한기일

을미년(기원전 206년)부터 병신년(기원전 205년)까지, 모두 2년간이다.

태조고황제 상지상

고제 원년(을미년, 기원전 206년)

1 겨울, 시월에 패공 유방이 패상에 도착했다. 진왕 자영은 소박한 수레와 흰 말을 타고, 비단 끈으로 목을 묶고, 황제의 옥새와 부절을 봉하여 지도정 옆에서 항복했다. 여러 장수 중에 진왕을 죽이자고 건의하는 자가 있었다. 패공이 말했다: “당초 회왕이 나를 보낸 것은, 본래 내가 너그럽게 사람을 대할 수 있기 때문이었다. 게다가 그가 이미 항복했는데, 그를 죽이는 것은 불길하다.” 이에 진왕을 관속에게 맡겨 감독하게 했다.

가의가 논평하여 말했다: 진나라는 작은 땅을 바탕으로 천자의 권세를 얻었고, 팔주(八州)의 제후들을 불러들여 원래 지위가 같았던 제후들로 하여금 모두 조회하게 하였으며, 백여 년이 지난 후에야 천하를 차지하고 효산과 함곡관을 궁궐의 담장으로 삼았다. 그런데 한 평범한 사람이 일어나자 종묘가 무너지고, 그 자신도 남의 손에 죽어 천하의 웃음거리가 되었으니, 이것은 무슨 까닭인가? 인의를 행하지 않았기 때문이니, 공격할 때와 지킬 때의 형세가 달랐기 때문이다.

패공이 서쪽으로 함양에 들어갔다. 여러 장수들은 모두 다투어 금帛과 재물이 저장된 곳간으로 달려가 물건을 나누어 가졌다. 오직 소하만이 앞서 들어가 진나라 승상부의 지도, 호적, 문서 등의 보관물을 거두어 챙겼다. 이 때문에 패공이 천하의 험한 관새, 호구의 수, 강약의 분포를 상세히 알 수 있었다. 패공은 진나라의 궁실, 장막, 개와 말, 귀중한 보물, 수천 명의 여자들을 보고 마음속으로 그곳에 머물러 살고 싶어 했다. 번쾌가 간하여 말했다: “패공께서는 천하를 차지하려 하십니까, 아니면 한낱 부유한 늙은이가 되려 하십니까? 이 모든 사치스럽고 화려한 것들은 바로 진나라가 망한 원인입니다. 패공께서 그것들을 어디에 쓰시겠습니까! 원컨대 빨리 패상으로 돌아가시고, 궁중에 머물지 마소서!” 패공이 듣지 않았다. 장량이 말했다: “진나라가 포학하고 무도하였기 때문에 패공께서 이곳에 오실 수 있었습니다. 천하를 위하여 백성을 해치는 폭군을 제거하려면, 마땅히 소박함을 근본으로 삼아야 합니다. 지금 막 진나라 땅에 들어와서 곧바로 향락에 안주한다면, 이것이 이른바 ‘하걸을 도와 포학한 일을 하는 것’입니다. 게다가 충언은 귀에 거슬리지만 행실에 이롭고, 좋은 약은 입에 쓰지만 병에 이롭습니다. 원컨대 패공께서는 번쾌의 말을 따르소서!” 패공이 이에 군사를 이끌고 패상으로 돌아갔다.

십일월에 패공이 각 현(縣)의 부로(父老)와 호걸들을 모두 불러 모아 그들에게 말했다: “부로들이 진나라의 가혹한 법령에 시달린 지 오래되었소! 나와 제후들은 누구든 먼저 함곡관에 들어가면 왕이 되기로 약속하였기에, 내가 마땅히 관중에서 왕이 될 것이오. 이제 나는 부로들과 세 가지 법을 약속하겠소: 사람을 죽인 자는 사형에 처하고, 사람을 상하게 하거나 도둑질한 자는 그에 상응하는 벌을 받을 것이오. 나머지 모든 진나라의 법령은 전부 폐지하겠으며, 각급 관리와 백성들은 모두 이전처럼 편안히 살도록 하시오. 내가 이곳에 온 이유는 부로들을 위하여 해를 제거하기 위함이지, 침해하고 포악하게 굴려는 것이 아니니, 여러분은 두려워하지 마시오. 게다가 내가 군사를 패상으로 물린 것은, 제후들이 도착하여 함께 규칙을 정하기를 기다리기 위함이오.” 이에 사람을 보내 진나라 관리들과 함께 각 현, 향, 읍에 가서 백성들에게 고유(告諭)하게 했다. 진나라 백성들이 매우 기뻐했다. 서로 다투어 소와 양, 술과 음식을 가지고 와서 군사들을 위로했다. 패공이 또 사양하며 받지 않고 말했다: “창고의 곡식이 매우 많아 부족함이 없으니, 백성들에게 폐를 끼치고 싶지 않소.” 백성들이 더욱 기뻐하며, 오직 패공이 진왕이 되지 않을까 걱정할 뿐이었다.

2 항우가 이미 황하 이북 지역을 평정하고, 제후들의 군사를 거느리고 서쪽으로 함곡관으로 들어가려 했다. 이보다 앞서, 제후들의 관리와 병사들, 그리고 부역이나 수자리 살러 온 사람들이 진나라 땅을 지날 때, 진나라의 관리와 병사들이 그들을 대우함이 대개 매우 무례했다. 장함이 진군을 이끌고 제후들에게 항복하자, 제후들의 관리와 병사들은 승세를 타서 대개 그들을 노예처럼 부리며, 진나라의 관리와 병사들을 마음대로 업신여기고 욕보였다. 진나라의 관리와 병사들은 많은 사람이 마음속에 원한을 품고 은밀히 의논하여 말했다: “장 장군 등이 우리를 속여 제후들에게 항복하게 했다. 지금 만약 관중으로 들어가 진나라를 무찌르면 크게 잘된 일이겠지만, 그렇지 못하면 제후들이 우리를 포로로 잡아 동쪽으로 끌고 갈 것이고, 진나라는 또 우리의 부모 처자를 모두 죽일 터이니, 그럼 어찌해야 한단 말인가?” 여러 장수들이 이 말을 은밀히 듣고 항우에게 보고했다. 항우가 경포와 포장군을 불러 의논하여 말했다: “진나라의 관리와 병사들은 수효가 아직 많고, 그들의 마음이 복종하지 않으니, 함곡관에 도착하여 명령을 따르지 않으면 일이 반드시 위태로워질 것이다. 그들을 죽이는 것이 낫겠다. 다만 장함, 장사 사마흔, 도위 동예만 데리고 진나라 땅으로 들어가자.” 이에 초군이 밤을 틈타 신안성 남쪽에서 20여만 명의 진군 항복 병사들을 구덩이에 파묻어 죽였다.

어떤 사람이 패공에게 권하여 말했다: “진나라 땅은 천하보다 열 배나 부유하고, 지세가 험합니다. 듣자하니 항우가 장함을 옹왕으로 봉하여 관중에서 왕이 되려 한다고 하는데, 지금 그가 곧 올 것입니다. 패공께서는 아마 이 땅을 차지하지 못할 것입니다. 빨리 군사를 보내 함곡관을 지키게 하여 제후들의 군사가 들어오지 못하게 하고, 점차 관중의 군사를 징발하여 스스로를 강화한 뒤 그들을 막으소서.” 패공이 이 계책이 옳다고 여겨 따랐다. 얼마 지나지 않아 항우가 함곡관에 도착했는데, 관문이 굳게 닫혀 있었다. 패공이 이미 관중을 평정했다는 말을 듣고 크게 노하여, 경포 등을 시켜 함곡관을 함락시켰다. 십이월에 항우가 희수(戲水)까지 진군했다. 패공의 좌사마 조무인이 사람을 시켜 항우에게 보고하여 말했다: “패공이 관중에서 왕이 되려 하고, 자영을 승상으로 삼고, 보물을 모두 제 것으로 삼으려 합니다.” 이로써 봉상을 얻고자 했다. 항우가 크게 노하여 군사들을 위로하고 이튿날 패공의 군대를 공격하기로 약속했다. 이때 항우는 군사 40만 명을 거느리고 백만이라 일컬으며 신풍 홍문에 주둔했고, 패공은 군사 10만 명을 거느리고 이십만이라 일컬으며 패상에 주둔했다. 범증이 항우에게 권하여 말했다: “패공은 효산 이동에 있을 때는 재물을 탐하고 미녀를 좋아했습니다. 그런데 지금 관중에 들어와서는 재물을 취하지 않고, 여자도 가까이하지 않으니, 이는 그의 뜻이 작지 않음을 보여줍니다. 제가 사람을 시켜 그의 위에 있는 구름 기운을 관찰하게 했더니, 모두 용과 호랑이의 형상을 띠고 오색찬란하였으니, 이는 천자의 기운입니다. 속히 공격하소서, 기회를 놓치지 마소서!”

