뜻을 얻어 북쪽 공격에만 전념하여 우리를 의심하지 않을 것입니다. 장군께서 병들었다는 소식을 들으면, 반드시 더욱 방비가 없을 것입니다. 지금出其不意하면 자연히 사로잡아 제압할 수 있습니다. 장군께서 내려가 지존을 뵈옵고, 잘 계획하셔야 합니다." 여몽이 말했습니다: "관우는 평소 용맹하여 대적하기 어렵고, 게다가 이미 형주를 차지하여 은덕과 신의가 세상에 크게 행해지고, 방금 공을 세워 담력과 기세가 더욱 성대하니, 쉽게 도모할 수 없소." 여몽이 도성에 도착하자, 손권이 물었습니다: "누가 그대를 대신할 수 있겠소?" 여몽이 대답했습니다: "육손은 생각이 깊고 원대하여 중임을 감당할 재능이 있고, 그의 계획과 고려를 관찰하건대, 결국 큰 임무를 맡을 수 있습니다. 게다가 그는 아직 명성이 널리 알려지지 않아, 관우가 꺼리는 사람이 아닙니다. 그보다 더 적합한 사람이 없습니다. 만약 그를 임용한다면, 겉으로는 날카로움을 숨기고 안으로는 형세의 편리를 관찰하게 하여야만 성공할 수 있습니다." 손권이 이에 육손을 불러 편장군, 우부독으로 임명하여 여몽을 대신하게 했습니다. 육손이 육구에 도착하자, 관우에게 편지를 보내 그의 공적과 미덕을 칭송하고, 스스로 깊이 겸손하며 충성을 다하고 자신을 의탁한다는 뜻을 표현했습니다. 관우는 마음이 크게 안정되어 더 이상 의심하지 않고, 점차 후방 부대를 철수시켜 번성으로 진격시켰습니다. 육손은 상세히 형세를 보고하며, 관우를 사로잡을 수 있는 요점을 진술했습니다. 관우는 우금 등과 그 병사 수만 명을 사로잡았으나, 양식이 부족하여 마음대로 손권의 상관 곡식을 취했습니다. 손권이 이 소식을 듣고 마침내 군대를 일으켜 관우를 기습했습니다. 손권은 정로장군 손교와 여몽을 좌우 양부 대독으로 임명하려 했습니다. 여몽이 말했습니다: "만약 지존께서 정로장군에게 능력이 있다고 여기신다면, 마땅히 그를 임용하셔야 하고, 저에게 능력이 있다고 여기신다면, 마땅히 저를 임용하셔야 합니다. 옛날 주유와 정보가 좌우부독이 되어 군사를 이끌고 강릉을 공격했을 때, 일은 주유가 결단했지만, 정보는 자신이 원로 장수임을 믿고, 게다가 둘 다 도독이었기 때문에 서로 불화하여 거의 국가 대사를 그르칠 뻔했습니다. 이것은 눈앞의 교훈입니다." 손권이 깨달아 여몽에게 사과하며 말했습니다: "그대를 대독으로 임명하고, 손교에게는 후원만 하게 하겠소."

위왕 조조가 한중에서 군대를 돌릴 때, 평구장군 서황을 완성에 주둔시켜 조인을 돕게 했다. 이후 우금이 패하여 포로가 되자, 서황은 양릉패로 진격했다. 관우는 병사를 보내 언성을 점령하게 했는데, 서황이 도착하자 일부러 작은 길을 따라 참호를 파서 관우의 후퇴로를 끊을 듯이 하니, 관우의 군대는 과연 영채를 불태우고 후퇴했다. 서황은 언성을 점령하고 영채를 연결하며 점차 전진했다. 조조는 의랑 조엄을 참조인군사(參曹仁軍事)로 임명하여 서황과 함께 나아가게 했으나, 다른 원군은 아직 도착하지 않았다. 서황이 거느린 병력만으로는 포위를 풀기에 부족했는데, 장수들은 서황에게 조인을 속히 구원하라고 재촉했다. 조엄이 장수들에게 말했다. "지금 적의 포위는 견고하고, 물은 여전히 깊으며, 우리 병력은 약하고 조인은 고립되어 힘을 합칠 수 없으니, 이는 안팎이 모두 곤경에 빠지게 하는 것이다. 지금은 차라리 적의 포위에 가까이 나아가 간첩을 보내 조인에게 알려 외부에 원군이 있음을 알게 하여 장수들을 고무시키는 것이 낫다. 북쪽에서 오는 원군은 열흘이면 도착할 것이고, 성 안도 충분히 버틸 수 있을 것이니, 그때 안팎에서 함께 움직이면 반드시 적을 격파할 수 있을 것이다. 만약 구원이 늦었다는 책임을 묻는다면, 내가 여러분을 대신해 감수하겠다." 장수들은 모두 기뻐했다. 서황의 영채는 관우의 포위망과 거리가 약 세 길(약 7.2미터)밖에 되지 않았다. 그는 땅굴을 파고 화살에 편지를 매어 성 안으로 쏘아 보내 조인에게 알렸으며, 여러 차례 소식을 주고받았다.

