晉紀三十六

《资治通鉴》第114卷 卷第一百一十四 【晋纪三十六】 从乙巳年（公元405年）开始，到戊申年（公元408年）结束，一共四年。

春季，正月，南阳太守扶风人鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚逃往江陵。己丑日，刘毅等各路军队到达马头。桓振挟持皇帝出城驻扎在江津，派使者请求割让江、荆二州，并奉送天子；刘毅等人不答应。辛卯日，鲁宗之在柞溪击败桓振的部将温楷，进军驻扎在纪南。桓振留下桓谦、冯该守卫江陵，自己率兵与鲁宗之作战，大败鲁宗之。刘毅等人在豫章口击败冯该，桓谦弃城逃跑。刘毅等人进入江陵，抓获卞范之等人，将他们斩首。桓振返回，望见城中起火，知道城池已经陷落，他的部众全部溃散，桓振逃往涢川。乙未日，皇帝下诏，所有重大事务都委托冠军将军刘毅处理。戊戌日，大赦天下，改换年号，只有桓氏家族不予赦免；因为桓冲忠于王室，特别赦免了他的孙子桓胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦二州刺史，毛瑗为宁州刺史。刘怀肃追击冯该，在石城将其斩杀。桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷都逃奔后秦。桓怡是桓弘的弟弟。燕王慕容熙征讨高句丽。戊申日，进攻辽东。城池即将陷落时，慕容熙命令将士：“不准先行登城，等铲平城墙后，朕与皇后乘辇车入城。”因此城中得以严密防备，最终未能攻克而返回。后秦王姚兴尊奉鸠摩罗什为国师，像敬神一样侍奉他，亲自率领群臣及僧众听罗什讲解佛经，又命令罗什翻译西域的《经》、《论》三百多卷，大肆修建佛塔寺庙，坐禅的僧众常常数以千计。公卿以下都信奉佛教，因此州郡受其影响，信佛的人十家中有九家。乞伏干归攻击吐谷浑的大孩，大败吐谷浑军队，俘虏一万多人返回，大孩逃到胡园而死。视罴的太子树洛干率领其余部众几千家逃往莫何川，自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干减轻徭役赋税，赏罚分明，吐谷浑得以复兴，沙、漒等地的各部族都归附于他。西凉公李暠自称大将军、大都督、兼任秦、凉二州牧，大赦天下，改年号为建初，派遣舍人黄始、梁兴从小路前往建康呈送奏表。二月，丁巳日，留台备好皇帝的车驾仪仗到江陵迎接皇帝，刘毅、刘道规留驻夏口，何无忌侍奉皇帝向东返回。起初，毛璩听说桓振攻陷江陵，率领部众三万人顺流东下，准备讨伐他，派他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗从外水出发，参军巴西人谯纵、侯晖从涪水出发。蜀地人不愿远征，侯晖到达五城水口，与巴西人阳昧谋划作乱。谯纵为人温和谨慎，蜀地人喜爱他，侯晖、阳昧一起逼迫谯纵为首领，谯纵不答应，投水自杀；被救出后，用兵刃逼迫谯纵登上车轿，谯纵又扑倒在地，叩头坚决推辞，侯晖把谯纵绑在车轿上。返回后，在涪城袭击毛瑾，杀死他，推举谯纵为梁、秦二州刺史。毛璩到达略城，听说发生变故，逃回成都，派参军王琼率兵讨伐他们，被谯纵的弟弟谯明子击败，死伤十之八九。益州营户李腾打开城门迎接谯纵的军队，杀死毛璩及其弟弟毛瑗，灭了他的全家。谯纵自称成都王，任命堂弟谯洪为益州刺史，任命谯明子为巴州刺史，驻守白帝。从此蜀地大乱，汉中空虚，氐王杨盛派他哥哥的儿子平南将军杨抚占据汉中。癸亥日，北魏主拓跋珪从豺山返回，撤销尚书三十六曹。三月，桓振从郧城袭击江陵，荆州刺史司马休之战败，逃奔襄阳，桓振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜率兵急速赶赴，与桓振在沙桥交战；刘毅派广武将军唐兴协助他，在临隈斩杀桓振，重新夺取江陵。甲午日，皇帝到达建康。乙未日，百官到宫门前请罪，皇帝下诏命令他们恢复原职。尚书殷仲文认为朝廷音乐不完备，向刘裕进言，请求加以整治。刘裕说：“如今事务繁忙，没有空闲顾及，而且我生性对此不理解。”殷仲文说：“喜好它自然就会理解。”刘裕说：“正因为理解了就会喜好它，所以我才不去学习。”庚子日，任命琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，原任的徐、青二州刺史职务不变，刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。刘裕坚决推辞不接受，加授录尚书事，又不接受，多次请求返回藩镇；皇帝下诏让百官敦促劝勉，并亲自驾临刘裕的府第。刘裕惶恐畏惧，又到宫门陈述请求，于是才允许他返回藩镇。任命魏咏之为荆州刺史，接替司马休之。起初，刘毅曾经担任刘敬宣的宁朔参军，当时有的人认为他是英雄豪杰。刘敬宣说：“非常之才自有其气度，怎么能就说他是人中豪杰呢！此人的性情，外表宽厚而内心忌刻，喜好自我夸耀而崇尚凌驾他人之上，如果一旦遇到机会，也将会因冒犯上司而招致祸患。”刘毅听说后怀恨在心。等到刘敬宣担任江州刺史，他以自己没有功劳为由推辞，认为不应在刘毅等人之前被提拔任用，刘裕不答应。刘毅派人向刘裕进言说：“刘敬宣并未参与最初的谋划。猛将和功臣，正应当依次叙功封赏；像刘敬宣这样的人，应该放在后面。如果使君不忘旧情，只可让他担任员外常侍罢了。听说已经授予他郡守之职，实在过于优厚；不久又任命他为江州刺史，尤其令人惊骇惋叹。”刘敬宣更加心中不安，自己上表请求解除职务；于是被召回京城担任宣城内史。夏季，四月，刘裕返回京口镇守，改授都督荆、司等十六州诸军事，加领兖州刺史。卢循派遣使者进贡。当时朝廷刚刚安定，没有闲暇征讨；壬申日，任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相。卢循赠送刘裕“智粽”，刘裕回赠他“续命汤”。卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞劝卢循说：“我本来不是军旅出身，留在这里没有用处；一向被刘镇军厚待，如果能够回到北方，必定会受到重用，公私机会相遇，可以报答您的厚恩。”卢循认为很对。刘裕写信给卢循，命令他遣送吴隐之回来，卢循不听从。王诞又劝卢循说：“将军如今留下吴公，从公私两方面考虑都不是好办法。孙伯符难道不想留下华子鱼吗？只是因为一个地方容不下两个君主罢了。”于是卢循遣送吴隐之与王诞一起返回。起初，南燕主慕容备德在后秦任职时担任张掖太守，他的哥哥慕容纳和母亲公孙氏住在张掖，慕容备德随从秦王苻坚进犯淮南时，留下一把金刀与母亲告别。