초나라의 좌윤 항백은 항우의 숙부로, 평소 장량과 잘 지냈다. 이에 밤을 틈타 말을 달려 패공의 군영에 이르러, 은밀히 장량을 만나 항우가 공격하려 한다는 사실을 모두 알리고, 장량을 데리고 함께 떠나려 하며 말했다: “따라와 함께 죽지 마시오!” 장량이 말했다: “내가 한왕을 대신하여 패공을 호송했습니다. 패공이 지금 위급한 상황에 처했는데, 내가 도망가는 것은 의롭지 못하니, 그에게 알리지 않을 수 없습니다.” 장량이 이에 들어가서 상황을 모두 패공에게 알렸다. 패공이 크게 놀랐다. 장량이 말했다: “장군의 군사로 항우를 당해낼 수 있겠습니까?” 패공이 잠시 침묵하다가 말했다: “본래 그만 못하오. 그러면 어찌해야 하오?” 장량이 말했다: “제가 가서 항백에게 말씀드리기를, 패공께서는 감히 항우를 배반하지 않을 것이라고 하겠습니다.” 패공이 말했다: “그대는 어떻게 항백과 교분이 있소?” 장량이 말했다: “진나라 때 그가 저와 사귀었는데, 일찍이 사람을 죽인 적이 있어 제가 그를 구해주었습니다. 지금 일이 급박하므로 다행히 그가 와서 알려준 것입니다.” 패공이 말했다: “그와 그대 중 누가 나이가 많소?” 장량이 말했다: “그가 저보다 많습니다.” 패공이 말했다: “그대가 나를 대신하여 그를 불러들이게. 나는 형님을 대접하는 예로 그를 섬기겠소.” 장량이 나가서 굳이 항백을 청했다. 항백이 이에 들어가 패공을 만났다. 패공이 한 잔의 술을 올려 항백의 장수를 축원하며, 혼인 관계를 맺기로 약속하고 말했다: “내가 관중에 들어와서는 털끝 하나도 가까이하지 않고, 관리와 백성들을 등록하고, 창고를 봉하여 장군이 오시기를 기다렸습니다. 장수를 보내 함곡관을 지키게 한 것은, 다른 도적의 출입과 뜻밖의 일을 방비하기 위해서였습니다. 내가 밤낮으로 장군이 오시기를 바랐는데, 어찌 감히 반역하겠습니까! 원컨대 항백 형께서 자세히 전하여 주시기 바랍니다. 제가 감히 장군의 은덕을 저버리지 않을 것임을.” 항백이 승낙하고 패공에게 말했다: “내일 일찍이 직접 와서 항왕에게 사과하지 않으면 안 됩니다.” 패공이 말했다: “좋소.” 이에 항백이 다시 밤에 떠나 군영으로 돌아와, 패공의 말을 모두 항우에게 보고하고, 이 기회에 말했다: “패공이 먼저 관중을 함락시키지 않았다면, 장군께서 어떻게 감히 들어오실 수 있었겠습니까? 지금 큰 공이 있는 사람을 공격하려 하시니, 이는 의롭지 못합니다. 기회를 타서 잘 대우하시는 것이 좋겠습니다.” 항우가 승낙했다.

沛公은 다음 날 백여 명의 기병을 거느리고 홍문으로 가서 항우를 만나 사과하며 말했다: “저와 장군께서 힘을 합쳐 진나라를 공격했는데, 장군께서는 황하 이북에서 싸웠고 저는 황하 이남에서 싸웠습니다. 저 스스로도 먼저 관중에 들어가 진나라를 격파할 줄은 생각지 못했으며, 이렇게 다시 장군을 뵙게 되었습니다. 지금 소인배가 헛소문을 퍼뜨려 장군과 저 사이에 틈을 만들었습니다.” 항우가 말했다: “이는 그대의 좌사마 조무상이 한 말입니다. 그렇지 않았다면, 내가 어찌 이렇게 하였겠소!” 항우는 이에 패공을 붙잡아 함께 술을 마셨다. 범증은 여러 번 항우에게 눈짓을 하고, 차고 있던 옥결을 들어 여러 차례 그에게 신호를 보냈다. 항우는 침묵하며 응답하지 않았다. 범증이 일어나 밖으로 나가 항장을 불러 말했다: “군주는 사람됨이 차마하지 못한다. 네가 들어가서 축수를 올리고, 축수가 끝나면 검무를 청하여, 그 틈에 자리에서 패공을 습격해 그를 죽여라. 그렇게 하지 않으면, 너희 모두가 그에게 사로잡힐 것이다!” 항장이 곧 들어가 축수를 올리고, 축수가 끝나자 말했다: “군중에 즐길 만한 것이 없사오니, 제가 검무를 추어 흥을 돋우기를 청합니다.” 항우가 말했다: “좋다.” 항장이 칼을 빼어 춤추기 시작했다. 항백도 칼을 빼어 춤추며, 자주 몸으로 마치 날개처럼 패공을 가려 보호했으므로 항장이 공격할 수 없었다.

이에 장량이 군영 문 밖으로 나가 번쾌를 만났다. 번쾌가 물었다: “오늘 일이 어떻게 되었습니까?” 장량이 말했다: “지금 항장이 칼을 빼어 춤추는데, 그의 뜻은 항상 패공에게 있습니다.” 번쾌가 말했다: “이것은 매우 위급합니다. 제가 들어가 그와 목숨을 걸고 싸우겠습니다!” 번쾌는 곧바로 보검을 차고 방패를 들어 들이닥쳤다. 군영 문을 지키는 병사들이 그를 막아 들어오지 못하게 하려 하자, 번쾌가 방패를 비스듬히 들어 부딪히니 병사들이 땅에 쓰러졌다. 이에 들어가서 장막을 열고 서서 눈을 크게 뜨고 항우를 바라보니, 머리카락은 위로 곤두서고 눈구멍은 모두 터질 듯했다. 항우가 칼을 누르며 무릎을 꿇고 몸을 곧게 세우며 말했다: “이 손님은 무엇을 하는 사람인가?” 장량이 말했다: “이는 패공의 참승 번쾌입니다.” 항우가 말했다: “참으로 장사로다! 그에게 술 한 잔을 내려라!” 곧 그에게 큰 한 말의 술을 주었다. 번쾌가 절하며 사례하고 일어나서 서서 술을 마셨다. 항우가 말했다: “그에게 돼지 다리를 주어라.” 곧 그에게 생 돼지 다리 하나를 주었다. 번쾌가 방패를 땅에 엎어 놓고 그 위에 돼지 다리를 올려놓고, 칼을 빼어 잘라 먹었다. 항우가 말했다: “장사여, 다시 마실 수 있겠는가?” 번쾌가 말했다: “저는 죽음조차 두려워하지 않사온데, 한 잔 술을 어찌 사양하겠습니까! 저 진왕은 호랑이와 이리 같은 심장을 가져, 사람 죽이기를 오직 다 죽이지 못할까 걱정하고, 형벌을 쓰기를 오직 부족할까 걱정하였습니다. 천하 사람들이 모두 그를 배반했습니다. 회왕께서 장수들과 약속하기를 ‘먼저 진군을 격파하고 함양에 들어가는 자를 관중왕으로 삼는다’고 하셨습니다. 지금 패공께서 먼저 진군을 격파하고 함양에 들어가셨으나, 털끝 하나도 감히 가까이하지 않고, 군사를 물려 패상에 주둔하며 장군의 도착을 기다렸습니다. 이렇게 수고롭고 공이 높은데도 작위의 상을 받지 못하고, 도리어 소인배의 참언을 믿어 공이 있는 사람을 죽이려 하시니, 이는 다만 진나라가 망한 길을 걸어가는 것일 뿐입니다. 저는 사사로이 장군께서 이런 조처를 취하셔서는 안 된다고 생각합니다!” 항우는 할 말이 없어 대답하지 못하고 말했다: “앉아라!” 번쾌가 이에 장량 곁에 붙어 앉았다. 잠시 앉아 있다가 패공이 일어나 변소에 가는 척하며, 틈을 타 번쾌를 불러 나왔다. 패공이 말했다: “지금 나왔으나, 아직 작별 인사를 하지 않았는데, 어찌해야 하는가?” 번쾌가 말했다: “지금 상대방은 마치 식칼과 도마와 같고, 우리는 마치 생선과 고기와 같으니, 무슨 작별 인사를 하겠습니까?” 이에 떠났다. 홍문은 패상에서 사십 리 떨어져 있었고, 패공은 수레와 말과 수행원을 버리고 홀로 말을 타고 몸을 빼내었다. 번쾌, 하후영, 근강, 기신 등 네 사람이 칼과 방패를 들고 걸어서 달려, 여산 기슭을 지나 지원을 거쳐 지름길로 패상을 향해 달려갔다. 장량을 남겨 두어 항우에게 사죄하게 하고, 백옥을 항우에게 바치고, 옥두를 아버지에게 바치기로 했다. 패공이 장량에게 말했다: “이 길에서 우리 군영까지는 불과 이십 리에 불과하다. 내가 군영에 도착했을 것으로 여겨지거든, 그때 들어가라.” 패공이 이미 떠나 지름길로 군영에 도착하자, 장량이 그제야 들어가 사죄하며 말했다: “패공께서는 주량이 한정되어 몸소 와서 작별 인사를 드리지 못하고, 공손히 신 장량이 한 쌍의 백옥을 받들어 재배하며 장군 발 아래 드리고, 한 쌍의 옥두를 재배하며 아버지 발 아래 드리도록 하였습니다.” 항우가 말했다: “패공은 어디에 있는가?” 장량이 말했다: “장군께서 그를 꾸짖으려 하신다는 말을 듣고, 홀로 몸을 빼내 떠나 이미 군영으로 돌아갔습니다.” 항우가 곧 백옥을 받아 자리 위에 놓았다. 아버지가 옥두를 받아 땅에 놓고 칼을 빼어 산산조각내며 말했다: “아! 이 아이는 더불어 큰일을 도모할 가치가 없도다! 장군의 천하를 빼앗을 자는 반드시 패공일 것이다. 우리들은 이제 모두 그에게 사로잡히리라!” 패공이 군영에 돌아와 곧 조무상을 죽였다.