손권이 위왕 조조에게 편지를 보내, 관우를 토벌하여 보답하기를 청하고, 관우가 대비할까 두려우니 비밀을 누설하지 말아 달라고 요청했다. 조조가 신하들에게 묻자, 신하들은 모두 비밀을 지켜야 한다고 말했다. 동소가 말했다. "군사 작전은 권모를 숭상하고 시의에 맞는 것을 귀하게 여깁니다. 손권의 비밀을 허락하면서도 은밀히 그 소문을 누설하는 것이 마땅합니다. 관우가 손권의 출병 소식을 듣고, 만약 군대를 돌려 스스로를 보호한다면 포위는 곧 풀릴 것이니, 우리가 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 손권과 관우 두 도적이 서로 견제하게 하여 우리는 앉아서 그들이 지치기를 기다릴 수 있습니다. 만약 비밀을 지켜 누설하지 않아 손권이 뜻을 이루게 한다면, 이는 상책이 아닙니다. 게다가 포위된 장수들은 구원이 있음을 알지 못하여 군량을 계산하며 두려움을 품을 것입니다. 만약 그들이 다른 계책을 세운다면, 화는 적지 않을 것입니다. 소문을 누설하는 것이 이롭습니다. 또 관우의 성품은 강포하여 스스로 강릉과 공안 두 성의 방어가 견고하다고 믿고 있으니, 반드시 속히 퇴각하지는 않을 것입니다." 조조가 말했다. "좋다!" 즉시 서황에게 명하여 손권의 편지를 포위망 안과 관우의 영채에 쏘아 넣게 했다. 포위된 장수들이 이를 알고 사기가 크게 올랐고, 관우는 과연 망설이며 퇴각하지 않았다.

위왕 조조가 낙양에서 남쪽으로 내려와 조인을 구원하려 하자, 부하들이 모두 말했다. "대왕께서 속히 움직이지 않으시면, 지금 망할 것입니다." 오직 시중 환계만이 말했다. "대왕께서는 조인 등이 형세를 헤아릴 수 있다고 생각하십니까?" 조조가 말했다. "그렇다." 환계가 말했다. "대왕께서 그들이 힘을 다하지 않을까 걱정하십니까?" 조조가 말했다. "아니다." 환계가 말했다. "그렇다면 어찌하여 친히 가셔야 합니까?" 조조가 말했다. "나는 적군의 숫자가 많고 서황 등의 형세가 불리할까 두려울 따름이다." 환계가 말했다. "지금 조인 등은 중포위 속에 있으면서도 죽음을 무릅쓰고 지키며 두 마음을 품지 않는 것은, 바로 대왕께서 멀리서 그들의 위세를 만들어 주고 있기 때문입니다. 죽을 땅에 처한 자는 반드시 죽기로 싸우려는 마음을 품습니다. 안에는 죽기로 싸우려는 마음이 있고 밖에는 강력한 구원이 있으니, 대왕께서 군대를 움직이지 않으시고 여유가 있음을 보여 주신다면, 어찌 실패를 걱정하여 친히 가실 필요가 있겠습니까?" 조조가 그의 말이 옳다고 여기고, 군대를 마피에 주둔시키고, 은서, 주개 등 모두 열두 영의 병력을 서황에게 보냈다.