慕容备德与燕王慕容垂在山东起兵，张掖太守苻昌逮捕了慕容纳以及慕容备德的几个儿子，全部诛杀，公孙氏因年老得以免死，慕容纳的妻子段氏正怀着孕，尚未处决。狱掾呼延平是慕容备德的老部下，偷偷带着公孙氏和段氏逃到羌人地区。段氏生下儿子慕容超，十岁时公孙氏患病，临死前，把金刀交给慕容超说：“你将来若能东归，应当把这把刀交还给你叔叔。”呼延平又带着慕容超母子逃奔后凉。等到吕隆投降后秦，慕容超随同凉州百姓迁徙到长安。呼延平去世后，段氏为慕容超娶了妻子。慕容超担心被后秦人拘捕，于是假装疯癫乞讨；后秦人轻视他，只有东平公姚绍见到后认为他不同寻常，对后秦王姚兴说：“慕容超身材魁梧，恐怕不是真疯，希望稍微授予他官爵来笼络他。”姚兴召见慕容超，与他交谈，慕容超故意做出错乱的回答，有时问话也不回答。姚兴对姚绍说：“谚语说‘漂亮的外表不会包裹愚笨的骨头’，这只是胡说罢了。”于是打发他离开了。慕容备德听说慕容纳有个遗腹子在秦地，派济阴人吴辩前去探视，吴辩通过同乡宗正谦在长安卖卦的机会，把情况告诉了慕容超。慕容超不敢告诉母亲和妻子，私下与宗正谦改名换姓逃回南燕。走到梁父，镇南长史悦寿把情况报告给兖州刺史慕容法。慕容法说：“从前汉朝有个占卜的人假称是卫太子，现在怎么知道不是此类人呢！”不以礼相待。慕容超因此与慕容法产生嫌隙。慕容备德听说慕容超到来，非常高兴，派三百骑兵迎接他。慕容超到达广固，把金刀献给慕容备德。慕容备德痛哭流涕，悲痛不能自已。封慕容超为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，精心挑选当时的贤才，作为他的僚属辅佐。慕容备德没有儿子，想以慕容超为继承人。慕容超入宫则侍奉尽欢，出外则礼贤下士，因此朝廷内外赞誉和声望都一致归向他。五月，桂阳太守章武王司马秀和益州刺史司马轨之谋反，被处死。司马秀的妻子是桓振的妹妹，因此心怀猜疑而造反。桓玄的余党桓亮、苻宏等人聚集部众侵扰郡县的多达十几股，刘毅、刘道规、檀祗等人分兵讨伐消灭了他们，荆、汀、江、豫各州都得以平定。皇帝下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。北青州刺史刘该反叛，引来北魏作为后援，清河、阳平二郡太守孙全聚集部众响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰进犯徐州，围攻彭城。刘裕派他的弟弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符率兵救援，斩杀刘该和孙全，北魏军队败逃。孟龙符是孟怀玉的弟弟。后秦陇西公姚硕德讨伐仇池，屡次击败杨盛的军队；将军敛俱进攻汉中，攻克成固，把三千多家流民迁到关中。秋季，七月，杨盛向后秦请求投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。刘裕派使者向后秦请求和解，并且要求归还南乡等郡，后秦王姚兴答应了。群臣都认为不可以，姚兴说：“天下的善行是相同的。刘裕从微贱中崛起，能够讨伐诛杀桓玄，复兴晋室，对内治理各项政务，对外整顿疆域，我何必吝惜几个郡，不以此来成全他的美事呢！”于是割让南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归还给晋朝。八月，燕国辽西太守邵颜有罪，逃亡为盗；九月，中常侍郭仲讨伐并斩杀了他。汝水干涸，南燕主慕容备德对此感到厌恶，不久卧病。北海王慕容超请求祈祷，慕容备德说：“君主的寿命，长短由天决定，不是汝水所能控制的。”慕容超坚持请求，慕容备德不答应。戊午日，慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，百官惊恐，慕容备德也心中不安，返回宫中。当夜，病情加重，闭目不能说话。段后大声呼喊：“现在召中书省起草诏书立慕容超为太子，可以吗？”慕容备德睁开眼睛点了点头。于是立慕容超为皇太子，大赦天下，慕容备德不久去世。制作了十几口棺材，夜间，分别从四个城门抬出，秘密埋葬在山谷中。己未日，慕容超即皇帝位，大赦天下，改年号为太上。尊奉段后为皇太后。任命北地王慕容钟为都督中外诸军事、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加授慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，曲仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥日，将慕容备德虚葬在东阳陵，谥号为献武皇帝，庙号世宗。慕容超引荐亲信公孙五楼作为心腹。慕容备德的旧臣北地王慕容钟、段宏等人都心中不安，请求担任外职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，兼任屯骑校尉，参与内廷政事。封孚劝谏说：“我听说亲近之人不应安置在外，寄居之人不应安置在内。慕容钟是国家的宗室重臣，社稷所依赖；段宏是外戚中德高望重之人，百姓共同仰望；正应当辅佐朝政，不宜远镇外地。如今慕容钟等人出任藩镇，公孙五楼在内辅政，我私下认为不妥。”慕容超不听从。慕容钟、段宏心中都不平，相互说：“黄犬之皮，恐怕终究要用来补狐裘了。”公孙五楼听说后怀恨在心。魏咏之去世，江陵令罗修谋划起兵袭击江陵，奉王慧龙为主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗修未能发动，侍奉王慧龙逃奔后秦。乞伏干归讨伐仇池，被杨盛击败。西凉公李暠与长史张邈谋划迁都酒泉，以逼近沮渠蒙逊；任命张体顶为建康太守，镇守乐涫，任命宋繇为敦煌护军，与他的儿子敦煌太守李让共同镇守敦煌，于是迁都到酒泉。李暠亲笔写下命令告诫几个儿子，认为：“治理政事的人应当审慎地施行赏罚，不要凭个人爱憎行事，亲近忠诚正直之人，远离奸佞谄媚之人，不要让身边的人窃取威福。对于毁誉，应当仔细核查真伪；审理诉讼判决案件，一定要和颜悦色依据道理，谨慎不要预先猜疑欺诈、主观臆断，轻易地显露声色。务必广泛咨询，不要独断专行。我治理政事五年，虽然未能使百姓休养生息，但能容忍缺点过失，早晨还是仇敌，晚上就能托付重任，大体上没有辜负新旧之人，处理事务秉持公平，坦荡无私，最初并不心怀成见，有所偏袒。从近处考虑似乎不足，从长远考虑则有余，或许也无愧于前人了。”十二月，燕王慕容熙袭击契丹。