며칠 후, 항우가 군사를 이끌고 서쪽으로 나아가 함양을 도륙하고, 이미 항복한 진왕 자영을 죽이고, 진나라의 궁전을 불태우니, 큰 불이 석 달 동안 꺼지지 않았다. 그곳의 재물과 보물, 진귀한 보석과 여자들을 거두어들인 후 동쪽으로 떠났다. 진 땅의 백성들은 매우 실망했다. 한생이 항우에게 권하며 말했다: “관중 지역은 높은 산이 둘러싸고 있고, 황하가 감싸고 있으며, 사방이 험한 관문으로 막혀 있고, 토지가 비옥하니, 이곳에 도읍을 정해 패업을 이룰 수 있습니다.” 항우가 진나라의 궁전이 이미 모두 불타 허물어졌고, 또 마음속으로는 동쪽으로 돌아가고 싶어 하며 말했다: “부귀를 얻고도 고향으로 돌아가지 않는다면, 마치 비단 옷을 입고 밤에 다니는 것과 같아서, 누가 알겠는가?” 한생이 물러나 말했다: “누군가 초나라 사람은 원숭이가 관을 쓴 것에 불과하다고 말했는데, 과연 그렇구나!” 항우가 이 말을 듣고, 한생을 삶아 죽였다.

항우가 사람을 보내 회왕에게 청하니, 회왕이 말했다: “원래 약속대로 하라.” 항우가 노하여 말했다: “회왕이라는 사람은, 우리 집안이 세운 것에 불과할 뿐, 아무런 공훈도 없는데, 무엇으로 홀로 전단하여 맹약을 주관하겠는가? 천하가 처음 일어났을 때, 거짓으로 제후의 후손을 세워 진나라를 토벌한다고 빙자했다. 그러나 몸소 갑옷을 입고 무기를 잡고, 앞장서서 일을 일으켜, 들판에서 풍찬노숙하며 삼 년 동안, 진나라를 멸망시키고 천하를 평정한 사람들은 모두 여러 장수들과 나의 힘이다. 회왕이 비록 공로는 없지만, 본래 마땅히 그에게 땅을 나누어 주어 왕을 삼아야 한다.” 장수들이 모두 말했다: “좋습니다!” 봄, 정월에 항우가 겉으로는 회왕을 존중하여 의제로 삼고 말했다: “고대의 제왕은, 땅이 천 리에 걸쳐 있으면, 반드시 상류에 거주해야 한다.” 이에 곧 의제를 강남으로 옮겨, 도읍을 칭현에 정하게 했다.

2월, 항우가 천하를 나누어 장수들을 왕으로 봉했다. 항우는 스스로 서초패왕이 되어 양(梁) 땅과 초(楚) 땅의 아홉 개 군을 관할하고, 도읍을 팽성(彭城)에 정했다. 항우와 범증이 패공(沛公)을 의심했으나 이미 화해했고, 또 약속을 어기는 것을 싫어하여 은밀히 모의하며 말했다. “파군(巴郡)과 촉군(蜀郡)은 길이 험난하여 진(秦)나라에서 쫓겨난 사람들이 그곳에 살고 있습니다.” 그리하여 말하기를 “파군과 촉군 또한 관중(關中)의 땅이다.”라고 하고, 패공을 한왕(漢王)으로 세워 파군, 촉군, 한중(漢中)을 관할하게 하고 도읍은 남정(南鄭)에 정했다. 그리고 관중 지역을 셋으로 나누어 진나라의 항장(降將)들에게 봉하여 한왕의 출로를 막고 차단하게 했다. 장한(章邯)을 옹왕(雍王)으로 봉하여 함양(咸陽) 서쪽을 관할하게 하고 도읍은 폐구(廢丘)에 정했다. 장사(長史) 사마흔(司馬欣)은 이전에 역양(櫟陽)의 옥리(獄吏)로서 일찍이 항량(項梁)에게 은혜를 베푼 적이 있었고, 도위(都尉) 동의(董翳)는 본래 장한에게 초군에 항복할 것을 권했었다. 그러므로 사마흔을 새왕(塞王)으로 세워 함양 동쪽에서 황하까지를 관할하게 하고 도읍은 역양에 정했으며, 동의를 적왕(翟王)으로 세워 상군(上郡)을 관할하게 하고 도읍은 고노(高奴)에 정했다. 항우가 스스로 양 땅을 차지하려 하여, 위왕(魏王) 표(豹)를 서위왕(西魏王)으로 옮겨 하동(河東)을 관할하게 하고 도읍은 평양(平陽)에 정했다. 하구(瑕丘) 사람 신양(申陽)은 장이(張耳)의 총신(寵臣)으로서 먼저 하남군(河南郡)을 함락시키고 황하 변에서 초군을 맞이했으므로, 신양을 하남왕(河南王)으로 세워 도읍은 낙양(洛陽)에 정했다. 한왕(韓王) 성(成)은 여전히 옛 도읍을 그대로 사용하게 하여 도읍은 양적(陽翟)에 정했다. 조나라 장수 사마앙(司馬卬)이 하내(河內)를 평정하고 여러 번 공로가 있었으므로 사마앙을 은왕(殷王)으로 세워 하내를 관할하게 하고 도읍은 조가(朝歌)에 정했다. 조왕(趙王) 헐(歇)을 대왕(代王)으로 옮겼다. 조나라 재상 장이는 평소 어질고 또 관중에 따라 들어왔으므로 장이를 상산왕(常山王)으로 세워 조 땅을 관할하게 하고 치소는 양국(襄國)에 두었다. 당양군(當陽君) 경포(黥布)는 초나라의 장수로서 항상 군중에서 용맹이 으뜸이었으므로 경포를 구강왕(九江王)으로 세워 도읍은 육현(六縣)에 정했다. 번군(番君) 오예(吳芮)는 백월(百越) 족속을 이끌어 제후들을 도왔고 또 관중에 따라 들어왔으므로 오예를 형산왕(衡山王)으로 세워 도읍은 주현(邾縣)에 정했다. 의제(義帝)의 주국(柱國) 공오(共敖) 장군이 남군(南郡)을 공격하여 공로가 많았으므로 공오를 임강왕(臨江王)으로 세워 도읍은 강릉(江陵)에 정했다. 연왕(燕王) 한광(韓廣)을 요동왕(遼東王)으로 옮겨 도읍은 무종(無終)에 정했다. 연나라 장수 장도(臧荼)가 초군을 따라 조나라를 구원했고 이어 관중에 따라 들어왔으므로 장도를 연왕(燕王)으로 세워 도읍은 계현(薊縣)에 정했다. 제왕(齊王) 전시(田市)를 교동왕(膠東王)으로 옮겨 도읍은 즉묵(即墨)에 정했다. 제나라 장수 전도(田都)가 초군을 따라 조나라를 구원했고 이어 관중에 따라 들어왔으므로 전도를 제왕(齊王)으로 세워 도읍은 임치(臨菑)에 정했다. 항우가 막 황하를 건너 조나라를 구원하려 할 때, 전안(田安)이 제북(濟北)의 여러 성을 함락시키고 그의 군대를 이끌고 항우에게 항복했으므로 전안을 제북왕(濟北王)으로 세워 도읍은 박양(博陽)에 정했다. 전영(田榮)은 여러 번 항량을 저버렸고 또 군대를 이끌고 초군을 따라 진나라를 공격하려 하지 않았으므로 봉하지 않았다. 성안군(成安君) 진여(陳餘)는 장수의 인(印)을 버리고 떠나 관중에 따라 들어오지 않았으므로 또한 봉하지 않았다. 문객(門客)들 중에 항우에게 권하는 자가 많았다. “장이와 진여는 모두 조나라에 공로가 있습니다. 지금 장이는 왕으로 봉해졌는데 진여를 봉하지 않을 수 없습니다.” 항우가 어쩔 수 없이 그가 남피(南皮)에 있다는 말을 듣고 그 주위로 세 현(縣)을 봉해 주었다. 번군의 장수 매현(梅𫓶)은 공로가 많아 십만 호(戶)의 후(侯)로 봉해졌다.