관우는 두두(圍頭)에 군대를 주둔시키고, 또 사총(四冢)에 별도로 군대를 주둔시켰다. 서황이 이에 두두를 공격할 것처럼 소문을 내고, 은밀히 사총을 공격했다. 관우가 사총이 함락될 위기에 처한 것을 보고, 직접 보병과 기병 오천 명을 이끌고 출전했다. 서황이 맞서 싸우자 관우는 패주했다. 관우의 포위망은 열 겹의 참호와 녹각(鹿角)으로 되어 있었다. 서황은 관우를 추격하여 관우와 함께 포위망 안으로 들어가 그것을 격파했고, 부방과 호수는 모두 전사했다. 관우는 이에 포위를 풀고 퇴각했으나, 그의 배들은 여전히 면수를 장악하고 있어 양양과의 연락은 끊겼다.

여몽이 심양에 도착하여 정예 병사들을 모두 선창 안에 숨기고, 병사들에게 흰옷을 입히고 노를 저어 상인처럼 꾸미게 하여 밤낮으로 길을 재촉했다. 관우가 강변에 설치한 둔병 초소들은 모두 사로잡혀 묶였기 때문에, 관우는 전혀 알지 못했다. 미방과 부사인은 평소에 관우가 자신들을 얕보는 것을 원망하고 있었다. 관우가 출병할 때, 미방과 부사인이 군수 물자를 전부 제때 보내지 못하자, 관우가 말했다. "돌아온 후에 처리하겠다!" 미방과 부사인은 모두 두려워했다. 이에 여몽은 전기도위 우번에게 편지를 보내 부사인을 설득하여 이해와 손익을 분석하게 했다. 부사인은 편지를 받고 즉시 항복했다. 우번이 여몽에게 말했다. "이는 속임수를 쓰는 병법이니, 부사인을 데리고 가고 군사를 남겨 성을 지키는 것이 좋습니다." 이에 부사인을 데리고 남군으로 갔다. 미방이 성을 지키고 있었는데, 여몽이 부사인을 나와서 보여 주자, 미방은 문을 열고 나와 항복했다. 여몽이 강릉에 들어가, 갇혀 있던 우금을 석방하고 관우와 그의 장수들의 가족을 사로잡아 모두 위로하고 달랬으며, 군중에 명령을 내렸다. "백성을 어지럽히지 말고, 백성에게 재물을 요구하지 마라." 여몽의 부하 중에 여몽과 같은 고향 출신의 병사 하나가 백성의 집에서 삿갓 하나를 가져다 관청의 갑옷을 덮었다. 관청의 갑옷은 공물이었지만, 여몽은 여전히 군령을 어겼다고 여겨, 같은 고향 출신이라고 법을 폐기할 수 없다 하여 눈물을 흘리며 그를 죽였다. 이에 전군이 두려워하여 길에 떨어진 물건을 줍지 않게 되었다. 여몽은 아침저녁으로 친근한 사람을 보내 노인들을 위문하고, 그들이 부족한 것이 무엇인지 묻고, 병든 자에게는 약을 주고, 춥고 배고픈 자에게는 옷과 양식을 주었다. 관우의 창고에 있던 재보는 모두 봉인해 두고 손권이 오기를 기다렸다.

관우가 남군이 함락되었다는 소식을 듣고, 즉시 남쪽으로 군대를 돌렸다. 조인이 여러 장수들을 불러 의논하자, 모두 말했다. "지금 관우가 마음속으로 두려워하고 있으니, 추격하여 사로잡을 수 있습니다." 조엄이 말했다. "손권은 관우가 우리 군대와 연합하여 대치하는 어려움을 틈타 그 후방을 공격하려 했으나, 또한 관우가 군대를 돌려 구원할까 두려워하고, 우리가 그들이 모두 지쳤을 때 공격할까 걱정하여, 순종하는 척하며 공로를 청하고 이 기회를 이용해 승패를 관찰하려 한 것일 뿐입니다. 지금 관우는 이미 형세가 외롭고 약해졌으니, 오히려 그를 존재하게 하여 손권의 화근이 되도록 하는 것이 마땅합니다. 만약 깊이 추격하여 패군을 치면, 손권은 관우에 대한 태도를 바꾸어 우리에게 화를 끼칠 것이니, 대왕께서는 반드시 이를 깊이 근심하실 것입니다." 조인은 이에 전비를 풀었다. 위왕 조조는 관우가 패주했다는 소식을 듣고 장수들이 추격할까 걱정하여, 과연 급히 조인에게 명령을 내렸는데, 이는 조엄이 꾀한 바와 같았다.