春季，正月，甲申日，北魏国主拓跋珪前往豺山宫。各州设置三位刺史，各郡设置三位太守，各县设置三位县令长；刺史、县令长各自前往所属的州县赴任，太守虽然设置但并不直接治理百姓，担任州官的功臣都被征召回京城，保留爵位返回家中。

益州刺史司马荣期在白帝攻打谯明子，击败了他。

后燕王慕容熙到达陉北，畏惧契丹部众人多，想要返回，苻后不听从。戊申日，于是抛弃辎重，率领轻装部队袭击高句丽。

南燕主慕容超猜忌暴虐日益严重，政令出自宠臣，沉溺于游猎，封畋、韩卓屡次劝谏都不听从。慕容超曾经在殿前问封孚说：“朕可以和前代哪位君主相比？”封孚回答说：“夏桀、商纣。”慕容超羞愧恼怒，封孚从容缓步走出，神色不变。鞠仲对封孚说：“和天子说话，怎么能这样！应该回去道歉。”封孚说：“我年纪七十，只求死得其所罢了！”最终没有道歉。慕容超因为他在当时有声望，就宽容了他。

桓玄作乱时，河间王司马昙的儿子司马国璠、司马叔璠逃奔南燕。二月，甲戌日，司马国璠等人攻打弋阳。

后燕军队行军三千多里，士兵战马疲惫冻饿，死的人接连不断，攻打高句丽的木底城，未能攻克而返回。夕阳公慕容云被箭射伤，又畏惧后燕王慕容熙的暴虐，于是因病辞去官职。

三月，庚子日，北魏国主拓跋珪返回平城。夏季，四月，庚申日，又前往豺山宫。甲午日，返回平城。

柔然部落的社仑侵犯北魏边境。

五月，后燕主慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因被猜疑而被赐死。

六月，后秦陇西公姚硕德从上邽入朝，后秦王姚兴为此大赦天下；姚硕德返回时，姚兴送他到雍城才回。姚兴事奉晋公姚绪和姚硕德都如同家人礼节，车马、服饰、玩物，都先送给两位叔父，自己服用次一等的，国家重大政事，都先咨询他们然后才施行。

秃发傉檀讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊环城固守。秃发傉檀到达赤泉后返回，向后秦进献三千匹马、三万只羊。后秦王姚兴认为他忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧，征召王尚返回长安。凉州人申屠英等人派遣主簿胡威前往长安请求留下王尚，姚兴不答应。胡威见到姚兴，流着泪说：“臣的州郡奉戴朝廷教化，至今五年，王都地处偏远，威德不能到达，士民卧薪尝胆，擦拭鲜血，共同坚守孤城；上仰仗陛下圣明恩德，下依靠良善长官的仁政，才能自我保全，直到今天。陛下为何竟然用臣等换取三千匹马、三万只羊；轻视人命重视牲畜，恐怕不行吧！如果军队国家需要马匹，只需尚书下一道符节，臣的州郡三千多户，每户交纳一匹马，早晨下令晚上就能办到，有什么困难呢！从前汉武帝倾尽天下的财力，开拓河西，来切断匈奴的右臂。如今陛下无故抛弃五郡的土地和忠良的汉族士族，来资助残暴的胡虏，岂止是臣的州郡士民陷入涂炭，恐怕将来会成为圣朝宵衣旰食的忧患。”姚兴后悔了，派西平人车普飞马前去阻止王尚，又派使者告知秃发傉檀。恰逢秃发傉檀已经率领步骑兵三万人在五涧扎营，车普先把情况告知了他，秃发傉檀立即逼迫王尚离开；王尚从清阳门出城，秃发傉檀从凉风门入城。