한왕이 노하여 항우를 공격하려 하자, 주발(周勃), 관영(灌嬰), 번쾌(樊噲)가 모두 그를 말렸다. 소하(蕭何)가 간하며 말했다. “비록 한중에서 왕이 되는 것이 좋지 않다고 하더라도 죽는 것보다 낫지 않습니까?” 한왕이 말했다. “어찌하여 죽게 된다는 말인가?” 소하가 말했다. “지금 우리의 군대는 그들의 군대에 미치지 못하여 백 번 싸우면 백 번 패할 터인데, 죽지 않으면 무엇을 하겠습니까? 한 사람 밑에 굴복할 수 있으면서도 만승(萬乘)의 군주 위에서 뜻을 펼치는 이는 상탕(商湯)과 주무왕(周武王)과 같은 사람입니다. 저는 원하옵건대 대왕께서 한중에서 왕이 되어 그 백성들을 기르고 현명한 사람들을 불러들이며, 파군과 촉군의 힘을 거두어 써서, 군대를 돌려 삼진(三秦)을 평정한다면 천하를 도모할 수 있을 것입니다.” 한왕이 말했다. “좋다!” 이에 봉국으로 가서 소하를 승상(丞相)으로 임명했다. 한왕이 장량(張良)에게 황금 백 일(鎰)과 진주 두 말을 하사했으나 장량은 그것을 모두 항백(項伯)에게 바쳤다. 한왕도 이 기회에 장량으로 하여금 후한 예물을 항백에게 보내게 하여 그를 통해 한중의 모든 땅을 청하게 하니 항왕이 허락했다. 여름, 4월, 제후들이 희수(戲水) 지역에서 군대를 철수하고 각자 봉국으로 돌아갔다. 항왕이 삼만 명의 병사를 보내 한왕을 따라 봉국에 가게 했다. 초나라와 제후들 중에서 한왕을 사모하여 따른 자가 몇만 명이었는데, 두현(杜縣) 남쪽에서 석중(蝕中)으로 들어갔다. 장량이 포중(褒中)까지 전송하자 한왕이 장량을 한국(韓國)으로 돌려보냈다. 장량이 이 기회에 한왕에게 지나온 도로의 잔도(棧道)를 불태워 제후 군대의 기습을 막고, 또한 항우에게 동쪽으로 진격할 뜻이 없음을 보이도록 권했다.

전영이 항우가 제왕 전시를 교동으로 옮기고 전도를 제왕으로 봉했다는 소식을 듣고 매우 노했다. 5월, 전영이 군사를 일으켜 전도를 막았고, 전도는 도망쳐 초나라로 갔다. 전영이 제왕 전시를 붙잡아 교동으로 가지 못하게 했다. 전시가 항우를 두려워하여 몰래 자신의 봉국으로 도망갔다. 전영이 노하여 6월에 전시를 추격하여 즉묵에서 그를 죽이고 스스로 제왕이 되었다. 이때 팽월(彭越)이 거야(巨野)에 있었는데, 부중이 만여 명이었고 귀속된 곳이 없었다. 전영이 팽월에게 장군의 인(印)을 주어 제북을 공격하게 했다. 가을, 7월, 팽월이 공격하여 제북왕 전안을 죽였다. 전영이 이에 삼제(三齊)의 땅을 병합하고 또 팽월로 하여금 초나라를 공격하게 했다. 항왕이 소공각(蕭公角)에게 명하여 군사를 이끌고 팽월을 공격하게 했으나 팽월이 초군을 격파했다.

장이가 봉국으로 가자 진여가 더욱 노하여 말했다. “장이와 나는 공로가 같다. 지금 장이는 왕이 되었는데 나는 겨우 후(侯)일 뿐이니, 이는 항우가 공평하지 않기 때문이다.” 이에 은밀히 장동(張同)과 하열(夏說)을 보내 제왕 전영에게 유세하게 했다. “항우가 천하의 주인이 되어 공평하지 못하게 하여 좋은 땅은 모두 자기 장수들에게 봉하고 원래 왕들은 나쁜 곳으로 옮겼습니다. 지금 조왕이 북쪽 대(代) 땅에 살게 되었으니 저는 이것이 옳지 않다고 생각합니다. 듣자하니 대왕께서 군사를 일으켜 불의한 명령을 따르지 않는다고 합니다. 원하옵건대 대왕께서 저에게 군사를 빌려 주시어 상산(常山)을 공격하고 조왕의 지위를 회복하게 하소서. 청컨대 조나라를 제나라의 방패로 삼겠습니다!” 제왕이 허락하여 군사를 보내 진여를 따르게 했다.

항왕이 장량이 한왕을 따랐고 한왕 성이 공로가 없었으므로 그를 봉국으로 가지 못하게 하고 데리고 함께 팽성으로 가서 그를 폐하여 양후(穰侯)로 삼았다. 얼마 지나지 않아 그를 죽였다.

당초, 회음(淮陰) 사람 한신(韓信)은 집이 가난하고 행실이 바르지 못하여 천거되어 관리가 될 수 없었고, 또 장사하여 생계를 꾸릴 줄 몰라 항상 남에게 의지하여 밥을 얻어먹었으므로 사람들이 대부분 그를 싫어했다. 한신이 성 아래에서 낚시를 하고 있었는데, 어떤 빨래하는 노파가 한신이 배고픈 것을 보고 밥을 먹였다. 한신이 기뻐하며 빨래하는 노파에게 말했다. “내가 장차 반드시 무겁게 당신께 보답하겠소.” 노파가 화를 내며 말했다. “대장부가 스스로 자신을 먹여 살리지 못하면서, 내가 가엾게 여겨 왕손(王孫)에게 밥을 준 것뿐인데, 어찌 보답을 바라겠소?” 회음의 푸줏간 젊은이 중에 한신을 모욕하는 자가 있었다. “네가 비록 키는 크고 칼을 차고 다니기를 좋아하지만, 그 마음은 실로 겁쟁이다.” 이에 여러 사람들 앞에서 그를 욕하며 말했다. “한신아, 죽음을 두려워하지 않는다면 칼로 나를 찔러라. 죽음이 두려우면 내 가랑이 사이로 기어 나가라!” 이에 한신이 그를 자세히 살펴보고 몸을 굽혀 그의 가랑이 사이로 기어 나가 땅에 엎드렸다. 온 시장 사람들이 한신을 비웃으며 그가 겁쟁이라고 여겼다.

항량이 회수를 건널 때에 이르러, 한신이 칼을 차고 그를 따라갔다. 항량의 휘하에서는 이름이 없었다. 항량이 패망하자 다시 항우에게 귀속되었는데, 항우가 그를 낭중(郎中)으로 삼았다. 그가 여러 번 항우에게 계책을 올렸으나 항우는 채택하지 않았다. 한왕이 촉 땅으로 들어가자, 한신이 초군을 떠나 한왕에게 귀순했으나 여전히 이름이 나지 않았다. 연오(連敖)의 직책을 맡았는데, 법을 범하여 참수형을 당하게 되었다. 함께 죄를 지은 열세 명이 이미 참수되었고, 차례가 한신에게 돌아오자 한신이 고개를 들어 마침 등공(滕公, 하후영(夏侯嬰))을 보고 말했다. “한왕은 천하의 대업을 이루고자 하지 않습니까? 어찌하여 장사를 참수합니까?” 등공이 그의 말이 기이하다고 여기고 또 그의 얼굴 모습이 위엄 있어 보이므로 그를 풀어 주어 참수하지 않았다. 그와 이야기해 보고 매우 좋아하여 그를 한왕에게 천거했다. 한왕이 그를 치속도위(治粟都尉)로 임명했으나, 또한 그에게 특별한 점이 있다고 여기지는 않았다.