관우가 여러 차례 사자를 보내 여몽과 연락하자, 여몽은 항상 그 사자를 후하게 대접하고 성 안을 두루 돌아다니며 각 집에 인사를 전하게 하고, 어떤 이는 집에 편지를 보내게 했다. 관우의 사자가 돌아가자, 장수들이私下로 서로 묻다가 집이 평안하고 대우가 평소보다 나은 것을 모두 알게 되자, 관우의 장수들은 모두 싸울 뜻을 잃었다.

마침 손권이 강릉에 도착하자, 형주의 장리들은 모두 귀부했으나, 오직 치중종사 무릉 사람 번준만이 병을 칭하며 나오지 않았다. 손권이 사람을 시켜 침상에 그를 싣고 집에서 데려오게 했으나, 번준은 침상 위에 엎드려 일어나지 않고 눈물을 흘리며 목메어 울었다. 손권이 그의 자를 부르며 말을 걸고, 간절히 위로하고 타일렀으며, 가까운 사람에게 수건으로 그의 얼굴을 닦게 했다. 번준이 일어나 땅에 엎드려 절했다. 손권이 즉시 그를 치중으로 임명하고, 형주의 군사 일을 모두 그에게 자문했다. 무릉부종사 번지가 여러 소수 민족을 꾀어, 무릉을 한중왕 유비에게 귀부시키려 했다. 어떤 사람이 도독장을 보내 일만 명을 이끌고 가서 토벌해야 한다고 보고했으나, 손권은 듣지 않았다. 특별히 번준을 불러 묻자, 번준이 대답했다. "오천 명의 병사를 보내면, 족히 번지를 사로잡을 수 있습니다." 손권이 말했다. "그대는 어찌 그를 그렇게 가볍게 여기는가?" 번준이 말했다. "번지는 남양의 오래된 성씨로, 말재주는 좀 부리지만 실제로는 재주나 계략이 없습니다. 제가 이것을 아는 까닭은, 번지가 일찍이 고을 사람들을 위해 잔치를 베풀었는데, 정오가 되도록 음식이 준비되지 않아 열 명이 넘는 사람이 자리에서 일어나 떠난 일이 있었기 때문입니다. 이는 난장이의 한 마디를 보는 것과 같은 증험입니다." 손권이 크게 웃고, 즉시 번준에게 오천 명을 거느리고 가게 하니, 과연 번지를 베고 무릉을 평정했다. 손권은 여몽을 남군태수로 임명하고, 참릉후에 봉했으며, 돈 일억, 황금 오백 근을 하사했다. 또 육손을 겸임 의도태수로 임명했다.

11월, 한중왕 유비가 임명한 의도태수 번우가 군성을 버리고 도망가자, 각 성의 장리와 만이의 군장들은 모두 육손에게 항복했다. 육손은 새로 귀순한 사람들에게 줄 금, 은, 동 인장의 하사를 청하여, 그후 촉의 장수 첨안 등과 자귀에서 군사를 거느리고 세력을 부리던 호족들을 공격하여 모두 격파하고 항복시켰으며, 전후로 참수, 포로, 초빙한 사람의 수가 합계 수만 명에 달했다. 손권은 육손을 우호군, 진서장군으로 임명하고 누후로 진봉하여 이릉에 주둔하며 협구를 지키게 했다.

관우는 자신의 세력이 고립되고 궁지에 몰렸음을 알고 서쪽으로 물러나 맥성을 지켰다. 손권이 사람을 보내 항복을 권유하자, 관우는 거짓으로 항복하는 척하며 성 위에 깃발과 허수아비를 세워두고 틈을 타 도망쳤고, 병사들은 모두 사방으로 흩어져 곁에는 겨우 10여 명의 기병만 남았다. 손권은 미리 주연과 반장을 보내 그의 필연적인 길을 끊게 했다. 12월, 반장의 사마 마충이 장향에서 관우와 그의 아들 관평을 사로잡아 참수함으로써 형주를 평정했다.