另外，宗敞送王尚返回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多户人家，情感所寄托的，只有你一人，为何要离我而去呢！”宗敞说：“如今送别旧主，正是为了忠于殿下。”秃发傉檀说：“我新任贵州的州牧，安抚远方、亲近近处的策略如何？”宗敞说：“凉州土地虽然凋敝，却是地势险要之处。殿下施恩安抚当地百姓，收揽贤才俊杰来建功立业，还有什么追求不能实现呢！”于是推荐了本州的文武名士十多人，秃发傉檀赞许并采纳了。王尚到达长安，姚兴任命他为尚书。

秃发傉檀在宣德堂宴请群僚，抬头仰望感叹说：“古人有句话说：‘建造的人不居住，居住的人不建造。’确实如此。”武威人孟祎说：“从前张文王开始建造这座殿堂，至今已有百年，经历了十二位主人，只有履行信义、思慕顺服的人才能长久居处。”秃发傉檀认为他说得好。

北魏主拓跋珪规划测量平城，想要模仿邺城、洛阳、长安，修建扩建宫殿。因为济阳太守莫题有巧思，召见他，和他商议工程。莫题侍奉时间长了渐渐懈怠，拓跋珪发怒，赐他自杀。莫题，是莫含的孙子。于是征发八部五百里以内的成年男子修筑南宫，宫阙大门高十多丈，开挖沟渠水池，扩大园林苑囿，规划建立外城，方圆二十里，分别设置市场里巷，三十天后停工。

秋季，七月，北魏太尉宜都丁公穆崇去世。

八月，秃发傉檀派兴城侯文支镇守姑臧，自己返回乐都；虽然接受后秦的爵位任命，但他的车马服饰礼仪，都如同君王。

甲辰日，北魏国主拓跋珪前往豺山宫，于是到达石漠。九月，渡过漠北；癸巳日，向南返回长川。

刘裕听说谯纵反叛，派龙骧将军毛修之率领军队与司马荣期、文处茂、时延祖一同讨伐他。毛修之到达宕渠，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。

秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。沮渠蒙逊袭击酒泉，到达安珍。李暠战败，据城防守，沮渠蒙逊带兵返回。

南燕公孙五楼想要独揽朝政，向南燕主慕容超进谗言陷害北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，慕容法没有前去奔丧，慕容超派使者责备他；慕容法恐惧，于是与慕容钟和段宏图谋反叛。慕容超听说后，征召慕容钟，慕容钟声称有病不来。慕容超逮捕他的党羽侍中慕容统等人，杀死他们。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超逮捕封嵩交给廷尉。太后恐惧，哭着告诉慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常对我说：‘皇帝不是太后所生，恐怕会依照永康年间的旧事。’我妇人见识浅薄，害怕皇帝被害，就把这话告诉了慕容法。慕容法为此谋划，我被误导，如今还有什么可说的。”慕容超于是车裂了封嵩。西中郎将封融逃奔北魏。

慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射济阳王慕容凝和韩范攻打兖州。慕容昱攻下莒城，段宏逃奔北魏。封融与群盗袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，国内震动恐惧。济阳王慕容凝图谋杀死韩范，袭击广固，韩范得知后，率兵攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韩范合并他的部众，攻打梁父，攻克了。慕容法出逃投奔北魏，慕容凝出逃投奔后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀死自己的妻子儿女，从地道逃出，与高都公慕容始都逃奔后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。

南燕主慕容超喜欢变更旧有制度，朝廷内外很多人不高兴；又想要恢复肉刑，增设烹杀、车裂的刑法，众人议论不赞同而停止。

冬季，十月，封孚去世。

尚书评议建立义军的功劳，上奏封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余的人封赏各有等差。

梁州刺史刘稚反叛，刘毅派将领讨伐并擒获了他。

庚申日，北魏国主拓跋珪返回平城。

乙亥日，任命左将军孔安国为尚书左仆射。

十一月，秃发傉檀迁居姑臧。

乞伏干归到后秦朝见。

十二月，任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。

这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭在胡桃山聚集部众为寇，刘毅派司马刘怀肃讨伐并击败了他们。桓石绥，是桓石生的弟弟。

春季，正月，辛丑朔日（初一），南燕大赦天下，改年号为建始。

后秦王姚兴认为乞伏干归逐渐强大难以控制，将他留在都城担任主客尚书，派他的世子乞伏炽磐代理西夷校尉，监管他的部众。

二月，己酉日，刘裕前往建康，坚决推辞新授予的官职，想要去廷尉那里接受处罚；朝廷下诏同意他坚持的请求，刘裕于是返回丹徒。

北魏主拓跋珪立他的儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。

殷仲文向来有才能和声望，自以为应当执掌朝政，却抑郁不得志；被外放为东阳太守，尤其不乐意。何无忌一向仰慕他的名声，东阳属于何无忌的管辖范围，殷仲文答应顺路去拜访，何无忌很高兴，殷切期待。然而殷仲文失意恍惚，最终没有到何无忌的官署；何无忌认为他轻视自己，非常愤怒。恰逢南燕入侵，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文是心腹之患，北方的敌人不值得忧虑。”闰二月，刘裕的府将骆冰阴谋作乱，事情败露，刘裕杀了他。于是说骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖暗中勾结，图谋拥立桓胤为主，将他们全部灭族。