한신이 여러 차례 소하와 이야기를 나누었고, 소하는 그를 기재라고 여겼다. 한왕이 남정에 도착했을 때, 장수들과 병사들은 모두 노래를 부르며 동쪽으로 고향으로 돌아가고자 했고, 많은 이들이 도중에 도망쳤다. 한신은 소하 등이 이미 여러 차례 한왕에게 자신을 추천했지만 한왕이 자신을 등용하지 않자, 도망쳐 버렸다. 소하는 한신이 도망쳤다는 소식을 듣고, 한왕에게 보고할 겨를도 없이 직접 그를 쫓아갔다. 어떤 사람이 한왕에게 보고하기를, “승상 소하가 도망쳤습니다.”라고 하였다. 한왕은 크게 노하여 마치 좌우 손을 잃은 듯하였다. 하루 이틀이 지난 뒤, 소하가 와서 한왕을 알현하였다. 한왕은 노여움과 기쁨이 섞여 소하를 꾸짖으며 말하였다. “네가 도망친 것은 무슨 까닭이냐?” 소하가 말하였다. “감히 도망치지 않았습니다. 저는 도망친 사람을 쫓아간 것입니다.” 한왕이 말하였다. “네가 쫓은 사람이 누구냐?” 소하가 말하였다. “한신입니다.” 한왕이 다시 꾸짖어 말하였다. “장수들이 도망친 자가 수십 명인데, 너는 한 사람도 쫓지 않았다. 한신을 쫓았다고 하는 것은 속임수다.” 소하가 말하였다. “그런 장수들은 얻기 쉽습니다. 한신과 같은 사람은 나라 안에서 뛰어난 인재로, 둘도 없습니다. 대왕께서 만약 한중에서 오래 왕 노릇하기를 바라신다면 한신을 쓸 곳이 없습니다. 만약 반드시 천하를 다투려 하신다면, 한신 외에는 함께 큰일을 도모할 사람이 없습니다. 대왕의 결정이 어떠하신지에 달려 있습니다.” 한왕이 말하였다. “나도 동진하려 하니, 어찌 답답하게 오래 여기 머물겠느냐?” 소하가 말하였다. “계획이 반드시 동진하려는 것이라면, 한신을 등용하시면 그가 머물 것이고, 등용하지 않으시면 결국 도망칠 것입니다.” 한왕이 말하였다. “네가 보아서 장군으로 삼겠다.” 소하가 말하였다. “장군으로 삼더라도 한신은 머물지 않을 것입니다.” 한왕이 말하였다. “대장으로 삼겠다.” 소하가 말하였다. “좋습니다!” 이에 한왕이 한신을 불러 임명하려 하였다. 소하가 말하였다. “대왕께서는 본래 거만하고 예의가 없으십니다. 지금 대장을 임명하면서 어린아이를 부르듯 하니, 이것이 한신이 떠난 까닭입니다. 대왕께서 반드시 그를 임명하려 하신다면, 길일을 택하고 재계하며 단과 장을 설치하고 예를 갖추어야 합니다.” 한왕이 허락하였다. 장수들은 모두 기뻐하며 각자 자신이 대장이 될 것이라고 생각하였다. 대장을 임명할 때에 이르러 뜻밖에도 한신이었고, 군대 전체가 놀라워하였다.

한신이 임명 의식을 마치고 윗자리에 앉았다. 한왕이 말하였다. “승상이 여러 번 장군을 칭찬하였는데, 장군은 무슨 계책으로 나를 가르치려 하는가?” 한신이 사양하다가 한왕에게 물었다. “지금 동쪽으로 가서 천하를 다투려 하는데, 항왕이 아니겠습니까?” 한왕이 말하였다. “그렇다.” 한신이 말하였다. “대왕께서 스스로 헤아려 보소서, 용맹함과 강함, 어짐과 강대함에 있어 항왕과 견주어 어떠하십니까?” 한왕이 한참 동안 침묵하다가 말하였다. “그보다 못하다.” 한신이 두 번 절하고 축하하며 말하였다. “저도 대왕께서 그보다 못하다고 생각합니다. 그러나 일찍이 그를 섬긴 적이 있으니, 항왕의 됨됨이를 말씀드리겠습니다. 항왕이 노하여 꾸짖으면 천 명도 감히 움직이지 못하지만, 어진 장수를 등용하지 못하니 이는 필부의 용기일 뿐입니다. 항왕은 사람을 대할 때 공손하고 자애로우며 말이 온화하여, 남이 병들면 눈물을 흘리며 자신의 음식을 나누어 줍니다. 그러나 일을 시킬 때 공이 있어 작위를 주어야 하면, 관인을 갈아서 모서리가 닳도록 해도 주기를 아까워하니, 이른바 부녀자의 어짐입니다. 항왕은 비록 천하를 제패하여 제후를 신하로 삼았으나, 관중을 차지하지 않고 팽성에 도읍을 정했습니다. 의제의 약속을 어기고 자신이 친애하는 자들을 왕으로 삼아, 제후들은 불공평하다 여겼습니다. 그의 옛 주인을 쫓아내고 자신의 장수와 재상을 왕으로 삼았으며, 또 의제를 옮겨 강남에 유배 보냈습니다. 군대가 지나간 곳마다 남김없이 파괴하여, 백성들이 그를 가까이 따르지 않고 다만 그의 위세와 강권에 억눌려 따를 뿐입니다. 명목상으로는 패주이지만 실제로는 이미 천하의 인심을 잃었으니, 그의 강함은 쉽게 약해질 것입니다. 지금 대왕께서 진실로 그 반대로 행하신다면, 천하의 용맹한 자를 등용하여 어떤 적을 멸하지 못하겠습니까? 천하의 성읍을 공신들에게 나누어 주면 누가 따르지 않겠습니까? 의로운 군사로 동쪽으로 돌아가고자 하는 장수와 병사들을 따르게 하면 어떤 적을 무찌르지 못하겠습니까? 또 그 세 진왕은 본래 진나라 장수로서 진나라 땅의 자제들을 여러 해 동안 거느렸는데, 죽거나 도망간 자가 셀 수 없이 많습니다. 또 그 부하들을 속여 제후에게 항복하게 하였다가 신안에 이르러 항왕이 속임수로 항복한 진나라 군사 이십여 만 명을 생매장하였고, 오직 장한, 사마흔, 동예만이 몸을 빼낼 수 있었습니다. 진나라의 부형들은 이 세 사람을 뼈에 사무치도록 원망합니다. 지금 초왕이 억지로 위력을 써서 이 세 사람을 왕으로 봉했으나, 진나라 백성들 중 그들을 사랑하는 자는 없습니다. 대왕께서 무관에 들어오셨을 때는 추호도 범하지 않으셨고, 진나라의 가혹한 법령을 폐지하시고 진나라 백성들과 약법 삼장을 맺으셨습니다. 진나라 백성들은 대왕께서 진나라에서 왕 노릇 하시기를 바라지 않는 이가 없습니다. 제후의 약속에 따라 대왕께서는 관중에서 왕이 되셔야 하며, 백성들도 이를 알고 있습니다. 대왕께서 합당한 자리를 잃고 한중으로 들어가시자 진나라 백성들이 탄식하지 않는 이가 없습니다. 지금 대왕께서 군사를 일으켜 동진하시면 삼진의 땅은 격문 하나만 내리면 평정될 것입니다.” 이에 한왕이 매우 기뻐하며 한신을 얻음이 너무 늦었다고 여기고, 한신의 계책을 따라 여러 장수들의 공격 목표를 배치하였다. 소하를 남겨 파와 촉의 세금을 징수하여 군량을 공급하게 하였다.