당초, 편장군 오군 사람 전종이 관우를 소멸할 수 있는 계책을 상소로 올렸으나, 손권은 일이 누설될까 염려하여 그 상소를 묵혀두고 답하지 않았다. 관우를 사로잡은 뒤, 손권은 공안에서 주연을 베풀고 돌아서서 전종에게 말했다. “그대가 이전에 이 계책을 진술했지만, 내가 비록 답하지 않았으나 오늘의 승리에도 그대의 공로가 있다.” 이에 전종을 양화정후로 봉했다. 손권은 또 유장을 익주목으로 임명하여 자귀에 주둔하게 했으나, 얼마 후 유장은 사망했다.

여몽은 아직 봉상을 받지 못하고 병이 발작했다. 손권은 그를 데려와 자신이 묵고 있는 관사 옆에 안치하고, 온갖 방법으로 그의 치료와 간호를 다했다. 당시 의사가 여몽에게 침을 놓자, 손권은 그를 위해 슬퍼하고 애통해했다. 손권은 자주 여몽의 안색을 보고 싶었으나, 그가 피로할까 두려워 항상 벽에 구멍을 뚫어 엿보았다. 여몽이 조금이라도 음식을 먹을 수 있으면, 손권은 기뻐하며 돌아서서 좌중 사람들과 웃고 떠들었다. 만약 여몽이 음식을 먹지 못하면, 손권은 탄식을 그치지 않았고 밤에도 잠을 이루지 못했다. 여몽의 병이 한때 호전되자, 손권은 이로 인해 대사면령을 내렸고, 여러 신하들이 모두 와서 축하했다. 얼마 지나지 않아 여몽은 결국 사망했는데, 나이 42세였다. 손권은 비통함이 매우 심하여 그를 위해 3백 호의 수묘인을 두었다. 손권은 훗날 육손과 주유, 노숙, 여몽을 논평하며 말했다. “공근은 영웅답고 강렬하며 담략이 남보다 뛰어나, 마침내 조조를 격파하고 형주를 개척하여 그와 견줄 사람이 드물었다. 자경은 공근으로 인해 나에게 와서, 내가 그와 함께 연회를 가지며 담소할 때 곧바로 천하 통일의 대략을 말했으니, 이것이 첫 번째로 뜻이 맞았던 일이다. 후에 조조가 유종의 세력을 얻어 수십만의 수륙군을 함께 남하시키겠다고 공언하자, 내가 여러 장수들에게 널리 의견을 물으며 어찌해야 할지 자문했으나 아무도 먼저 대답하지 못했다. 장자포와 진문표 같은 사람들은 모두 사자를 보내 격문을 가지고 조조를 맞이해야 한다고 말했으나, 자경은 즉시 반박하며 안 된다고 말하고, 나에게 급히 공근을 불러 군대를 맡겨 조조를 정면으로 공격하라고 권했으니, 이것이 두 번째로 뜻이 맞았던 일이다. 후에 그가 비록 내게 형주를 유비에게 빌려주라고 권한 것은 그의 한 가지 단점이지만, 그의 두 가지 장점을 해칠 정도는 아니다. 주공은 사람에게 완벽을 요구하지 않았으므로, 나는 그의 단점을 무시하고 장점을 중시하여 항상 그를 등우에 비유했다. 자명은 젊었을 때, 나는 단지 그가 일을 함에 있어 어려움을 두려워하지 않고 과감하고 용기가 있다고만 여겼다. 그가 장성하여 학문이 늘고 모략이 기묘하고 뛰어나자, 공근의 다음 자리에 들 수 있으나, 단지 언변과 논의의 영기가 발산되는 점에서는 공근에 미치지 못했다. 관우를 사로잡을 계책을 꾸민 데 있어서는 그가 자경보다 낫다. 자경은 내게 보낸 답신에서 ‘제왕의 흥기에는 모두 제거해야 할 대상이 있으니, 관우는 걱정할 만한 상대가 아니다’라고 말했다. 이것은 자경이 마음속으로는 해내지 못하면서 겉으로는 큰소리를 친 것일 뿐이나, 나도 그를 용서하고 꾸짖지 않았다. 그러나 그가 군대를 다스리고 영채를 주둔함에 있어 명령이 행해지고 금지가 지켜지며, 그 관할 지역 내에 폐기된 직무가 없고 길에 떨어진 물건을 줍지 않게 하는 등, 그의 법도 또한 매우 완비되었다.” 손권이 우금과 함께 말을 나란히 타고 가자, 우번이 우금을 꾸짖으며 말했다. “이 항복한 포로가 감히 우리 군주와 말을 나란히 타려 하느냐!” 채찍을 들어 우금을 때리려 하자, 손권이 꾸짖어 제지했다.