后燕王慕容熙为他的皇后苻氏建造承华殿，从北门运土，土的价格与谷价相同。宿军典军杜静载着棺材到宫门极力劝谏，慕容熙杀了他。

苻氏曾在夏季想要吃冻鱼，冬季需要生地黄，慕容熙责令有关部门严厉追查，未能找到便杀了他们。

夏季，四月，癸丑日，苻氏去世，慕容熙哭得昏厥过去，很久才苏醒；像死了父母一样服丧，穿斩衰丧服，喝粥，命令百官在宫内设置灵位哭泣，派人检查哭泣的人，没有眼泪就治罪，群臣都含着辛辣的东西来催泪。高阳王妃张氏，是慕容熙的嫂子，容貌美丽且有巧思，慕容熙想让她殉葬，于是拆开她送来的丧靴，发现里面是破毡，便赐她死。右仆射韦璆等人都害怕被殉葬，沐浴更衣等待命令。公卿以下到士兵百姓，每户都征发去营建陵墓，耗尽了府库的财物。陵墓周围数里，慕容熙对监工的人说：“好好建造，朕随后就去。”

丁酉日，后燕太后段氏除去尊号，迁居到外宫。

氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，率兵进入汉中，后秦梁州别驾吕莹等人起兵响应他。后秦刺史王敏攻打他们，吕莹等人向杨盛求援，杨盛派兵进军到浕口，王敏退兵驻守武兴。杨盛又与东晋恢复联系，东晋任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛于是让苻宣代理梁州刺史。

五月，壬戌日，后燕尚书郎苻进谋反，被处死。苻进是苻定的儿子。

北魏主拓跋珪巡视北方，到达濡源。

北魏常山王拓跋遵因罪被赐死。

当初，北魏主拓跋珪消灭刘卫辰，他的儿子赫连勃勃逃奔后秦，后秦高平公没弈干把女儿嫁给他。赫连勃勃身材魁梧，仪表堂堂，性格机敏善辩，后秦王姚兴见到他感到惊奇，与他讨论军国大事，恩宠待遇超过有功的旧臣。姚兴的弟弟姚邕劝谏说：“赫连勃勃不可亲近。”姚兴说：“赫连勃勃有济世之才，我正要与他平定天下，为何要猜忌他！”于是任命他为安远将军，让他协助没弈干镇守高平，把三城、朔方的杂胡以及刘卫辰的部众三万人交给他，让他伺机进攻北魏。姚邕坚持争辩认为不可，姚兴说：“你怎么知道他的为人？”姚邕说：“赫连勃勃对上级傲慢，对部下残忍，贪婪狡猾不仁，轻易决定去留。过分宠信他，恐怕最终会成为边境的祸患。”姚兴这才作罢。过了很久，最终还是任命赫连勃勃为安北将军、五原公，配给他三交五部鲜卑以及杂胡二万余落，镇守朔方。

北魏主拓跋珪将俘虏的后秦将领唐小方归还后秦。后秦王姚兴请求归还贺狄干，同时送良马一千匹来赎回狄伯支；拓跋珪答应了。

赫连勃勃听说后秦又与北魏交好而愤怒，于是图谋背叛后秦。柔然可汗社仑向后秦进献马八千匹，到达大城，赫连勃勃抢掠了这些马匹，召集他的部众三万余人，假装在高平川打猎，趁机袭击杀死没弈干，吞并了他的部众。

赫连勃勃自称是夏后氏的后裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦天下，改年号为龙升，设置百官。任命他的哥哥右地代为丞相，封为代公；力俟提为大将军，封为魏公；叱干阿利为御史大夫，封为梁公；弟弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。

贺狄干长期在长安，常常被关押，因此学习经史，举止如同儒生。等到返回，北魏主拓跋珪见他的言语衣服都像后秦人，认为他仰慕效仿后秦，大怒，连同他的弟弟贺狄归一起杀了。后秦王姚兴让太子姚泓录尚书事。

秋季，七月，戊戌朔日（初一），发生日食。

汝南王拓跋遵之因事获罪而死。拓跋遵之是拓跋亮的五世孙。

癸亥日，后燕王慕容熙安葬他的皇后苻氏于徽平陵，丧车高大，拆毁北门才出去，慕容熙披头散发赤脚步行二十多里。甲子日，大赦天下。

当初，中卫将军冯跋及其弟侍御郎冯素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想杀他们，冯跋兄弟逃往山林湖泽。慕容熙赋税徭役繁多沉重，百姓不堪忍受；冯跋、冯素弗与他们的堂弟冯万泥谋划说：“我们回头无路，不如趁百姓怨恨，共同举事，可以建立公侯的功业。事情若不成，再死也不晚。”于是一起乘车，让妇人驾车，秘密潜入龙城，藏匿在北部司马孙护的家中。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人与左卫将军张兴以及苻进的余党作乱。冯跋一向与慕容云交好，于是推举慕容云为主。慕容云以生病推辞，冯跋说：“河间王慕容熙荒淫暴虐，人神共愤，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏名门之后，怎能甘心为人养子，而放弃难得的机遇呢？”扶着他出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率众攻打弘光门，击鼓呐喊前进，禁卫军都四散逃走；于是进入宫中分发铠甲，关闭城门据守。中黄门赵洛生跑去报告慕容熙，慕容熙说：“鼠辈盗贼能做什么！朕应当回去杀了他们。”于是把皇后的灵柩放在南苑，收拢头发穿上铠甲。飞驰返回平乱。夜里，到达龙城，攻打北门，未能攻克，露宿在城门外。乙丑日，慕容云即天王位，大赦天下，改年号为正始。