8월, 한왕이 군사를 거느리고 고도 길로 출병하여 옹왕을 공격했다. 옹왕 장한이 진창에서 한군을 맞아 싸웠다. 옹군이 패하여 달아났다가 멈추어 호치에서 다시 싸웠으나 또 패하여 폐구로 도망쳤다. 한왕이 이에 옹 땅을 평정하고 동쪽으로 함양에 이르러, 군사를 거느리고 폐구에서 옹왕을 포위하고 여러 장수들을 보내 지방을 공략하게 하였다. 새왕 사마흔과 적왕 동예가 모두 항복하자, 그들의 땅을 위하여 위남군, 하상군, 상군으로 삼았다. 장군 설구와 왕흡이 무관에서 출병하여 왕릉의 군대를 빌려 태공과 여후를 맞이하려 하였다. 항왕이 이를 듣고 군사를 보내 양하에서 그들을 막아, 한군이 나아갈 수 없었다. 왕릉은 패현 사람으로, 이전에 무리 수천 명을 모아 남양에 주둔하고 있었는데, 이때에 이르러 군사를 이끌고 한왕에게 귀속하였다. 항왕이 왕릉의 어머니를 잡아 군영에 가두고, 왕릉의 사자가 오자 왕릉의 어머니를 동쪽을 향해 앉히고 그를 항복시키려 하였다. 왕릉의 어머니가 몰래 사자와 작별하며 울며 말하였다. “원컨대 노파를 대신하여 왕릉에게 전하여라: 잘 섬기라. 한왕은 너그럽고 후한 어른이시니, 마침내 천하를 얻을 것이다. 노파 때문에 두 마음을 품지 말라. 나는 죽음으로써 사자를 보내노라!” 이에 칼에 엎드려 죽었다. 항왕이 노하여 왕릉의 어머니를 삶아 죽였다.

항왕이 옛 오현 현령 정창을 한왕으로 삼아 한군을 막게 하였다.

장량이 항왕에게 편지를 보내 말하였다. “한왕은 합당한 자리를 잃고 관중을 얻고자 하여, 약속을 이루면 그칠 것이며 감히 동쪽으로 공격하지 않을 것입니다.” 또 제와 량 두 나라가 반역한다는 편지를 항왕에게 보내 말하였다. “제나라가 조나라와 함께 초나라를 멸하려 합니다.” 항왕이 이 때문에 서쪽으로 공격할 뜻을 두지 않고 북쪽으로 제나라를 공격하였다.

연왕 한광이 요동으로 가기를 거부하자, 장도가 공격하여 그를 죽이고 그의 땅을 병합하였다.

이 해에 내사 패현 사람 주갈을 어사대부로 임명하였다.

항왕이 사람을 보내 의제에게 길을 떠나도록 재촉하자, 그의 신하와 측근들이 차츰 그를 배반하였다.

고제 2년(병신, 기원전 205년)

겨울 10월, 항왕이 비밀리에 구강왕, 형산왕, 임강왕을 보내 의제를 공격하여 강 가운데서 그를 죽였다.

진여가 세 현의 모든 군사를 동원하여 제군과 함께 항산을 습격하였다. 항산왕 장이가 패하여 한 땅으로 도망쳐 폐구에서 한왕을 알현하였고, 한왕이 후하게 대우하였다. 진여가 대 땅에서 조왕을 맞이하여 다시 조왕으로 세웠다. 조왕이 진여에게 감사하여 그를 대왕으로 삼았다. 진여는 조왕이 약하고 나라가 안정된 지 얼마 안 되었다 하여 봉국으로 가지 않고 남아서 조왕을 보필하였으며, 하열을 상국으로 삼아 대 땅을 지키게 하였다.

장량이 한나라에서 좁은 길을 따라 한 땅으로 돌아오자, 한왕이 그를 성신후로 봉하였다. 장량은 몸에 병이 많아 홀로 군사를 거느리지 않고 항상 계책을 내는 신하로서 때때로 한왕을 따랐다.

한왕이 섬 땅으로 가서 관 밖의 부형들을 위로하였다.

5 하남왕 신양이 투항하자, 하남군을 설치하였다.

6 한왕이 한양왕의 손자 한신을 한태위로 임명하고, 군대를 이끌고 한나라 땅을 공격하게 하였다. 한신이 양성에서 한왕 창을 맹렬히 공격하자, 한왕 창이 항복하였다. 11월에 한신을 한왕으로 세우니, 그는 항상 한군을 이끌고 한왕을 따랐다.

7 한왕이 돌아와, 약양에 도읍을 정하였다.

8 여러 장수들이 농서를 함락하였다.

9 봄, 정월에 항왕이 북쪽으로 성양에 도착하였다. 제왕 전영이 군대를 이끌고 회전하였으나 패하여 평원으로 도망쳤고, 평원의 백성이 그를 죽였다. 항왕이 다시 전가를 제왕으로 세웠다. 이어 북쪽으로 발해에 이르러, 성곽과 가옥을 불태우고 파괴하였으며, 전영의 항복 병사들을 생매장하고, 늙은이와 약자, 부녀자들을 약탈하였다. 지나간 곳마다 대부분 살육과 파괴를 당하였다. 제나라 백성들이 모여 그에게 반역하였다.

10 한군 장수가 북지를 함락하고, 옹왕의 아우 장평을 사로잡았다.

11 3월에 한왕이 임진에서 황하를 건넜다. 위왕 위표가 항복하여 군대를 이끌고 따랐다. 하내를 함락하고, 은왕 사마앙을 사로잡아 하내군을 설치하였다.

12 당초에 양무 사람 진평은 집이 가난하였으나 글 읽기를 좋아하였다. 마을에서 토지신에게 제사 지낼 때, 진평이 고기를 나누는 일을 맡았는데, 고기를 매우 고르게 나누었다. 마을 어른들이 말하였다. “좋다, 진씨 집 아이가 고기 나누는 일을 훌륭히 해내는구나!” 진평이 말하였다. “아, 만약 나 진평이 천하를 주관하게 된다면, 이 고기 나누듯 공평하게 할 것이다!” 제후들이 진나라에 반역할 무렵, 진평은 임제에서 위왕 구를 섬기며 태복이 되어 위왕에게 계책을 올렸으나 듣지 않았다. 어떤 이가 참소하여 그를 헐뜯자, 진평은 달아났다. 뒤에 그는 항우를 따라 경의 작위를 받았다. 은왕이 초나라에 반역하자, 항왕이 진평을 보내 공격하여 항복시켰다. 돌아온 후 도위에 임명되고, 황금 스무 일을 하사받았다. 얼마 지나지 않아 한왕이 은 땅을 함락하였다. 항왕이 노하여, 앞서 은 땅을 평정한 장수와 관리들을 죽이려 하였다. 진평이 두려워하여, 그의 황금과 관인을 잘 싸서 사자를 시켜 항왕에게 돌려보내고, 자신은 몸을 빼어 샛길로 도망쳐, 칼을 차고 강을 건너 수무에서 한왕에게 귀부하여, 위무지를 통해 한왕을 만나 뵙기를 청하였다. 한왕이 그를 불러들여 음식을 내리고, 이윤고 객사로 보내 쉬게 하였다. 진평이 말하였다. “저는 중요한 일이 있어 온 터라, 할 말을 오늘 넘길 수 없습니다.” 이에 한왕이 그와 이야기하며 매우 좋아하였다. 물었다. “그대는 초나라에서 무슨 벼슬을 하였는가?” 대답하였다. “도위를 지냈습니다.” 그날로 진평을 도위에 임명하고, 자신의 참승으로 삼아 장수들을 감독하게 하였다. 장수들이 모두 떠들썩하며 말하였다. “대왕께서 오늘 초나라의 도망자 하나를 얻었는데, 아직 그 능력의 높낮이를 알지도 못하면서, 곧바로 그와 같은 수레에 타시고, 도리어 그로 하여금 우리 늙은 장수들을 감독하게 하시다니!” 한왕이 이 말을 듣고, 더욱 진평을 총애하였다.

13 한왕이 남쪽으로 평음진을 건너 낙양 신성에 도착하였다. 삼로 동공이 한왕을 막으며 권고하였다. “저는 들으니 ‘도를 따르는 자는 번성하고, 도를 거스르는 자는 망한다’ 하였으며, ‘군대를 일으켜도 명분이 없으면 일이 이루어지지 않는다’ 하였습니다. 그러므로 ‘밝게 적이 도둑임을 가리켜야 적을 항복시킬 수 있다’고 합니다. 항우가 무도하게 행동하여 그의 군주를 쫓아내고 죽였으니, 천하의 도둑입니다. 인덕은 용맹에 의지하지 않고, 의리는 무력에 의지하지 않습니다. 대왕께서는 마땅히 삼군 장사를 거느리고 그를 위해 상복을 입고, 이를 제후들에게 알려 토벌하신다면, 사해 안에 누구라도 대왕의 덕을 사모하지 않겠습니까? 이는 하나라, 은나라, 주나라 삼대의 시조가 한 일입니다.” 이에 한왕이 의제를 위해 발상하고, 왼쪽 팔을 드러내고 크게 울며 사흘 동안 애도하고, 사자를 보내 제후들에게 알렸다. “천하가 함께 의제를 세워, 우리가 북쪽을 향해 그를 섬겼다. 그런데 이제 항우가 강남에서 의제를 쫓아내고 죽였으니, 크게 도리에 어긋나고 무도하다! 나는 관중의 모든 군대를 일으키고, 삼하 지역의 병사를 징발하여, 남쪽으로 장강과 한수를 따라 내려가, 여러 제후왕들과 함께 초나라의 의제를 죽인 자를 토벌하고자 한다!” 사자가 조나라에 이르렀을 때, 진여가 말하였다. “한왕이 장이를 죽이면, 내가 따르겠다.” 이에 한왕이 장이와 얼굴이 비슷한 사람을 찾아 죽이고, 그의 머리를 잘라 진여에게 보냈다. 진여가 곧 병사를 보내 한왕을 도왔다.