손권이 위나라에 신하라고 칭할 때, 위왕 조조는 장료 등 각 군대를 모두 불러 번성 구원에 나서게 했으나, 군대가 아직 도착하기 전에 번성의 포위는 이미 풀렸다. 서황이 군대를 정돈하여 마비로 돌아오자, 조조가 7리 밖까지 나와 맞이하며 주연을 베풀고 크게 모였다. 위왕이 술잔을 들어 서황에게 말했다. “번성과 양양을 보전한 것은 장군의 공이다.” 또한 환계에게도 후한 상을 내리고 상서로 임명했다. 조조는 형주의 남은 백성들과 한천에서 둔전하는 사람들을 싫어하여 모두 옮기려 했다. 사마의가 말했다. “형초 지역의 사람들은 경솔하고 약해 동요하기 쉬우며, 관우가 막 패배하여 악을 저지른 자들은 숨어서 형세를 관망하고 있습니다. 만약 선량한 사람들을 옮긴다면, 그들의 마음을 상하게 할 뿐만 아니라 떠난 사람들이 감히 돌아오지 못하게 할 것입니다.” 조조가 말했다. “옳은 말이다.” 이후 도망갔던 사람들이 모두 돌아왔다.

위왕 조조가 표를 올려 손권을 표기장군, 가절, 겸 형주목으로 추천하고 남창후로 봉했다. 손권은 교위 양우를 보내 조정에 공물을 바치게 하고, 또 주광 등을 돌려보내며, 상소를 올려 조조에게 신하라고 칭하고 천명을 칭했다. 조조가 손권의 편지를 밖에 있는 사람들에게 보여주며 말했다. “이 자식이 나를 화로 위에 올려놓으려 하는구나!” 시중 진군 등이 모두 말했다. “한나라의 운명은 이미 끝났으며, 오늘부터 시작된 것이 아닙니다. 전하의 덕과 공은 높고 커서 백성들이 모두 주목하고 우러러보니, 손권이 먼 곳에서 신하라고 칭한 것입니다. 이것은 하늘의 뜻과 사람의 일이 서로 응한 것이며, 모두 한목소리로 말하고 있으니, 전하께서는 마땅히 정식으로 황위에 오르셔야 하며, 무엇을 망설이시겠습니까!” 조조가 말했다. “만약 천명이 나에게 있다면, 나는 주문왕이 될 것이다.”

신光(司馬光)이 말한다: 교화는 국가의 가장 급선무이지만, 평범한 관리들은 이를 가볍게 여기고, 풍속은 천하의 큰일이지만, 어리석은 군주들은 이를 소홀히 한다. 오직 지혜로운 군자만이 깊이 생각하고 멀리 내다본 뒤에야 교화와 풍속이 가져다주는 이익이 지대하고 그 효과가 장구함을 알 수 있다.

광무제(光武帝)는 한(漢) 왕조가 중간에 쇠퇴하고, 여러 영웅들이 끓는 물처럼 혼란스러운 때를 만나, 평민에서 일어나 선대의 업적을 계승하고 회복하여 사방을 정벌하느라 날마다 시간이 부족했지만, 경술(經術)을 숭상하고 유아(儒雅)한 선비들을 예로 초빙하며, 학교를 널리 열고 예악(禮樂)을 닦고 밝힐 수 있었다. 무공(武功)이 이미 성공하자 문덕(文德)도 천하에 두루 미쳤다.