慕容熙退入龙腾苑，尚方兵褚头翻越城墙跟随慕容熙，声称军营士兵同心效顺，只等大军到来。慕容熙听后，惊慌逃走，左右的人不敢追赶。慕容熙从沟渠中偷偷逃跑，过了很久，左右的人奇怪他不回来，一起寻找他，只找到他的衣冠，不知去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，而陛下无故自惊，实在奇怪。但城内百姓盼望，我们到了必定成功，不可停留。我应当先前往城中，你留下等待陛下，找到陛下后，速来；如果陛下未回，我得手后安抚城中，再慢慢迎接也不晚。”于是分派壮士二千余人登上北城。将士们以为是慕容熙到了，都放下武器请求投降。不久慕容熙久久不来，慕容拔的军队没有后援，众人心中疑惧，又下城回到龙腾苑，于是都溃散逃走。慕容拔被城中人杀死。丙寅日，慕容熙穿着平民衣服藏在树林中，被人抓住，送到慕容云那里，慕容云列数他的罪状后杀了他，连同他的几个儿子。慕容云恢复姓高。

幽州刺史上庸公慕容懿率部投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。

北魏主拓跋珪从濡源向西前往参合陂，然后返回平城。

秃发傉檀再次背叛后秦，派使者邀请乞伏炽磐，乞伏炽磐杀了他的使者，将首级送到长安。

南燕王慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派御史中丞封恺出使后秦请求放回她们。后秦王姚兴说：“过去苻氏失败时，太乐中的各种乐伎都进入了南燕。南燕如今称藩，如果送来乐伎或者送吴地人口一千人，你们的请求才能实现。”慕容超与群臣商议，左仆射段晖说：“陛下继承守护社稷，不应因私亲的缘故就降低尊号；况且太乐是先代传下的音乐，不可送人，不如劫掠吴地人口送给他们。”尚书张华说：“侵犯掠夺邻国，兵连祸结，既然我们能去，他们也能来，这不是国家的福气。陛下慈亲在别人掌握之中，怎能吝惜虚名，不为他们屈尊呢！中书令韩范曾与秦王一起做过苻氏的太子舍人，如果派他去，必定能达成愿望。”慕容超听从了，于是派韩范出使后秦，称藩奉表。

慕容凝对姚兴说：“燕王一旦得到母亲和妻子，就不会再臣服了，应该先让他送来乐伎。”姚兴于是对韩范说：“朕归还燕王的家属是必然的，但如今天气还热，应当等到秋凉。”八月，后秦派员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超与群臣商议接见韦宗的礼仪，张华说：“陛下先前已奉表称藩，如今应当面北接受诏书。”封逞说：“大燕七圣光辉相承，怎能一旦向小子屈节！”慕容超说：“我为太后而屈，希望诸位不要再说了！”于是面北接受诏书。

毛修之与汉嘉太守冯迁合兵攻打杨承祖，杀了他。毛修之想进军讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上表说：“人之所以看重生命，实在是有生存的道理可以保全。就我的情况而言，生存之路已经断绝，之所以还像朝露一样苟且偷生，是希望凭借天威诛灭仇敌叛逆。如今屡次有可乘之机，而鲍陋每每违背期限不赴，我虽想效死敌庭，但救援断绝，将如何成功！”刘裕于是上表请求任命襄城太守刘敬宣率众五千伐蜀，任命刘道规为征蜀都督。

北魏主拓跋珪前往豺山宫。候官报告：“司空庾岳服饰鲜艳华丽，举止风采，模仿君主。”拓跋珪逮捕庾岳，杀了他。

北燕王慕容云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。

九月，谯纵向后秦称藩。

秃发傉檀率五万余人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊与他在均石交战，大败秃发傉檀。

沮渠蒙逊进军到日勒攻打西郡太守杨统，杨统投降。

冬季，十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐代理河州刺史。

南燕主慕容超派左仆射张华、给事中守正元向后秦进献太乐乐伎一百二十人，后秦王姚兴于是归还慕容超的母亲和妻子，给予丰厚的财物礼遇并送她们走，慕容超亲自率领六宫到马耳关迎接。

夏王赫连勃勃攻破鲜卑薛千等三部，收降他们的部众数以万计，进攻后秦三城以北的各处戍守，斩杀后秦将领杨丕、姚石生等人。众将都说：“陛下想要经营关中，应先巩固根本，使人心有所依托。高平山川险固，土地肥沃，可以定都。”赫连勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚草创，士众不多。姚兴也是一时之雄，众将听命，关中不可图谋。我现在如果专心固守一城，他必定会合力攻打我，我众寡不敌，灭亡立等可待。不如以骁骑风驰电掣，出其不意，他救前面我就打后面，救后面我就打前面。使他疲于奔命，我则游走掠食自如。不到十年，岭北、河东将全部归我所有。等姚兴死后，继位的儿子昏庸懦弱，慢慢攻取长安，都在我的计划之中。”于是侵掠岭北，岭北各城门白天都不敢打开。姚兴于是叹息说：“我不用黄儿姚邕的话，才到了这一步！”