14 전영의 아우 전횡이 흩어진 병사들을 모아 수만 명을 얻고, 성양에서 일어났다. 여름 4월에 전영의 아들 전광을 제왕으로 세워 초나라에 맞섰다. 항왕이 이에 머물러 연이어 싸웠으나 성양을 함락하지 못하였다. 비록 한군이 동진한다는 소식을 들었으나, 이미 제나라를 공격하고 있었으므로, 먼저 제나라를 격파한 뒤 한군을 공격하려 하였다. 한왕이 이로 인해 여러 제후 군대 합계 오십육만 명을 이끌고 초나라를 토벌할 수 있었다. 외황에 이르렀을 때, 팽월이 그의 삼만여 명의 군사를 이끌고 한왕에게 귀부하였다. 한왕이 말하였다. “팽 장군이 위 땅을 회복하여 십여 개 성읍을 얻었으니, 급히 위나라 후손을 세워 왕으로 삼고자 한다. 지금 서위왕 위표는 진실로 위나라 후손이다.” 이에 팽월을 위나라 상국으로 임명하고, 그로 하여금 자신의 군대를 거느리고 양 땅을 공략하여 평정하게 하였다. 한왕이 이어 팽성에 들어가, 성 안의 재물과 보물, 미녀들을 거두어들이고, 날마다 술자리를 베풀고 성대한 연회를 열었다.

항왕이 이 소식을 듣고, 다른 장수들에게 계속 제나라를 공격하게 하고, 자신은 삼만 정예병을 이끌고 남하하여, 노현을 지나 호릉을 거쳐 소현에 이르렀다. 새벽에 한군을 공격하여 동쪽으로 팽성까지 이르니, 정오 무렵에 한군을 크게 격파하였다. 한군이 모두 도망쳐, 곡수와 사수에 잇따라 빠져 죽은 자가 십여만 명이었다. 한군 병사들이 모두 남쪽으로 산지로 도망치자, 초군이 다시 영벽 동쪽의 수수 가까지 추격하였다. 한군이 후퇴하다 초군에게 밀려, 십여만 병사가 모두 수수에 빠져, 수수가 막혀 흐르지 않을 지경이었다. 초군이 한왕을 삼중으로 포위하였다. 마침 북서쪽에서 큰 바람이 불어, 나무를 꺾고 집을 뒤집으며, 모래와 돌을 일으켜, 하늘이 캄캄해져 낮이 밤 같았고, 정면으로 초군을 향해 불어 닥치자, 초군이 크게 혼란에 빠져 흩어졌다. 한왕이 이에 비로소 수십 기병과 함께 도망칠 수 있었다. 그는 패현을 지나 가족을 데려오려 하였으나, 초왕도 사람을 패현에 보내 한왕의 가족을 잡으려 하였다. 가족들은 모두 흩어져, 한왕과 만나지 못하였다.

한왕이 길에서 효혜제와 노원공주를 만나, 그들을 수레에 태워 함께 갔다. 초군 기병이 추격해 오자, 한왕이 급해져 두 아이를 수레 아래로 밀쳐 버렸다. 등공이 태복이 되어, 항상 수레에서 내려 그들을 다시 안아 올렸다. 이렇게 세 번을 반복하자, 등공이 말하였다. “지금이 비록 급하지만, 수레가 더 빨리 달릴 수는 없는데, 어찌 그들을 버릴 수 있겠습니까!” 이에 천천히 갔다. 한왕이 노하여, 십여 번이나 등공을 죽이려 하였으나, 등공이 끝내 아이들을 보호하여 두 아이가 위기를 벗어났다. 심이기가 태공과 여후를 따라 샛길로 한왕을 찾았으나 만나지 못하고, 도리어 초군과 마주쳤다. 초군이 그들을 붙잡아 항왕에게 데려가니, 항왕이 항상 그들을 군영에 두고 인질로 삼았다.

이때 여후의 오빠 주려후가 한왕을 위해 군대를 이끌고 하읍에 주둔하고 있었다. 한왕이 샛길로 그에게 가서, 점차 그의 병사를 모았다. 제후들이 모두 한왕을 배반하고, 다시 초나라를 친근히 하였다. 새왕 사마흔, 적왕 동예가 도망쳐 초나라에 항복하였다.

15 전횡이 전가를 공격하자, 전가가 초나라로 도망쳤고, 초나라가 그를 죽였다. 전횡이 이에 다시 삼제 지역을 평정하였다.

16 한왕이 신하들에게 물었다. “내가 관동 지역을 버리려 하니, 이는 곧 포기하는 것과 같다. 누가 나와 함께 공업을 세울 수 있겠는가?” 장량이 말하였다. “구강왕 영포는 초나라의 맹장으로, 항왕과 갈등이 있습니다. 팽월은 제나라와 함께 양 땅에서 초나라에 반역하였습니다. 이 두 사람은 급히 사용할 수 있습니다. 그리고 한왕의 장수 중에서는 오직 한신만이 큰일을 맡겨 홀로 한 면을 감당할 수 있습니다. 만약 진실로 관동 지역을 버리신다면, 이 세 사람에게 버리신다면, 초나라는 격파할 수 있을 것입니다!”

처음에 항왕이 제나라를 공격할 때 구강(九江)으로부터 군대를 징발했으나, 구강왕 영포(英布)는 병을 핑계로 가지 않고 장수 몇 천 명만 보냈다. 한(漢)나라 군대가 팽성(彭城)에서 초(楚)나라를 격파했을 때도 영포는 병을 핑계로 초나라를 돕지 않았다. 초왕은 이로 인해 영포를 원망하며 여러 차례 사자를 보내 질책하고 불렀다. 영포는 더욱 두려워하여 감히 나아가지 못했다. 항왕은 북쪽의 제(齊)나라와 조(趙)나라를 걱정하고 서쪽의 한나라를 염려하여 가까이 의지할 수 있는 자는 오직 구강왕뿐이었고, 또 영포의 재능을 중히 여겨 가까이하여 쓰고자 했으므로 그를 치지 않았다. 한왕(漢王)은 하읍(下邑)에서 양현(碭縣)으로 옮겼다가 우현(虞縣)에 이르러 측근에게 말했다. “너희 같은 자들은 천하의 큰일을 함께 도모할 가치가 없다!” 알자(謁者) 수하(隨何)가 나서며 말했다. “폐하께서 무슨 뜻으로 말씀하시는지 모르겠습니다.” 한왕이 말했다. “누가 나를 위해 구강에 사신으로 가서 영포로 하여금 병사를 일으켜 초나라를 배반하게 할 수 있겠는가? 항왕을 몇 달만 붙잡아 두면 내가 천하를 차지하는 것이 만전지책이 될 것이다.” 수하가 말했다. “제가 가겠나이다!” 한왕은 스무 명을 그와 함께 보냈다.

17 오월(五月)에 한왕이 형양(滎陽)에 도착하자 각지에서 패한 군대가 모두 이곳에 모여들었고, 소하(蕭何)도 관중(關中) 지역에서 아직 역령(役齡)에 이르지 않은 노약자들을 모두 형양으로 징발하여 한나라 군대의 기세가 다시 크게 떨쳤다. 초나라 군대는 팽성에서 출발하여 늘 승세를 타고 패잔병을 추격하다가 형양 남쪽의 경현(京縣)과 색정(索亭) 사이에서 한나라 군대와 교전했다. 초나라 기병이 매우 많았기에 한왕은 군중에서 기병 장수를 맡을 사람을 가렸는데, 모두들 원래 진(秦)나라 기사(騎士)였던 중천(重泉) 사람 이필(李必)과 낙갑(駱甲)을 추천했다. 한왕이 그들을 임명하려 하자 이필과 낙갑이 말했다. “저희는 본래 진나라 백성이라 군대가 저희를 믿지 않을까 두렵습니다. 바라옵건대 대왕의 측근 가운데 말 타기를 잘하는 친신(親信)을 얻어 저희를 통솔하게 하소서.” 이에 관영(灌嬰)을 중대부령(中大夫令)으로, 이필과 낙갑을 좌우교위(左右校尉)로 삼아 기병을 거느리고 형양 동쪽에서 초나라 기병을 공격하여 크게 물리치니, 초나라 군대는 이로 인해 형양을 넘어 서쪽으로 나아갈 수 없었다. 한왕은 형양에 주둔하며 남쪽으로 이어진 용도(甬道)를 수리하여 하(河)에 닿게 하고 오창(敖倉)의 곡식을 실어 나르게 했다.