이어 효명제(孝明帝), 효장제(孝章帝)가 선조의 뜻을 따라, 직접 벽옹(辟雍)에 나아가 삼로오경(三老五更)을 알현하고, 경서를 받들어 나라 다스리는 도리를 물었다. 공경(公卿), 대부(大夫)로부터 군현(郡縣)의 관리에 이르기까지 모두 경서에 통달하고 품행이 단정한 사람을 선발하였으며, 호분(虎賁) 위사들도 《효경(孝經)》을 배우게 하고, 흉노(匈奴)의 자제들도 태학(太學)에서 공부하게 하였다. 이로써 교화가 위에 세워지고 풍속이 아래에 형성되었다. 그리하여 충후하고 청렴하며 수양이 높은 사람들은 사대부들 사이에서 존중받을 뿐만 아니라 백성들도 우러러보았다. 어리석고 비열하며 더럽고 흐린 자들은 조정에서 용납되지 않을 뿐만 아니라, 향리(鄕里)에서도 배척당했다.

하(夏), 상(商), 주(周) 삼대(三代)가 멸망한 이후로, 풍속과 교화의 아름다움은 동한(東漢)만큼 성행했던 적이 없었다. 효화제(孝和帝) 이후로, 외척과 귀척(貴戚)이 권력을 마음대로 휘두르고 총신(寵臣)이 득세하여 상벌(賞罰)에 법도가 없고 뇌물이 공공연하게 행해졌으며, 현명함과 어리석음이 뒤섞이고 시비가 뒤바뀌어, 이른바 혼란한 세상이라고 할 수 있었다. 그럼에도 한 왕조가 끊어지지 않고 계속 이어진 것은, 위로는 공경과 대부인 원안(袁安), 양진(楊震), 이고(李固), 두교(杜喬), 진번(陳蕃), 이응(李膺) 등과 같은 사람들이 임금 앞에서 간언하고 조정에서 바른 이치를 따져 공의(公義)로 위태로운 국면을 떠받쳤고, 아래로는 부용(符融), 곽태(郭泰), 범방(范滂), 허소(許劭) 등과 같은 민간 선비들이 사적인 여론을 세워 무너져 가는 국면을 구하려 했기 때문이다. 그러므로 정치가 혼탁했지만 풍속은 쇠퇴하지 않았으며, 이에 도끼와 같은 형벌을 무릅쓰고 앞에서 쓰러져도 충의(忠義)의 선비들이 분연히 일어나 뒤를 이었으며, 잇달아 죽음을 당하면서도 죽기를 집에 가는 것처럼 여겼다. 이것이 어찌 그 몇 사람만의 현명함 때문이겠는가? 또한 광무제, 명제, 장제가 남긴 교화의 유산 때문이다!

그때 만약 영명한 군주가 나타나 이를 진흥시켰다면, 한 왕조의 국운은 헤아릴 수 없이 길었을 것이다. 불행하게도 쇠퇴하고 무너진 뒤에, 다시 환제(桓帝)와 영제(靈帝)의 어둡고 포악함이 더해졌다. 그들은 간사한 소인들을 골육보다 더 친하게 보호하고 기르며, 충량한 사람들을 원수보다 더 미워하여 없애버렸다. 이에 수많은 선비들의 분노가 쌓이고 온 천하의 원한이 쌓였다. 마침내 하진(何進)이 동탁(董卓)을 불러들이고, 동탁이 이 틈을 타서 난을 일으켰으며, 원소(袁紹) 등이 또 이 기회에 발호하여, 결국 천자가 유랑하고 종묘가 폐허가 되었으며, 왕실이 멸망하고 백성이 도탄에 빠져 하늘의 명이 끊어져 구제할 수 없게 되었다.

그럼에도 주군(州郡)에서 병사를 거느리고 할거하던 자들은, 비록 서로를 병합했지만, 일찍이 한 왕조를 높이는 것을 구실로 삼지 않은 적이 없었다. 위무제(魏武帝)와 같이 잔학하고 포악하며 천하에 큰 공이 있는 자도, 임금을 없애려는 마음을 오래도록 품었지만, 죽을 때까지 감히 한 왕조를 폐하고 스스로 서지 못했다. 이것이 어찌 그의 뜻이 그러지 않아서였겠는가? 명분과 도의를 두려워하여 스스로를 억제한 것이다. 이로써 보건대, 교화를 어찌 가벼이 여길 수 있으며, 풍속을 어찌 소홀히 할 수 있겠는가!

위기(魏紀)