赫连勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。十一月，赫连勃勃率骑兵二万攻打秃发傉檀，到达支阳，杀伤一万余人，驱掠二万七千余人、牛羊数十万而回。秃发傉檀率众追击，焦朗说：“赫连勃勃天资雄健，治军严整，不可轻视。不如从温围北渡，前往万斛堆，依水结营，扼住他的咽喉，这是百战百胜的计策。”秃发傉檀的部将贺连怒道：“赫连勃勃是败亡之余，乌合之众，为何要躲避他，示弱于人！应当赶紧追击！”秃发傉檀听从了。赫连勃勃在阳武下峡凿开冰面埋下车辆堵塞道路，率兵迎击秃发傉檀，大败他，追击八十余里，杀伤数以万计，名臣勇将死亡十之六七。秃发傉檀与数名骑兵逃奔南山，几乎被追兵抓获。赫连勃勃堆积尸体封土，号称髑髅台。赫连勃勃又在青石原击败后秦将领张佛生，俘虏斩杀五千余人。

秃发傉檀害怕外敌进逼，将三百里内的百姓全部迁入姑臧；国中之人惊骇怨恨，屠各成七儿趁机作乱，一夜之间聚集数千人。殿中都尉张猛大声对众人说：“主上在阳武的失败，是因为依仗人多。他责备自己悔过，对圣明有何损害，而诸位竟要跟着这小人做不义之事！殿中兵马上就到，祸患就在眼前了！”众人听后，都散去了；成七儿逃往晏然，被追上斩杀。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等人谋反，秃发傉檀将他们全部杀死。

北魏主拓跋珪返回平城。

十二月，戊子日，武冈文恭侯王谧去世。

这一年，西凉公李暠因先前上表未获回复，又派僧人法泉从小路奉表前往建康。

春，正月，甲辰日，任命琅邪王司马德文兼任司徒。刘毅等人不想让刘裕入朝辅政，商议让中领军谢混担任扬州刺史，也有人想让刘裕在丹徒兼任扬州刺史，把朝廷内部事务交给孟昶处理。朝廷派尚书右丞皮沈带着这两种方案去咨询刘裕。皮沈先去拜见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的商议内容。刘穆之假装起身去上厕所，秘密写了一张纸条告诉刘裕：“皮沈的话不能听从。”刘裕见到皮沈后，先让他出去，然后叫来刘穆之询问情况。刘穆之说：“晋朝朝政败坏已经很久了，天命已经转移。您复兴了皇室，功勋卓著地位崇高，如今的形势下，怎么能保持谦让，就这样做一个镇守藩镇的将领呢！刘毅、孟昶等人，和您一样都是从平民起家，共同树立大义来获取富贵，只是事情有先后顺序，所以一时互相推举，并不是真心服从，早就定下了君臣的名分。现在你们势均力敌，最终会互相吞并。扬州是根本所在，不能交给别人。以前把它交给王谧，是出于权宜之计；现在如果又交给别人，就应当受制于人了。一旦失去权柄，就再也无法得到，将来的危险，难以细想。现在朝廷的议论这样，您应该有所回应，但如果说必须由我来担任，措辞又很难，只能说：‘国家治理的根本在于宰辅重臣，这件事关系重大，不能凭空议论，我暂且入朝，一起讨论异同。’您到了京城，他们肯定不敢越过您把职位交给别人，这是很明显的。”刘裕听从了他的建议。朝廷于是征召刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史的职务不变。刘裕上表请求解除兖州刺史职务，任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒；刘道怜为并州刺史，驻守石头城。

庚申日，武陵忠敬王司马遵去世。

魏国君主拓跋珪前往豺山宫，随后到达宁川。

南燕君主慕容超尊奉他的母亲段氏为皇太后，妻子呼延氏为皇后。慕容超在南郊祭祀，有一只像老鼠但毛色赤红、像马一样大的野兽来到祭坛旁边。不久，刮起大风，白天变得昏暗，仪仗和帷幔都被毁坏撕裂。慕容超很害怕，询问太史令成公绥，成公绥回答说：“这是因为陛下信任奸佞小人、诛杀贤良之士、赋税征收繁多、劳役负担过重所导致的。”慕容超于是大赦天下，罢免了公孙五楼等人的官职。但不久又重新任用他们。

北燕君主高云立妻子李氏为皇后，儿子高彭城为太子。

三月，庚申日，在北燕的徽平陵安葬了后燕君主慕容熙和苻皇后，给慕容熙上谥号为昭文皇帝。

高句丽派使者到北燕访问，并且叙谈宗族关系，北燕君主高云派侍御史李拔回访。

夏，四月，尚书左仆射孔安国去世；甲午日，任命吏部尚书孟昶接替他的职位。

北燕大赦天下。

五月，北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。

谯纵派使者向后秦称臣，又和卢循暗中勾结。谯纵上表向后秦请求让桓谦回来，想和他一起攻打刘裕。后秦王姚兴拿这件事问桓谦，桓谦说：“臣家几代人都对荆、楚一带有恩德，如果能凭借巴、蜀的资财，顺流东下，当地的士人百姓一定会一致响应。”姚兴说：“小水沟容不下大鱼，如果谯纵的才能足够办成事，也不用借助你来作为羽翼了。你应当自己去求取更多的福分吧。”于是送走了他。桓谦到了成都，虚心招揽人才；谯纵对他起了疑心，把他安置在龙格，派人看守。桓谦流着泪对几个弟弟说：“姚主的话真是神机妙算啊！”