18 주발(周勃)과 관영 등이 한왕에게 말했다. “진평(陳平)은 겉모습이 관(冠) 위의 아름다운 옥과 같으나 속에는 진정한 재학(才學)이 없는 듯합니다. 신 등은 진평이 집에 있을 때 형수와 사통했다고 들었습니다. 위왕(魏王)을 섬기다 용납되지 못해 초나라로 도망갔고, 초나라에서도 뜻이 맞지 않자 또 도망쳐 한나라로 왔습니다. 지금 대왕께서 그를 높여 높은 벼슬을 주시고 군대를 감독하게 하셨습니다. 신 등은 진평이 장수들의 뇌물을 받아 돈을 많이 준 자는 좋은 자리를, 적게 준 자는 나쁜 자리를 주었다고 들었습니다. 진평은 변덕이 심한 난신(亂臣)이오니, 대왕께서 살피소서!” 한왕이 진평을 의심하여 위무지(魏無知)를 불러 꾸짖으며 물었다. 위무지가 말했다. “신이 말한 것은 재능이고 폐하께서 물으신 것은 품행입니다. 지금 미생(尾生)이나 효기(孝己)와 같은 품행이 있지만 전쟁의 승패에 이로움이 없다면 폐하께서 어느 겨를에 그들을 쓰시겠습니까! 초(楚)와 한(漢)이 대치하고 있는 이때, 신이 천거한 것은 기계(奇計)의 선비로서, 다만 그의 계책이 진실로 나라에 이익될 만한지 생각할 뿐입니다. 형수와 사통하고 뇌물을 받은 것쯤이야 또 무엇을 의심하겠습니까!” 한왕이 진평을 불러 꾸짖으며 말했다. “선생은 위왕을 섬기다 뜻이 맞지 않고 초나라를 섬기다 또 떠났으며, 지금 나를 따르니, 신의 있는 자가 본래 이렇게 이랬다저랬다 하는 것입니까!” 진평이 말했다. “신이 위왕을 섬겼으나 위왕이 신의 계책을 쓰지 않았기에 떠났습니다. 항왕을 섬겼으나 항왕은 남을 믿지 못하여, 그가 믿고 총애하는 자는 항씨(項氏) 종족이거나 처남뿐이어서 기이한 재주가 있어도 쓸 수 없었습니다. 신이 한왕이 사람을 쓸 줄 안다고 듣고 와서 귀의했습니다. 신은 빈손으로 왔기에 돈을 받지 않으면 일을 처리할 비용이 없습니다. 만일 신의 계책이 진실로 쓸 만한 것이 있다면 바라건대 대왕께서 쓰소서. 쓸 만한 것이 없다면 돈은 그대로 있사오니, 제가 봉하여 관청에 보내고 사직하여 집으로 돌아가기를 청하나이다.” 한왕이 이내 그에게 사과하고 후하게 상을 내리며 호군중위(護軍中尉)로 임명하여 모든 장수들을 전면적으로 감독하게 했다. 장수들은 이에 감히 다시 말하지 못했다.

19 위왕(魏王) 표(豹)가 휴가를 청하여 부모의 병문안을 갔다가, 위(魏) 땅에 이르자 곧바로 황하 나루를 끊고 한왕을 배반하고 초나라와 연합했다.

20 유월(六月)에 한왕이 석양(櫟陽)으로 돌아왔다.

21 임오일(壬午日)에 아들 유영(劉盈)을 태자(太子)로 세우고 죄수들을 사면했다.

22 한나라 군대가 물을 끌어 폐구(廢丘)를 침수시키니 폐구가 항복하고 장한(章邯)이 자살했다. 옹(雍) 땅을 완전히 평정하고 그것을 중지(中地), 북지(北地), 농서(隴西) 군(郡)으로 삼았다.

23 관중(關中)에 큰 기근이 들어 곡식 한 말에 만 전이었고, 사람이 사람을 잡아먹었다. 한왕은 백성들로 하여금 촉(蜀)과 한중(漢中) 지역으로 가서 식량을 구하게 했다.

처음에 진(秦)나라가 망했을 때 호걸들이 다투어 금과 옥을 빼앗았으나, 선곡(宣曲)의 임씨(任氏)만은 홀로 창고에 곡식을 저장했다. 초(楚)와 한(漢)이 형양에서 대치할 때에 이르러 백성들이 농사를 지을 수 없었고, 호걸들의 금과 옥은 모두 임씨에게 돌아갔다. 임씨는 이로 인해 부자가 되어 여러 대에 걸쳐 부유했다.

24 가을, 팔월(八月)에 한왕이 형양으로 가서 소하에게 관중을 진수(鎭守)하게 하고 태자를 모시게 하며 법령과 제도를 정하고 종묘(宗廟), 사직(社稷), 궁실(宮室), 현읍(縣邑)을 세우게 했다. 일이 미처 주달하여 결재를 받을 겨를이 없으면 그때그때 헤아려 스스로 처리하고, 한왕이 돌아오면 다시 보고하게 했다. 관중의 호구(戶口)를 계산하고 군량을 운송하며 군대를 조발하여 군수(軍需)를 공급함에 한 번도 부족하거나 끊긴 적이 없었다.

25 한왕이 역이기(酈食其)를 보내 위왕 표를 설득하여 불러들이려 했다. 위왕 표가 듣지 않으며 말했다. “한왕은 거만하고도 남을 모욕하기를 좋아하여 제후와 신하들을 노비처럼 꾸짖으니, 나는 참으로 다시 그를 볼 수 없소.” 이에 한왕이 한신(韓信)을 좌승상(左丞相)으로 삼고 관영, 조참(曹參)과 함께 위나라를 치게 했다. 한왕이 역이기에게 물었다. “위나라의 대장은 누구인가?” 역이기가 대답했다. “백직(柏直)입니다.” 한왕이 말했다. “이 사람은 입에서 아직 젖내가 나는데, 어찌 한신을 당해내겠는가! 기병 장수는 누구인가?” 역이기가 말했다. “풍경(馮敬)입니다.” 한왕이 말했다. “그는 진나라 장수 풍무택(馮無擇)의 아들이니, 비록 현명하나 관영을 당해내지 못한다.” 또 물었다. “보병 장수는 누구인가?” 역이기가 말했다. “항타(項佗)입니다.” 한왕이 말했다. “그는 조참을 당해내지 못한다. 내 걱정할 것이 없구나!” 한신도 역이기에게 물었다. “위나라가 어찌 주숙(周叔)을 대장으로 쓰지 않았는가?” 역이기가 말했다. “백직을 썼습니다.” 한신이 말했다. “그저 어린애에 불과하구나.” 그리고는 진군했다.

위왕 표는 포판(蒲坂)에 중병을 배치하여 임진(臨晉)으로 통하는 길을 막았다. 한신은 이에 의병(疑兵)을 늘려 배를 띄워 임진으로 건너는 듯이 꾸미고, 은밀히 군대를 매복시켜 하양(夏陽)에서 나무 항아리와 독(木罌缶)을 이용하여 뗏목처럼 엮어 강을 건너 안읍(安邑)을 습격하게 했다. 위왕 표가 크게 놀라 군대를 이끌고 한신을 맞아 싸웠다. 구월(九月)에 한신이 위왕 표를 격파하고 사로잡아 형양으로 압송했다. 위 땅을 완전히 평정하고 하동(河東), 상당(上黨), 태원(太原) 세 군을 설치했다.

26 한나라 군대가 팽성에서 패하여 서쪽으로 물러날 때, 진여(陳餘)도 장이(張耳)가 죽지 않았음을 알고 한왕을 배반했다. 한신이 위 땅을 평정한 후, 사람을 보내 병사 3만 명의 증원을 청하고, 군대를 이끌고 북쪽으로 연(燕)나라와 조(趙)나라를 취하고 동쪽으로 제나라를 공격하며 남쪽으로 초나라의 군량 수송로를 끊겠다고 했다. 한왕이 허락하고 이에 장이를 그와 함께 보내 군대를 이끌고 동쪽과 북쪽으로 조나라와 대(代)나라를 공격하게 했다. 후구월(後九月)에 한신이 대나라 군대를 격파하고 언여(閼與)에서 하열(夏說)을 사로잡았다. 한신이 위나라를 함락하고 대나라를 격파할 때마다 한왕은 항상 사람을 보내 그의 정예병을 징발하여 형양으로 보내 초나라를 막게 했다.