后秦王姚兴认为秃发辱檀内外都有很多祸难，想趁机攻取他，派尚书郎韦宗前去观察情况。秃发辱檀和韦宗谈论当世的大战略，纵横捭阖，滔滔不绝。韦宗退下后，感叹说：“奇才英杰，不一定非要出自华夏；明智聪敏，不一定非要读书。我今天才知道九州之外，《五经》之外，也还有人才啊。”回去后，对姚兴说：“凉州虽然衰败，但秃发辱檀的权谋诡计超过常人，不可图谋。”姚兴说：“刘勃勃凭着乌合之众还能打败他，何况我调动全天下的兵力去攻打他呢！”韦宗说：“不是这样。形势会变化，反复无常，欺凌别人的人容易失败，心存戒惧的人难以攻打。秃发辱檀之所以败给刘勃勃，是因为轻视他。现在我们用大军压境，他一定会恐惧而力求保全。臣私下观察群臣的才能谋略，没有人能比得上秃发辱檀，即使凭借天子的威严去攻打，也不敢保证一定能胜利。”姚兴不听，派他的儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏干归率领步骑兵三万人袭击秃发辱檀，左仆射齐难率领骑兵二万人讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“秃发辱檀依仗他的地势险要偏远，所以敢违抗傲慢；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠去讨伐他，使他们自相残杀困顿败亡，不必烦劳我们中原的军队。”姚兴也不听。

姚兴送给秃发辱檀一封信说：“现在派齐难讨伐刘勃勃，恐怕他向西逃窜，所以命令姚弼等人在河西拦截他。”秃发辱檀信以为真，于是不再设防。姚弼从金城渡过黄河，姜纪对姚弼说：“现在王师声称讨伐刘勃勃，秃发辱檀犹豫不决，守备还不严密，希望给我轻装骑兵五千人，突袭他的城门，那么山野的百姓都会归我们所有，孤城没有援军，可以轻易攻克。”姚弼不听从。进军到漠口，昌松太守苏霸关闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃信誓，攻打盟国，我只有一死而已，有什么可投降的！”姚弼进攻，斩杀了苏霸，长驱直入到达姑臧。秃发辱檀环城固守，派出奇兵攻击姚弼，打败了他，姚弼退守西苑。城中人王钟等人图谋做内应，事情泄露，秃发辱檀想只杀掉主谋而赦免其余的人，前军将军伊力延侯说：“现在强敌在外，而奸人在内部暗中发动，还有比这更危险的吗！不把他们全部活埋，用什么来警戒后人！”秃发辱檀听从了，杀掉了五千多人。他命令郡县把牛羊全部放到野外，敛成放纵士兵抢掠；秃发辱檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人攻击，后秦军队大败，被斩首七千多人。姚弼坚守营垒不出战，秃发辱檀攻打他，没有攻克。

秋，七月，姚兴派卫大将军常山公姚显率领骑兵二万人，作为各路军队的后继，到达高平，听说姚弼战败，日夜兼程赶赴前线。姚显派善于射箭的孟钦等五人在凉风门挑战，弓弦还没来得及拉开，秃发辱檀的材官将军宋益等人迎击，斩杀了他们。姚显于是把罪责推给敛成，派使者向秃发辱檀道歉，安抚黄河以外的地区，然后率军返回。秃发辱檀派使者徐宿到后秦去请罪。

夏王刘勃勃听说后秦军队将要到来，退守河曲。齐难认为刘勃勃已经远去，就放纵士兵在野外抢掠。刘勃勃秘密出兵袭击，俘获斩首七千多人。齐难率军撤退逃跑，刘勃勃追击到木城，擒获了齐难，俘虏了他的将士一万三千人。于是岭北的夷人、汉人归附刘勃勃的数以万计，刘勃勃都设置了地方长官来安抚他们。

司马叔璠从蕃城进犯邹山，鲁郡太守徐邵弃城逃跑，车骑长史刘钟出击打退了他。

北燕君主高云封慕容归为辽东公，让他主持后燕的祭祀。

刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚率两千人从外水进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江转战前进。谯纵向后秦求救，后秦王姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率兵二万人赶去救援。刘敬宣的军队到达黄虎，距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部兵力据守险要，双方相持了六十多天，刘敬宣无法前进；粮食吃完了，军中发生瘟疫，死亡的人超过一半，于是率军撤回。刘敬宣因此被免去官职，削去三分之一的封地，荆州刺史刘道规因为督统关系被降号为建威将军。九月，刘裕因为刘敬宣作战失利，请求降职，朝廷下诏将他降为中军将军，开府仪同三司的待遇不变。刘毅想用严厉的刑罚惩处刘敬宣，刘裕保护了他，何无忌对刘毅说：“怎么能因为私人恩怨而伤害公道呢！”刘毅这才作罢。

乞伏炽磐因为后秦的朝政日益衰败，又害怕被后秦进攻袭击，冬，十月，招集各部两万多人，在□□良山修筑城池，据守在那里。

十一月，秃发辱檀再次自称凉王，大赦天下，改年号为嘉平，设置文武百官。立夫人折掘氏为王后，世子秃发武台为太子，录尚书事。任命左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，昌松侯俱延为太尉。

南燕的汝水干涸了。黄河都结冰封冻了，但渑水却没有结冰。南燕君主慕容超对此感到厌恶，问李宣，李宣回答说：“渑水没有结冰，实在是因为它紧邻京城，靠近日月的缘故。”慕容超非常高兴，赏赐了一套朝服。

十二月，乞伏炽磐在枹罕攻打彭奚念，被彭奚念打败，退回。

这一年，魏国君主拓跋珪杀死了高邑公莫题。当初，拓跋窟咄攻打拓跋珪时，莫题认为拓跋珪年纪小，暗中送箭给拓跋窟咄说：“三岁的小牛犊怎么能承受重载呢！”拓跋珪心里怀恨这件事。到这时，有人告发莫题居处傲慢，仿效君主的排场，拓跋珪派人拿着箭给莫题看，并对他说：“三岁的小牛犊究竟怎么样？”莫题父子相对哭泣。第二天早晨，将他们逮捕斩首。